ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИКак Подать Заявление На Налоговый Вычет Через Интернет?
Как подать декларацию и оформить вычет на сайте ФНС
- Зайдите в личный кабинет. С помощью логина и пароля от личного кабинета.
- Оформите усиленную неквалифицированную электронную подпись, если её нет. Кликните по своим фамилии, имени и отчеству, чтобы перейти на страницу профиля.
- Выберите пункты «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3‑НДФЛ» → «Заполнить онлайн».
- Введите личные данные.
Через интернет осуществить огромное количество операций, в том числе и подать заявление на налоговый вычет. В этой статье мы расскажем, как оформить налоговый вычет, не выходя из дома. Способы оформления налогового вычета онлайн Подать заявку на получение вычета через интернет можно двумя способами: На официальном сайте Налоговой Службы;
Как подать документы на налоговый вычет онлайн?
Это быстро и БЕСПЛАТНО! Однако на данный момент всем совершеннолетним гражданам РФ предоставляется возможность подать документы на налоговый вычет онлайн.
Сделать это можно через портал государственных услуг (gosuslugi.ru).
Как получить налоговый вычет упрощённо?
Чтобы получить налоговый вычет упрощённо, делать ничего не нужно. Остаётся только ждать, когда в личном кабинете на сайте ФНС появится уведомление, что у вас есть соответствующее право. Вместе с этим сообщением придёт предзаполненное заявление.
Когда можно подавать на налоговый вычет за 2021 год?
Представить декларацию о доходах, полученных в 2021 году, необходимо до 4 мая 2022 года. Форму 3-НДФЛ можно подать в налоговый орган по месту своего учета или в МФЦ. Декларацию также можно заполнить онлайн в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц или через программу «Декларация».
Как подать заявление на налоговый вычет онлайн?
Для оформления вычета понадобится заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).
В отличие от действующего порядка, не понадобится заполнять налоговую декларацию (3-НДФЛ) и предоставлять другие документы, подтверждающие право на налоговый вычет.
Когда подавать на налоговый вычет 2022?
Согласно действующему законодательству срок представления налоговыми агентами сведений о доходах физических лиц за 2021 год – 1 марта 2022. Таким образом, формирование в «Личном кабинете» предзаполненных заявлений будет осуществляться не ранее указанной даты и не позднее 20 марта.
Как в личном кабинете налогоплательщика подать заявление на возврат НДФЛ?
После того, как ваша камеральная проверка завершена, Вы можете: сформировать заявление на возврат. Для этого вам необходимо перейти в раздел: Мои налоги => в разделе «Переплата» нажать кнопку: Распорядиться. Жмем распорядиться. Вносим реквизиты вашего счета.
Когда можно подавать заявление на налоговый вычет?
Срок 30 апреля для подачи декларации 3-НДФЛ необходимо соблюдать только в том случае, если Вам необходимо задекларировать полученный доход (от продажи имущества, сдачи жилья в аренду и т. п.). Если Вы планируете только получить налоговый вычет — срок подачи 30 апреля к Вам не относится.
Когда можно подавать на налоговый вычет после покупки квартиры?
Получить налоговый вычет за недвижимость за годы, предшествующие году возникновения права на вычет, нельзя. Ограничений по срокам получения вычета нет: если вы приобрели жилье в прошлом году, но не оформили вычет сразу, сделать это можно сейчас, и через десять лет, и через 20 лет после покупки квартиры.
Как подать заявление на налоговый вычет в 2021 году?
Для оформления вычета потребуется следующий список документов:
- Заполненная налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.
- Справка 2-НДФЛ (запрашивается у работодателя) за тот
- Если квартира была куплена в браке — заявление о распределении налогового вычета между супругами.
Как подать заявление на налоговый вычет 2021?
Теперь для получения вычета заявителю нужно лишь подать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Подтверждения права на имущественный вычет, а также сканирования и загрузки множества документов в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС не потребуется.
Как оформить налоговый вычет на госуслугах?
Как оформить налоговый вычет через «Госуслуги»
- Учетная запись на портале госуслуг
- Создание декларации онлайн
- Сведения о доходах
- Указываем вычеты
- Проверка и отправка декларации на «Госуслугах»
- Загрузка готовой отчетности на «Госуслуги»
Когда подавать декларацию за 2022 год?
