Расчет рентабельности инвестиций: ROI. Рентабельность инвестиций (Return on Investment)

Содержание

Формула рентабельности инвестиций и примеры

Понятие рентабельности инвестиций

Рентабельность в общем виде означает степень выгодности проекта или уровень его доходности. Чаще всего данный показатель применяется:

  • оценка доходности хозяйственной деятельности компании,
  • оценка производства конкретного типа продукции,
  • оценка отдельного производства,
  • сравнение доходности различных проектов (инвестиционных) и др.

Показатель рентабельности инвестиций в числовом выражении можно представить в виде отношения чистой прибыли к величине того капитала, за счет которого она была получена. Часто рентабельность инвестиций по этой причине называют рентабельность вложенного капитала.

Формула рентабельности инвестиций

Коэффициент рентабельности инвестиций отражает уровень доходностиинвестиционных вложений.

Формула рентабельности инвестиций основана том, что эффективность, исходного проекта в стоимостном выражении должна быть меньше, чем инвестированные (то есть заемные) средства.

Формула рентабельности инвестиций подходит для компаний, которые обладают широким ассортиментом выпускаемого продукта, при этом для каждого продукта необходимо рассчитать индивидуальные переменные затраты.

Формула рентабельности инвестиций выглядит следующим образом:

ROI = ЧП / (АК + ДК)

Здесь ROI – рентабельность инвестиций,

ЧП – чистая прибыль,

АК – сумма акционерного капитала,

ДК – сумма долгосрочного капитала.

Особенности вычисления рентабельности

Выделяют несколько способов при расчете рентабельности инвестиций:

  • Для того, что бы определить центр прибыли применяется показатель рентабельности инвестиций, который можно определить посредством отношения чистой прибыли к объему инвестиций,
  • Показатель рентабельности инвестиций может быть определен отношением чистой прибыли к сумме акционерного капитала предприятия.

Норму рентабельности инвестиций рассчитывают при использовании ставки дисконтирования, которая представляет собой коэффициентперерасчета будущих доходов в текущие стоимости. Этот показатель в идеале должен превысить  доходность безрисковых инвестиций, рассчитываемую до налогообложения.

При проведении оценки рентабельности инвестиций главную роль играют финансовые вложения в качестве главной движущей силы бизнеса. Ими должна обеспечиваться непрерывная деятельность компании в процессе производства товаров (оказания услуг), будущее развитие предприятия.

Значение рентабельности инвестиций

Формула рентабельности инвестиций характеризует объем прибыли, которую получает компания с каждой вкладываемой в нее денежной единицы, направляемой на формирование активов. Именно рентабельностью активоввыражается уровень доходности предприятий в четко установленные промежутки времени.

Рентабельность инвестиция – важнейший показатель в анализе деятельности компании, показывающий ее эффективность (доходность).

Формула рентабельности инвестиций может рассчитываться в относительном или процентном соотношении.  Коэффициент рентабельности инвестиций применяется инвесторами в процессе оценки разных инвестиционных проектов и их сравнении на предмет эффективности. Чем больше коэффициент рентабельности инвестиций,  тем больше доходностьпредприятия. При этом,чем выше значение рентабельности инвестиций, тем меньше ликвидность компании, по причине чего вероятно ее банкротство.

Примеры решения задач

что это такое, формула расчет, индекс (коэффициент PI)

Рентабельность инвестиций – один из основных критериев, который учитывается при принятии решения о целесообразности вложения средств. Главная цель инвестирования – получение прибыли, поэтому важно понимать, когда вложенные средства окупятся и какой доход они могут приносить в будущем. При маленьких показателях рентабельности имеет смысл рассматривать другие варианты инвестирования, потому что соотношение рисков к прибыли будет слишком высокое.


Понятие рентабельности

Рентабельность инвестиций – комплексный показатель эффективности вложений, при котором оценивается соотношение полученной прибыли к затратам. Выгодные вложения должны не только покрывать затраты доходами, но и давать прибыль сверх этого.

Инвесторам следует обязательно определять рентабельность инвестиций в маркетинг или любую другую сферу. Игнорирование этого показателя может привести к убыточности проекта или более длительному периоду окупаемости.

