ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Калькулятор налоговых вычетов – ВсеВычеты.ру

Калькулятор позволяет рассчитать сумму налогового вычета за год в рублях согласно налоговому законодательству Российской Федерации.
Можно рассчитать имущественный вычет при покупке квартиры, вычет по ипотечным процентам, социальный вычет на лечение, налоговый вычет за обучение и тд.

Сумма налогооблагаемого дохода (зарплата и тд.)

в месяц в год

Покупка имущества

Сумма расходов на покупку жилья

не получаю пенсию в РФ получаю пенсию в РФ

Год регистрации права собственности при ДКП

Год подписания акта приема-передачи жилья при ДДУ, паенакопления, ЖСК и др.

Доля в праве при долевой или совместной собственности (пример: 1/2, 0.5, 50%)

Ипотека

Год подписания кредитного договора

Сумма фактических расходов на уплату процентов

Лечение

Сумма расходов на обычное лечение (код услуги 1): свое, детей, родителей, супруга, супруги

Сумма расходов на дорогостоящее лечение (код услуги 2): свое, детей, родителей, супруга, супруги

Образование

Сумма расходов на свое обучение по любой форме, брата и сестры по очной

Сумма расходов на обучение детей по очной форме

Инвестиции

Сумма, на которую был пополнен ИИС

* Расчет относительный, для рассчета точной суммы вычета обратитесь к нашим специалистам за бесплатной консультацией.

Ссылки по теме:

Имущественный вычет в 2021 году: изменения и разъяснения

Что такое имущественный вычет?

Что такое вычет за обучение?

Что такое вычет за лечение?

Что такое вычет по ИИС?

Налог при продаже автомобиля

Налог при продаже недвижимости

3-НДФЛ при получении дохода

Заказать оформление
декларации 3-НДФЛ

Имущественный вычет

Продажа авто / недвижимости

Вычет на лечение

Вычет на обучение / фитнес

Стандартный вычет на детей

Вычет за страхование жизни

Вычет по ИИС

Декларирование доходов

Как я могу получить налоговые льготы на обучение? | Что такое налоговые льготы на образование?

В 2017 году правительство Канады отменило федеральные налоговые льготы на образование и учебники. Однако они не отменили налоговый кредит на обучение, предоставив студентам возможность использовать стоимость обучения в счет уплаты налогов. Хотя это может не показаться огромной налоговой льготой, это может облегчить значительное финансовое бремя для студентов, которые совмещают учебу после окончания средней школы с работой и получением дохода.

Если вы являетесь студентом, посещающим или планирующим посещать высшее учебное заведение, вам следует убедиться, что вы в полной мере используете эту налоговую льготу.

Что такое налоговый кредит на обучение?

Налоговый кредит на обучение — это налоговая льгота на образование, которую Канадское налоговое агентство (CRA) предлагает канадцам. Это позволяет учащимся в возрасте 17 лет и старше, обучающимся в системе послесреднего образования, использовать плату за обучение для уменьшения своего налогооблагаемого дохода.

Сумма за обучение, до 5000 долларов, также может быть переведена супругу/супруге, гражданскому партнеру, родителю или дедушке или бабушке.

Чтобы иметь право на получение налогового кредита на обучение, учащиеся должны пройти курс высшего образования в аккредитованном учебном заведении в Канаде, хотя физические лица также могут пройти обучение в школе за границей.

Вычет процентов по студенческой ссуде

В дополнение к налоговой льготе за обучение, студенты могут также иметь возможность вычитать проценты по студенческой ссуде, выданной государством, из своих налогов. Это относится только к государственным кредитам — проценты по личным кредитам или кредитным линиям не подходят.

Прочие вычеты, связанные со школой

Хотя Канада отказалась от вычета налогов на учебники и другие расходы, связанные со школой, учащиеся могут воспользоваться налоговыми льготами, связанными с расходами на переезд.

Вычет расходов на переезд применяется к лицам, которые переезжают на расстояние более 40 км от дома, чтобы посещать аккредитованные учебные заведения на постоянной основе. Этот вычет может покрывать расходы на переезд, авиабилеты, а также на подключение и передачу коммунальных услуг.

Однако есть ограничения. Студент может использовать расходы на переезд только в счет налога, который он должен платить на стипендии, стипендии, стипендии, призы и исследовательские гранты.

Как получить налоговый вычет за обучение

Налоговый вычет за обучение является невозвратным кредитом. Это означает, что если сумма за обучение превышает причитающийся налог, вы не получите возмещение заявленной суммы. Он работает путем уменьшения или устранения любых сумм, причитающихся правительству. Неиспользованные суммы за обучение могут быть перенесены на следующий год или переданы супругу/супруге, гражданскому партнеру, родителю или дедушке или бабушке.