Представить декларацию можно будет до 4 мая 2022 года в налоговую инспекцию по месту постановки на учет или в отделение МФЦ.
Другой вариант – в электронном виде в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС России. Уплатить налог нужно будет до 15 июля 2022 года.
Как подать на налоговый вычет за квартиру в 2022 году?
В 2022 году оформить имущественный вычет по НДФЛ станет проще. Чтобы получить выплату, физлицам не придется сдавать декларацию 3-НДФЛ. Теперь заявить право на вычет можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС (Федеральный закон от 20.04.2021 № 100-ФЗ).
Когда можно делать возврат процентов по ипотеке?
Когда можно получить вычет за проценты
Заявить о вычете можно в году, следующем за годом оформления права собственности на жилье. К примеру, если квартира была оформлена в собственность в 2020 году, то подавать декларацию 3-НДФЛ для получения вычета можно не раньше 2021-го.
Как подать декларацию 3 НДФЛ через Личный кабинет налогоплательщика?
Для заполнения декларации во вкладке «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы» выберите ветку «3— НДФЛ», затем строку — «Заполнить/ отправить декла- рацию онлайн».
Нажмите кнопку «Заполнить новую декларацию», Выберите год, за который составляется декларация, и нажмите кнопку «ОК».
Как подать декларацию 3 НДФЛ через мобильное приложение?
Для заполнения налоговой декларации 3—НДФЛ необходимо зайти: — в раздел «Обращения» (расположен внизу мобильного приложения), далее в подраздел «Получить налоговый вычет» (имущественный вычет, вычет на лечение и обучение, вычет при взносах на благотворительность, при инвестировании) или — в раздел «Обращения», далее в
Как подать декларацию в налоговую через личный кабинет?
Если в личном кабинете указано актуальное название ИФНС, то переходите во вкладку «Доходы и вычеты». Выбираем раздел «Декларации» и переходим в следующее окно. Нажимаем кнопку «Загрузить готовую декларацию» и загружаем файл в формате xml. Выбираем год, за который подаем декларацию, затем нажимаем кнопку «выбрать файл».
Как получить налоговый вычет в России?
- Для получения налогового вычета через личный кабинет налогоплательщика проверяем входные данные: кто представляет расчет. В случае необходимости, корректируем те значение, которые поставлены по умолчанию. Шаг 2. Выбираем тип доходов — в России и/или за ее пределами: Шаг 3.
В случае необходимости, корректируем те значение, которые поставлены по умолчанию. Шаг 2. Выбираем тип доходов — в России и/или за ее пределами: Шаг 3.что это и инструкция как получить вычет по ИИС
Сколько раз можно получить вычет по ИИС и другие ограничения
Есть два типа вычетов для ИИС. Какой из них выгоднее — зависит от сумм, которые вы вносите, и прибыли, которую получаете по сделкам.
Вычет типа А можно оформлять каждый год, начиная со следующего после открытия счёта. Если вы открыли счёт в 2021 году, то первый вычет получите в 2022. Это выглядит так: вы открываете индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), вносите на него произвольную сумму, а через год получаете 13% от неё в виде вычета. К примеру, если вы за год внесли на счёт 100 000 ₽, то 13 000 ₽ получите обратно.
Максимальная сумма для возврата налога на доходы физлиц в случае с ИИС составляет 52 000 ₽ в год.
Такую сумму вы получите, если пополните счёт на 400 000 ₽. Этот способ подходит инвесторам, которые:
•
Используют консервативную тактику: не покупают рискованные активы, оперируют небольшими суммами и диверсифицируют риски;
•
Хотят получать вычет ежегодно;
•
Имеют официальный доход, с которого удерживают 13% НДФЛ, и этот доход сохранится в ближайшие 3 года.
Вычет типа Б можно получить всего 1 раз, при закрытии счёта, и не раньше чем через 3 года. Вычет позволит освободить от НДФЛ все сделки по ИИС. Этот вариант подойдёт тем, кто:
•
Обладает большим опытом в инвестициях и применяет агрессивную тактику;
•
Планирует пополнять ИИС больше чем на 400 000 ₽ в год;
•
Уже получил другие типы вычетов — например, за покупку квартиры или лечение;
•
Не обладает доходом, который облагается НДФЛ, — например, зарегистрирован в качестве ИП или самозанятого.