Доходность можно оценить относительными или абсолютными показателями. Абсолютные показывают прибыль в денежных единицах, а относительные сравнивают ее со всеми затратами (денежными, материальными, трудовыми и другими). Рентабельность относится к относительным показателям и может выражаться в процентах или как коэффициент рентабельности инвестиций. Зная такие показатели, можно сделать вывод об эффективности или целесообразности использования средств.

Составляя расчет, необходимо сравнивать полученные результаты с плановыми цифрами. при правильном планировании они должны приблизительно совпадать. Учитывается также и рентабельность инвестиций за прошлые периоды, что дает возможность делать прогнозы на будущее или вовремя выявить существующие проблемы. Опытные инвесторы обращают внимание на показатели работы других организаций выбранной отрасли, чтобы понимать уровень развития и конкурентоспособности своего предприятия.

После оценивания перспектив со всех сторон делается общий вывод об эффективности использования вложенных средств. к оглавлению ↑

Формулы расчета

Рассчитать выгодность вложений можно несколькими способами. Общая формула расчета коэффициента рентабельности инвестиций такая:

Она включает следующие составляющие:

  • Прибыль – все доходы, которые получены за время инвестирования.
  • Цена приобретения и цена продажи – цены, по которым актив покупается и продается,соответственно.

Формула применима к любому виду деятельности, необходимо лишь знать себестоимость продукции, доход компании и затраты на маркетинг и другое.

Индекс рентабельности инвестиций может рассчитываться по такой формуле:

PI = NPV / I, в которой учитываются следующие показатели:

  • NPV – чистая стоимость инвестиций (включает норму дисконтирования, срок существования проекта).
  • I – сумма инвестиций.

Рассчитывая рентабельность инвестиций, формула любого типа показывает степень отдачи денежных вложений. Этот показатель важен для любой сферы – высчитывают рентабельность инвестиций в маркетинг, в производство, выгодность продаж и вложений собственного капитала, персонала и другое.

Важно, чтобы коэффициент рентабельности инвестиций был посчитан правильно, ведь неточный расчет может привести к потере денег. Чтобы определить доходность вложений, нужно проанализировать все ресурсы. Это делается в несколько этапов:

  1. Составляется финансовый анализ компании.
  2. Рассчитывается величина инвестиций.
  3. Рассчитывают количество вкладов, учитывая инфляцию и другие возможные трудности.

Общая формула выглядит так:

ROI = (Доход от вложений / объем вкладов) *100%, при этом часто важен не абсолютный показатель, а его изменение в динамике. к оглавлению ↑

Какой показатель считается хорошим

Какую рентабельность инвестированного капитала можно назвать хорошей? Считается, что инвестировать можно в предприятия или идеи с рентабельностью выше 20%.

Кроме того, выгодность проекта можно оценивать по показателю индекса PI. Общие правила такие:

  1. PI > 1 проект может быть перспективным и приносить хорошую прибыль, стоит рассматривать возможность инвестирования.
  2. PI = 1 целесообразность вложения средств следует изучить более внимательно, проанализировав другие показатели эффективности.
  3. PI < 1 инвестиции будут не выгодны.

Ставка дисконтирования, которая учитывается при подсчете показателя индекса, может меняться. Чем долгосрочнее проект, тем менее прогнозируемой становится этот показатель, что увеличивает фактор неопределенности и погрешности в результатах PI. Заключительный вывод про рентабельность инвестиций рекомендуется делать, обращая внимание на несколько показателей: PI, NPV и IRR (внутренняя норма доходности). В таком случае хорошими показателями считаются NPV > 0, PI > 1, IRR > кредитной ставки банка.

Если самому просчитать рентабельность инвестиций сложно, то следует обратиться к специалистам, которые сделают точные безошибочные расчеты. Инвестору следует определять рентабельность инвестиций как на этапе выбора проекта, так и по его завершении, чтобы узнать оправдались ли сделанные прогнозы.

Индекс рентабельности инвестиций – один из самых простых и наглядных показателей, которые могут с большой вероятностью определить целесообразность вложения средств в проект.

Понравилась статья? Жми на одну из кнопок — расскажи друзьям, это лучшая благодарность!

Оцените статью

Загрузка…

Норма рентабельности инвестиций. Расчет коэффициента рентабельности

Опытные и дальновидные инвесторы перед тем, как вкладывать денежные средства в тот или иной проект, обязательно проводят комплексный анализ его рентабельности, что позволяет определить целесообразность вложений.