Например, если вы требуете плату за обучение на сумму 4500 долларов, но ваш налоговый счет составляет всего 1000 долларов, вы можете перевести оставшиеся 3500 долларов правомочному члену семьи или перенести их на будущий налоговый год. Вы не получите эти 3500 долларов в качестве возмещения, так как это невозмещаемый налоговый кредит.

Расчет налогового кредита на обучение

Налоговый кредит на обучение рассчитывается путем объединения всех приемлемых сборов за обучение, а затем умножения общей суммы на самую низкую процентную ставку федерального налога для текущего налога. Процентная ставка федерального налога зависит от уровня вашего дохода, который зависит от того, в какой провинции вы живете, и от того, какой доход вы декларируете.

Заявление о налоговой льготе за обучение

Высшие учебные заведения выдают студентам форму T2202A (Свидетельство об обучении и зачислении), подтверждающую, что вы прошли соответствующие курсы необходимой продолжительности, чтобы иметь право на получение налоговой льготы.

Форма указывает в графе A общую сумму уплаченной платы за обучение, а также количество месяцев, в течение которых вы были зачислены в школу на неполный рабочий день (ячейка B) или на полный рабочий день (ячейка C).

Воспользуйтесь всеми преимуществами налоговых льгот

Если вы имеете право на налоговые льготы, поскольку вы являетесь студентом, обязательно воспользуйтесь всеми преимуществами этих возможностей. Наши бухгалтеры в Liu & Associates могут ответить на любые ваши вопросы, связанные с расходами на обучение и налоговыми претензиями. Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации

Свяжитесь с нами

Перенос и перенос сумм

Сначала вы должны указать федеральную плату за обучение за текущий год и любые неиспользованные суммы за обучение, образование и учебники, перенесенные с предыдущих лет, в свою налоговую декларацию о подоходном налоге и пособиях, даже если кто-то другой заплатил ваши сборы. Сумма, которую вы должны использовать в своей налоговой декларации, равна сумме кредита, необходимого для уменьшения налогов, которые вы должны. Расчет этой суммы включен в Приложение 11.

Даже если вам не нужно платить налоги и вы перечисляете всю или часть федеральной платы за обучение за текущий год или применимых провинциальных и территориальных сумм за обучение, образование и учебники, подайте декларацию и заполненное Приложение 11, чтобы CRA может обновить свои записи с вашими неиспользованными суммами (если таковые имеются), доступными для переноса на другие годы.

Если вы переводите сумму назначенному лицу, переводите только ту сумму, которую может использовать это лицо. Таким образом, вы можете перенести как можно больше на будущий год.

Перевод суммы за текущий год

Вы можете перевести не более 5000 долларов США из федеральной суммы за обучение за текущий год и, при наличии, применимого максимума для провинциальных и территориальных сумм за обучение, образование и учебники, за вычетом суммы, использованной для уменьшения вашего налога задолженность, рассчитанная в Приложении 11.

Вы можете перевести все или часть остатка:

• вашему супругу или гражданскому партнеру (который потребует это в поле 36000 своего Приложения 2)
• ваш родитель или бабушка или дедушка, или родитель или бабушка или дедушка вашего супруга или гражданского партнера
  (которые заявят об этом в строке 32400 своей декларации о подоходном налоге и пособиях)

Пример

Таня — мать-одиночка. Ее сын Филип учится в колледже и подрабатывает в книжном магазине. Он зарабатывает очень мало.

Таня может иметь право требовать неиспользованную часть соответствующей федеральной суммы платы за обучение Филипа за текущий год, а также неиспользованную сумму платы за обучение, образование и учебники на уровне провинции и территории, которая ему не нужна, чтобы снизить федеральный подоходный налог до нуля. Максимальная сумма, которую Филипп может перевести, – 5 000 долл. США 9.0078 минус

суммы, которую он требовал.

Чтобы рассчитать сумму перевода и назначить Таню, родителя, лицом, которое может претендовать на перевод, Филипп должен заполнить Приложение 11, а также раздел перевода сертификата, который он получил из своей школы.

Филипп должен сначала потребовать сумму в своей налоговой декларации в поле 32700 своего Приложения 11. Таня требует сумму, которую Филипп перевел ей, в строке 32400 ее декларации о подоходном налоге и льготах.

Чтобы обозначить перевод, заполните следующие поля:

• часть 3 формы TL11A, свидетельство об обучении и зачислении — Университет за пределами Канады
• , часть 4 формы TL11C, свидетельство об обучении и зачислении — пригородный рейс в США
• второе поле на обратной стороне формы T2202, свидетельство об обучении и зачислении

Перенос суммы

Вы можете перенести неиспользованную федеральную плату за обучение за текущий год (которую вы не перечислили) на будущий год, а также любые неиспользованные суммы платы за обучение, образование и учебники, перенесенные с годов, предшествующих 2022, которые вы не можете использовать в этом году.