Вы можете выбрать только один из типов вычета. Если вы подали документы через год после открытия ИИС и получили деньги, то теперь у вас счёт с типом вычета А, и выбрать другой уже не получится. Если прошло 3 года, и вы ещё не подавали на вычет, можно пойти разными путями:
оформить вычет А за 3 года — то есть получить в сумме до 156 000 ₽;
оформить вычет Б и не платить 13% НДФЛ, когда будете закрывать ИИС.
При этом в год ИИС нужно пополнять не более чем на 1 млн ₽, а деньги снимать только частично: счёт с нулевым балансом закрывается автоматически.
Пошаговая инструкция по получению налогового вычета по ИИС
Шаг 1. Регистрация на сайте налоговой
Чтобы получить логин и пароль для личного кабинета налогоплательщика, нужно лично прийти в отделение ФНС с паспортом и заполнить форму заявления.
Это можно сделать как по месту регистрации, так и по месту жительства.
Чтобы найти нужное вам отделение ФНС, зайдите на nalog.ru, выберите под верхним меню раздел «Где узнать адрес и реквизиты моей инспекции?» и нажмите «Перейти к карте инспекций вашего региона». Далее выберите ваш регион (например Москва) и найдите ближайшую налоговую инспекцию — по месту жительства или регистрации. Если выбираете первое, то понадобится ещё и ИНН. Узнать его номер также можно на сайте налоговой.
После регистрации на сайте в вашем личном кабинете появится информация об уплаченных и начисленных налогах, объектах налогообложения и имеющихся задолженностях.
Шаг 2. Получение неквалифицированной электронной подписи
Неквалифицированная электронная подпись (НЭП) нужна, чтобы отправлять заявления, декларации и другие документы онлайн через nalog.ru. Чтобы получить НЭП, зайдите в личный кабинет и выберите раздел «Получить ЭП».
Среди предложенных вариантов хранения ЭП выберите первый, затем придумайте пароль для сертификата. Теперь у вас есть подпись: можно приступать к отправке документов.
Шаг 3. Подготовка документов
Для получения вычета вам понадобятся:
•
декларация 3-НДФЛ;
•
справка 2-НДФЛ за тот год, за который вы хотите получить вычет;
•
договор об открытии брокерского счёта;
•
документы, которые подтверждают внесение средств на ИИС за весь год: платёжное поручение, приходный кассовый ордер или квитанции об оплате.
Шаг 4. Заполнение декларации 3-НДФЛ
Декларацию можно заполнить в специальных онлайн-сервисах или скачать бланк и внести данные самому. Но самый простой способ — сделать это в личном кабинете на сайте nalog.
ru. Для этого зайдите в раздел «Жизненные ситуации» и выберите «Подать декларацию 3-НДФЛ».
Декларация находится в нижней части меню раздела. Часть данных загрузится автоматически, вам останется только заполнить недостающие: 1. Год, за который вы хотите получить вычет;
2. Ваши официальные доходы — зарплата, плата за аренду жилья, услуги по договору подряда. Если ваш работодатель уже отправил все данные в налоговую, нажмите «Заполнить из справки», и ваша зарплата подгрузится автоматически. Если данных ещё нет, нужно заполнить раздел самостоятельно на основании справки 2-НДФЛ.
3. Выберите вычеты, которые хотите оформить. В данном случае нужно отметить пункт «Инвестиционные налоговые вычеты».
4. Укажите сумму, которую вы внесли на ИИС за год. С неё будет рассчитан вычет в размере 13%.
Максимальная сумма, с которой можно получить вычет А, — 400 000 ₽.
5. Нажмите «Распорядиться», чтобы отправить заявление на вычет в налоговую.
6. Укажите реквизиты счёта, на который хотите получить деньги. Нажмите «Далее».
7. Загрузите документы:
8. Введите пароль от ЭЦП и нажмите «Подтвердить и отправить».