От грамотной оценки и правильности проведенных исследований напрямую зависит решение, принимаемое в отношении финансирования нового проекта. В этом отношении следует знать, как просчитывать норму и коэффициент рентабельности инвестиций, а также как осуществлять оценку по степени потенциальной прибыльности.

Рентабельность — это степень дохода, то есть прибыльность, от чего напрямую зависит доход инвестора, а также успешность реализации конкретного проектного решения. Коэффициент рентабельности отражает уровень отдачи от реализации проекта, поэтому  каждый  финансист в обязательном порядке просчитывает среднюю норму. Зная просчет рентабельности, можно произвести оценку доходности от экономической деятельности предприятия, осуществить сравнительный анализ и оценить риски от вложения денег.

Одним из показателей окупаемости инвестиций является ROI (return on investment), который показывает коэффициент возврата вложенных средств в маркетинге. Он определяется как отношение суммы дохода минус себестоимость, поделенной на сумму инвестиций, умноженной на 100%. С помощью такой простой формулы можно просчитать отдачу от вложенных средств, причем очень быстро. Положительное значение будет свидетельствовать о прибыли, а отрицательное – об убытках в продажи.

Важно! Иногда показатель ROI может быть равен бесконечности, но это происходит только в том случае, если человек получит прибыль, не вкладывая собственных денежных средств (инвестиций). Как правило, это бывает при посреднических услугах.

Еще одним интересным показателем рентабельности инвестиций является ARR (Accounting Rate of Return), который высчитывает среднюю норму дохода при учете ставки прибыли. Отвечая на вопрос, как определить нормативное значение данного показателя, следует сослаться на простую формулу:  чистая прибыль делится на первоначальные инвестиционные вложения в проект. Благодаря этому можно прочитать, насколько рентабельной является инвестиция и насколько высоким может быть уровень дохода.

Существует еще и такое понятие, как бухгалтерская рентабельность, которая означает прибыль после вычета всех налоговых взносов и оплат. Другими словами это чистая рентабельность, которая наиболее точно покажет, какой доход получит инвестор от своей финансовой инвестиции. Конечно, затраты зависят в том числе и от величины ставки (налоговой), то есть от типа налогообложения, поэтому очень важно все внимательно просчитать.

Внимание! Важным показателем является еще и IRR (Internal Rate of Return), представляющий собой процентную ставку, где чистый дисконтированный доход просчитывается на основании потоковых платежей. Под нормой IRR понимают коэффициент дисконтирования, где NPV равняется нулю. Для акционеров, которые собираются выступить в качестве инвесторов, очень важно просчитать как можно более точно рентабельность инвестиций, ведь от этого будет зависеть успех как предприятия в  целом, так и каждого из них.

Анализируя вышеизложенную информацию легко понять, каким способом можно получить показатель рентабельности, просчитать амортизационное время, окупаемость проекта, а также доходы и расходы основных средств в балансе. Нужно понимать, что чем лучше будет выполнен просчет, тем более точной и объективной будет информация в представленном бизнес-плане.

Индекс рентабельности инвестиций

В экономике индекс рентабельности обозначается как PI и представляет собой величину, которая равна отношению стоимости от ожидаемых финансовых потоков к изначальной стоимости инвестиционных средств. PI имеет обозначение в виде формулы:

Индекс успешного проекта должен быть выше единицы, что позволяет говорить о том, что имеются все шансы на успешную реализацию задумки и получение прибыли.   Некоторые сайты предлагают онлайн калькулятор, позволяющий легко просчитать индекс рентабельности в течение буквально нескольких секунд. Следует понимать, что рентабельность во многом показывает отдачу вложенных в проект денежных средств, причем в относительном выражении. Уровень доходности проекта можно просмотреть по значению индекса:

  • Если показатель > 1, то проект имеет высокую рентабельность, поэтому обычно он сразу же принимается к рассмотрению;
  • Если показатель = 1, то проект дополнительно подвергается анализу по другим форумам. Чтобы выяснить, насколько успешным и перспективным он является;
  • Если показатель < 1, то проект является однозначно убыточным, поэтому, как правило, снимается с рассмотрения.

Делая  примеры расчета, следует понимать, что индекс рентабельности является относительным показателем, который характеризует уровень (состояние) дохода на конкретную единицу затрат. Говоря о том, что характеризует рентабельность инвестиций, можно отметить, что здесь влияют значения IRR (дисконтная ставка) и NPV (чистая текущая цена инвестиций).

Формула расчета рентабельности инвестиций

Учитывая главную цель инвестора: грамотно вложить денежные средства и извлечь максимальную прибыль,  опытный финансист обязательно использует формулу рентабельности инвестиций. Зная то, как рассчитать рентабельность, можно вычислить чистую прибыль,  определив тем самым скорость и уровень отдачи от вложенных денежных средств.

 

Чтобы узнать рентабельность вкладываемых денежных средств по балансу следует использовать показатель ROI (Return On Investment), благодаря чему человек может:

  1. Корректно оценить различные проекты и уровень их выгодности;
  2. Грамотно распределить финансовые потоки во времени;
  3. Внимательно проанализировать потенциальную прибыль и все возможные расходы.

Одной из разновидностей индекса доходности является среднегодовая рентабельность инвестиций, коэффициент которой определяется по формуле:

, где PI – индекс рентабельности, а t — время

Внимание! Ели значение выходит положительным (больше единицы), то проект можно считать рентабельным, если же нет – то наоборот, проект является убыточным и реализовывать его не стоит.

Расчет рентабельности инвестиций

Существует немало формул того, как рассчитать рентабельность, однако главное – это понять, насколько прибыльным будет тот или иной проект. Нужно понимать, что сама по себе прибыль еще не дает понимания того, что проект является успешным, поскольку важно проанализировать эффективность от инвестируемых денежных средств.

Дело в том, что получить прибыль можно в ходе реализации разных проектов, поэтому важнейшей задачей является понимание того, какой именно проект даст максимальную прибыль. Для этой цели и используются индексы и расчеты рентабельности инвестиций, позволяющие учесть разные факторы и грамотно спрогнозировать размер возможной прибыли  в будущем.

Важно заметить, что теоретический расчет рентабельности далеко не всегда является таковым  на практике, поскольку здесь существуют следующие трудности:

  1. Сложность оценки фактических поступлений денежных средств в будущем из-за влияния слишком разных факторов: сезона, колебания цены, разности спроса и предложения, процентных ставок Центробанка, выступающего в роли главного экономического регулятора.
  2. Оценка ставки дисконтирования, представляющей собой определение временной стоимости финансовых вложений

Внимание! Правильно прочитывая рентабельность, можно сравнить несколько проектов, сделав выборку по уровню их потенциальной доходности и эффективности. Это во всех отношениях универсальный финансовый инструмент, позволяющий точно оценить все потенциальные финансовые риски, приняв решение относительно реализации конкретного проекта.

Метод рентабельности инвестиций

Выбирая тип расчета, нужно отметить, что помимо динамических, существуют еще и статистические методы определения рентабельности бизнеса. Наиболее эффективные и них следующие:

  1. Просчет сопоставляемой прибыли. Если в результате инвестиций у человек изменяется доход, то лучше всего применять данный метод просчета рентабельности. Главным критерием оценки здесь является общая среднегодовая прибыль, определяемая как разность между доходами и расходами.
  2. Просчет сопоставления всех затрат. При такой методике внимательно анализируются все затраты как в одном, так и во втором проекте, после чего делается вывод, где затраты меньше. При этом получаемые значения являются среднегодовыми, что следует принимать во внимание. Обычно такие расчеты применяются для инвестиции основных фондов предприятия
  3. Просчет рентабельности. Как экономия затрат, так среднегодовая прибыль анализируются и просчитываются здесь в соотношении со средними показателями замороженного капитала. Как результат, здесь можно получить среднестатистическую рентабельность, которая покажет приблизительный уровень будущей прибыли
  4. Амортизационный просчет. С его помощью можно легко определить, в течение какого периода времени можно отбить вложенные средства и выйти на устойчивую прибыль. Критерий выгодности зависит от коэффициента амортизации.

Рентабельность инвестиций PI

Наилучшим образом рентабельность инвестиций отражает формула PI, которая показывает коэффициент доходности и о которой хорошо осведомлены опытные финансисты. Между прочим, этот же показатель имеет преимущество в том, что отражает еще и риски, которые в обязательном порядке учитывает каждый инвестор перед тем, как принять решение по новому проекту. Методом просчета экономических затрат и прибыли от вложений много, поэтому для более объективной оценки лучше всего использовать несколько.