Шаг 5. Ждём ответа и денег
На это уходит в среднем 3–4 месяца: столько требуется для официального рассмотрения заявления и перечисления денег.
Как получить налоговый вычет за инвестиции, если уже оформлен другой вычет
Кроме вычета по ИИС, для физлиц предусмотрены другие виды вычетов:
Вы можете получить несколько вычетов, но общая сумма не должна превышать суммы уплаченного вами НДФЛ.
Например, за 2020 год вы заплатили в виде налога на доходы с зарплаты 100 000 ₽. Тогда же вы внесли на ИИС 400 000 ₽ и оплатили учебные курсы стоимостью 500 000 ₽. Сумма вычета должна составить 52 000 ₽ + 65 000 ₽ = 117 000 ₽, но налоговая всё равно вернёт вам только 100 000 ₽.
Откройте индивидуальный инвестиционный счёт в Альфа-Банке, чтобы инвестировать с выгодой и получать налоговые вычеты. Пройдите наш курс по инвестициям для новичков, чтобы понимать, как работает рынок и как покупать акции с умом.
5 наиболее распространенных налоговых вычетов
Одним из способов уменьшения налоговых обязательств является уменьшение налогооблагаемого дохода. И, конечно же, вы можете сделать это, воспользовавшись налоговыми вычетами. Есть общие налоговые вычеты, которые вы можете использовать «над чертой», которые уменьшают ваш скорректированный валовой доход, а также есть другие вычеты, которые вы можете использовать позже путем разбивки по статьям. Если вам интересно, имеете ли вы право на один из них, вот пять распространенных налоговых вычетов, которые вы можете использовать:
1. Пенсионные отчисления
Если вы отчисляете средства на традиционный пенсионный счет с льготным налогообложением (IRA, 401(k) и т. д.), ваша задолженность по налогам может быть меньше, чем если бы вы не вносили взносы.
Вы можете даже не осознавать, что получаете вычет, если ваш взнос автоматически вносится вместе с вашей зарплатой. Деньги выводятся раньше, чем налоги, тем самым уменьшая ваш налогооблагаемый доход.
Даже если у вас есть IRA и вы вносите взносы без помощи работодателя, вы все равно можете получить налоговую льготу. Ваш традиционный вклад в IRA — это вычет «над чертой», то есть вам не нужно перечислять его по пунктам, чтобы воспользоваться им.
2. Благотворительные пожертвования
Если вы хотите вычесть свои благотворительные пожертвования, вам нужно указать свои отчисления. Многие люди считают, что стоит перечислить эти отчисления по пунктам, особенно если вы регулярно жертвуете своей церкви.
Также можно вычесть текущую рыночную стоимость товаров, которые вы жертвуете на благотворительность. Убедитесь, что вы получили квитанцию для ваших пожертвований, будь то наличные деньги или товары. И не забывайте следить за пробегом, если вы едете от имени благотворительной организации; это тоже не облагается налогом.
3. Вычет процентов по ипотеке
Если вы владеете домом и перечислите его по пунктам, вы можете вычесть проценты, которые вы платите по ипотеке. Также можно вычесть баллы рефинансирования и другие аспекты расходов на владение недвижимостью, включая налоги на недвижимость.
Часто, если вы суммируете сумму, которую вы заплатили в виде процентов по ипотеке за год, и объедините ее с суммой ваших благотворительных пожертвований, вы можете получить число, превышающее стандартный вычет, поэтому его стоит перечислить.
4. Проценты за обучение в колледже
Знаете ли вы, что можете вычитать проценты по студенческому кредиту? Вычеты на образование находятся «над чертой», поэтому вам не нужно перечислять их, чтобы воспользоваться ими, но вам нужно иметь доход ниже определенного уровня, чтобы соответствовать требованиям.
5. Расходы на самозанятость
Учитывая, что домашний бизнес становится все более популярным, а ряд американцев начинают подрабатывать, неудивительно, что расходы на самозанятость также становятся все более популярными.
Если вы оплачиваете свою собственную медицинскую страховку, это считается вычетом «над чертой». Кроме того, вы можете вычесть расходы, связанные с вашим бизнесом, включая расходы на Интернет, канцелярские товары, рекламу и поездки.