Внимание! Главным законом, регулирующим инвестиционную деятельность в РФ, является «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». В статьях закона даются определения основных терминов и понятий, анализируются субъекты инвестиционной деятельности, приводятся основные источники инвестиций. 

Подводя итоги вышеизложенному можно сделать вывод о том, что от грамотного расчета рентабельности инвестиций напрямую зависит успех проекта и, как следствие, отдача в виде хорошей прибыли.

Как рассчитать ROI? Ответ на конкретном примере:

Альтернативы формуле рентабельности инвестиций

Существует множество альтернатив очень общему коэффициенту рентабельности инвестиций.

Наиболее подробный показатель доходности известен как внутренняя норма доходности (IRR). Внутренняя норма доходности (IRR) Внутренняя норма доходности (IRR) — это ставка дисконтирования, которая составляет чистую приведенную стоимость (NPV) нулевой проект. Другими словами, это ожидаемая совокупная годовая норма прибыли, которая будет получена от проекта или инвестиций.Это мера всего денежного потока, полученного в течение срока действия инвестиции, выраженная как годовой процент роста (%). Этот показатель учитывает распределение денежных потоков по времени, что является предпочтительной мерой доходности в сложных отраслях, таких как частный и венчурный капитал. Частный капитал против венчурного капитала, бизнес-ангелы / посевные инвесторы. , стадия бизнеса, размер и тип инвестиций, показатели, менеджмент.В этом руководстве приводится подробное сравнение частного капитала с венчурным капиталом и бизнес-ангелами и посевными инвесторами. Три класса инвесторов легко спутать.

Другие альтернативы рентабельности инвестиций включают рентабельность капитала (ROE) Рентабельность капитала (ROE) Рентабельность собственного капитала (ROE) — это показатель рентабельности компании, который рассчитывается путем деления годовой прибыли (чистой прибыли) компании на общую сумму ее акционеров. ‘собственный капитал (т.е. 12%). ROE объединяет отчет о прибылях и убытках и баланс, поскольку чистая прибыль или прибыль сравнивается с собственным капиталом.и Рентабельность активов (ROA) Рентабельность активов и формула ROA Формула ROA. Рентабельность активов (ROA) — это тип показателя рентабельности инвестиций (ROI), который измеряет прибыльность бизнеса по отношению к его общим активам. Эти два коэффициента не учитывают временные рамки денежных потоков и представляют только годовая норма доходности (в отличие от нормы доходности за весь срок службы, такой как IRR). Однако они более конкретны, чем общая рентабельность инвестиций, поскольку знаменатель указан более четко.Капитал и Активы имеют особое значение, в то время как «инвестиции» могут означать разные вещи.

Подробнее о ставках доходности

Благодарим вас за то, что вы прочитали это руководство CFI по расчету возврата инвестиций. CFI является официальным глобальным поставщиком звания аналитика по финансовому моделированию. Станьте сертифицированным аналитиком финансового моделирования и оценки (FMVA) ® Сертификация CFI по финансовому моделированию и оценке (FMVA) ® поможет вам обрести уверенность в своей финансовой карьере.Запишитесь сегодня !. Чтобы продолжить обучение и продвинуться по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие дополнительные ресурсы CFI о нормах доходности:

  • Рентабельность капитала (ROE) Рентабельность капитала (ROE) Рентабельность капитала (ROE) — это показатель прибыльности компании, который требует годовая прибыль компании (чистая прибыль), деленная на стоимость ее общего акционерного капитала (т. е. 12%). ROE объединяет отчет о прибылях и убытках и баланс, поскольку чистая прибыль или прибыль сравнивается с собственным капиталом.
  • Рентабельность активов (ROA) Формула рентабельности активов и ROA Формула ROA. Рентабельность активов (ROA) — это тип показателя рентабельности инвестиций (ROI), который измеряет прибыльность бизнеса по отношению к его общим активам.
  • Внутренняя норма доходности (IRR) Внутренняя норма доходности (IRR) Внутренняя норма доходности (IRR) — это ставка дисконтирования, которая делает чистую приведенную стоимость (NPV) проекта равной нулю. Другими словами, это ожидаемая совокупная годовая норма прибыли, которая будет получена от проекта или инвестиций.
  • Моделирование DCF Бесплатное руководство по обучению модели DCF Модель DCF — это особый тип финансовой модели, используемой для оценки бизнеса. Модель представляет собой просто прогноз свободного денежного потока компании без рычагов

Калькулятор возврата инвестиций (ROI)

Результат

Инвестиционная прибыль 1,000.00 $
ROI 100.00%
Годовая ROI 17.54%
Срок вложений 4,29 года


Связано: Инвестиционный калькулятор | Калькулятор средней доходности

В сфере финансов окупаемость инвестиций, обычно обозначаемая сокращенно как ROI, является широко распространенной метрикой, используемой для оценки прогнозируемой доходности по различным инвестициям. Прежде чем рассматривать какие-либо серьезные инвестиционные возможности, окупаемость инвестиций является прочной базой для дальнейшего развития. Эта метрика может применяться к чему угодно, от акций, недвижимости, сотрудников до даже овцеводческой фермы; все, что имеет затраты с потенциалом получения прибыли, может иметь назначенную рентабельность инвестиций.Хотя существуют гораздо более сложные формулы, помогающие точно рассчитать норму возврата инвестиций, ROI хвалят и до сих пор широко используется из-за своей простоты и широкого использования в качестве быстрого и грязного метода. Во многих схемах зарабатывания денег несколько бизнесменов сидят за столом во время обеда и говорят о потенциальных инвестициях, пока один из них не воскликнет об одном из них с очень высокой рентабельностью после выполнения расчетов на салфетке.

ROI можно спутать с ROR или нормой прибыли. Иногда их можно использовать как взаимозаменяемые, но есть большая разница: ROR может обозначать период времени, часто ежегодно, а ROI — нет.

Основная формула рентабельности инвестиций:

ROI =
Прибыль от инвестиций — Стоимость инвестиций
Стоимость инвестиций

В качестве наиболее простого примера Боб хочет рассчитать рентабельность инвестиций в свою операцию по разведению овец. С самого начала и до настоящего времени он инвестировал в проект 50 000 долларов, а его общая прибыль на сегодняшний день составляет до 70 000 долларов.

Рентабельность инвестиций Боба в овцеводство составляет 40%. И наоборот, формула может использоваться для расчета прибыли или стоимости инвестиций с учетом желаемой рентабельности инвестиций. Если Боб хотел, чтобы рентабельность инвестиций составляла 40%, и знал, что его первоначальная стоимость инвестиций составляла 50 000 долларов, то 70 000 долларов — это прибыль, которую он должен получить от первоначальных инвестиций, чтобы реализовать желаемую рентабельность инвестиций.

Сложность использования

Это правда, что ROI как показатель можно использовать для измерения прибыльности практически всего. Однако его универсальная применимость также является причиной того, что его трудно использовать должным образом.Хотя формула рентабельности инвестиций может быть простой, настоящая проблема возникает из-за того, что люди не понимают, как прийти к правильному определению «стоимости» и / или «выгоды», или связанной с этим изменчивости. Например, для потенциальной недвижимости инвестор A может рассчитать рентабельность инвестиций, включая капитальные затраты, налоги и страхование, в то время как инвестор B может использовать только покупную цену. Для потенциальной акции инвестор A может рассчитать рентабельность инвестиций, включая налоги на прирост капитала, а инвестор B — нет. Кроме того, учитывает ли расчет рентабельности инвестиций все средние денежные потоки, кроме первого и последнего? Разные инвесторы по-разному используют ROI.

Однако самый большой нюанс с ROI — это отсутствие временных рамок. Возьмем, к примеру, инвестора, принявшего инвестиционное решение между бриллиантом с рентабельностью инвестиций 1000% или земельным участком с рентабельностью инвестиций 50%. С самого начала, алмаз кажется очевидным, но правда ли это, если рентабельность инвестиций рассчитывается за 50 лет для алмаза, в отличие от рентабельности инвестиций земли, рассчитанной за несколько месяцев? Вот почему ROI хорошо справляется со своей задачей как основа для оценки инвестиций, но важно дополнять ее другими, более точными показателями.

Годовая рентабельность инвестиций

Калькулятор рентабельности инвестиций включает в себя параметр «Время инвестирования», чтобы устранить эту слабость, используя так называемый годовой рентабельность инвестиций, который обычно является более значимым для сравнения. При сравнении результатов двух вычислений, вычисленных с помощью калькулятора, часто годовой показатель рентабельности инвестиций оказывается более полезным, чем показатель рентабельности инвестиций; сравнение алмазов с землей, приведенное выше, является хорошим примером того, почему.