Почетное упоминание: Взносы HSA
Медицинские сберегательные счета (HSA) становятся все более популярными по мере роста расходов на здравоохранение и по мере того, как все больше работодателей стремятся переложить большую часть расходов на страхование на своих сотрудников. Ваши взносы HSA не облагаются налогом. Мало того, что деньги не облагаются налогом, когда вы используете их для квалифицированных расходов на здравоохранение, вы также можете использовать свои взносы, чтобы уменьшить свои налоговые обязательства!
Не забудьте задокументировать!
Независимо от вашего налогового вычета, убедитесь, что вы правильно задокументировали свою ситуацию. Особенно это касается расходов на самозанятость и благотворительных пожертвований.
Сохраняйте квитанции, чтобы поддержать вас. Прежде чем воспользоваться вычетом, убедитесь, что вы можете доказать, что имеете на него право, и подумайте о том, чтобы проконсультироваться со специалистом по налогам о своем праве.
Вычеты | FTB.ca.gov
Стандартный вычет
Мы разрешаем всем статусам регистрации требовать стандартный вычет.
Стандартный вычет у нас ниже, чем у IRS.
Имеете ли вы право на стандартный вычет?
Вы можете претендовать на стандартный вычет, если только кто-то другой не считает вас иждивенцем в своей налоговой декларации.
Не используйте приведенную ниже таблицу, если кто-то еще требует вас по возвращении.
2022 Стандартные суммы вычетов
| Статус регистрации | Введите в строке 18 вашего 540 |
|---|---|
| Незамужние или состоящие в браке/зарегистрированные домашние партнеры (RDP) подают отдельно | 5 202 долл. США |
| Замужем/замужем, подающим совместную регистрацию, главой домохозяйства или вдовой (вдовой) | 10 404 долл. США |
Стандартный вычет для иждивенцев
Если кто-то другой заявляет о вас в своей налоговой декларации, используйте этот расчет.
1. Введите свой доход из: строки 2 «Стандартной таблицы вычетов для иждивенцев» в инструкциях к федеральной форме 1040 или 1040-SR.
1.
2. Минимальный стандартный вычет
2. 1150 долларов США
3. Введите большее значение из строки 1 или строки 2 здесь
3.
4. Введите сумму, указанную для вашего статуса подачи:
- Не замужем или состоите в браке/заявка RDP отдельно, введите $5,202
- Замужем/заявленным совместно с главой домохозяйства или кормильцем введите 10 404 долл. США
4.
5. Введите меньшую из строк 3 или 4 здесь и в строке 18 формы 540.
Это ваш стандартный вычет.
5.
Детализированные вычеты
Детализированные вычеты — это расходы, которые вы можете указать в налоговой декларации. Они могут уменьшить ваш налогооблагаемый доход.
Мы не соблюдаем все федеральные детализированные вычеты.
Вам следует указать свои вычеты, если:
- Суммарные постатейные вычеты превышают стандартные вычеты
- Вы не имеете права претендовать на стандартный вычет
Общие постатейные вычеты
| Вычеты | CA допустимое количество | Федеральная допустимая сумма |
|---|---|---|
| Медицинские и стоматологические расходы | Расходы, превышающие 7,5% вашего федерального AGI | Расходы, превышающие 7,5% вашего федерального AGI |
| Проценты по ипотечному кредиту | При покупке жилья на сумму до 1 000 000 долларов США | При покупке жилья на сумму до 750 000 долларов США |
| Расходы на работу и некоторые прочие статьи расходов | Расходы, которые превышают 2% вашего федерального AGI | Нет |
| Проигрыши в азартных играх | Проигрыши в азартных играх вычитаются в размере выигрыша в азартных играх. | Все вычеты по расходам, понесенным при проведении операций по отыгрышу, а не только по проигрышу в азартных играх, ограничиваются суммой выигрыша в азартных играх. |
| Алименты | Соглашения о разводе или раздельном проживании, заключенные после 31 декабря 2018 года:
Соглашения о разводе или раздельном проживании, заключенные до 1 января 2019 г.:
| Соглашения о разводе или раздельном проживании, заключенные после 31 декабря 2018 г. (или заключенные 31 декабря 2018 г. или ранее и измененные после этой даты):
|