В реальной жизни инвестиционный риск и другие ситуации не отражаются на уровне рентабельности инвестиций, поэтому даже несмотря на то, что предпочтение отдается более высокой годовой рентабельности инвестиций, нередки случаи, когда инвестиции с более низкой рентабельностью инвестиций предпочтительнее из-за их более низкого риска или других благоприятных условий.Во многих случаях рентабельность инвестиций невозможно измерить напрямую, например, инвестиции в рекламу продукта. Рентабельность инвестиций в таких ситуациях обычно оценивается через маржинальную выгоду от продаж или узнаваемость бренда.

Возврат инвестиций: определение, формула и пример — видео и стенограмма урока

Базовая формула и пример ROI

Основная формула ROI: Чистая прибыль / Общие инвестиции * 100 = ROI . Применим формулу на примере.

Вы — любитель дома.Вы купили дом на аукционе здания суда за 75 000 долларов и потратили 35 000 долларов на ремонт. После продажи, расходов и комиссионных вы получили чистую прибыль в размере 160 000 долларов от продажи отремонтированного дома. Что такое ROI?

Ваша чистая прибыль будет равна сумме чистой прибыли (160 000 долларов США) за вычетом того, что вы потратили (75 000 долларов США + 35 000 долларов США), так что это будет 50 000 долларов США. Ваши общие инвестиции — это также то, что вы потратили (75000 долларов США + 35000 долларов США), что составляет 110 000 долларов США.

ROI = Чистая прибыль / Общие инвестиции * 100

ROI = 50,000 / 110,000 * 100

ROI =.45 * 100

ROI = 45%

Если бы только переворот дома был таким простым. Имейте в виду, что вы, безусловно, можете потерять деньги на вложениях. Если есть убыток, формула даст отрицательное число. Вот простой пример:

ROI = -1,000 / 5,000 * 100

ROI = -0,2 * 100

ROI = -20%

Формула для акционеров и пример

Акционеры могут рассчитать стоимость своих вложений в акции в конкретной компании, используя эту формулу: ROI = (Чистая прибыль + (Текущая стоимость — Первоначальная стоимость)) / Первоначальная стоимость * 100 .

Допустим, у вас есть акции технологической компании. Первоначально вы купили акции за 5000 долларов, а теперь они стоят 5200 долларов. Вам также были выплачены дивиденды в размере 75 долларов США. Какова ваша рентабельность инвестиций в этот пакет акций?

ROI = (Чистая прибыль + (Текущая стоимость — Исходная стоимость)) / Первоначальная стоимость * 100

ROI = (75 + (5,200 — 5,000)) / 5,000 * 100

ROI = (75 + 200) / 5,000 * 100

ROI = 275 / 5,000 * 100

ROI = 0,055 * 100

ROI = 5.5%

Резюме урока

Рентабельность инвестиций , или ROI , — это отношение прибыли или убытка за финансовый год, выраженное в инвестициях и отображаемое в процентах от увеличения или уменьшения стоимости инвестиции в течение рассматриваемого года. Основная формула ROI: ROI = Чистая прибыль / Общие инвестиции * 100 . Имейте в виду, что если у вас есть чистый убыток от ваших инвестиций, рентабельность инвестиций будет отрицательной. Акционеры могут оценить рентабельность инвестиций в свои акции по следующей формуле: рентабельность инвестиций = (чистая прибыль + (текущая стоимость — первоначальная стоимость)) / первоначальная стоимость * 100 .

Рентабельность инвестиций

  • Рентабельность инвестиций — это «рентабельность инвестиций», соотношение прибыли или убытка за финансовый год
  • Базовая рентабельность инвестиций может быть рассчитана как рентабельность инвестиций = чистая прибыль / общие инвестиции * 100
  • Акционер может оценить рентабельность инвестиций в свои акции как рентабельность инвестиций = (чистая прибыль + (текущая стоимость — первоначальная стоимость)) / первоначальная стоимость * 100

Результаты обучения

Когда вы закончите, вы сможете:

  • Определить «рентабельность инвестиций»
  • Сформулируйте уравнения, используемые для расчета базовой рентабельности инвестиций и рентабельности инвестиций акционеров
  • Используйте формулы для расчета ROI
.