ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

список бумаг для декларации в налоговую

Автор статьи: Музыко Татьяна Андреевна — юрист.

При оплате собственного образования или обучения близкого родственника гражданин имеет право на возвращение средств.

Но возникает вопрос, какие документы для возврата налога за обучение необходимы?

Содержание

• Какие документы нужны для возврата налога за обучение в вузе
  • Как собрать
  • Как заверить копии
• Заключение

Какие документы нужны для возврата налога за обучение в вузе

Получить этот вычет можно двумя способами: с помощью декларации и при обращении к работодателю. Первый список документов для налоговой начинается со стандартного пакета документов:

1. Паспорт, подтверждающий личность заявителя.
2. Свидетельство о рождении (ребенка, брата/сестры, опекаемого).
3. Свидетельство о рождении (заявителя, если оплачивается обучение брата/сестры).
4. Свидетельство о заключении брака (понадобится, если договор заключен с одним родителем, а вычет получает другой).
5. Договор об опеке/усыновлении. Если ребенок усыновлен или находится под опекой, гражданин предоставляет соответствующие акты или контракт и доказательства оплаты обучения из своего бюджета.
6. Справка об удержанных налогах за время оплаты образования (можно ее получить в бухгалтерии или у работодателя).
7. Договор с учебным заведением (в нем указываются реквизиты, лицензия, дающая право на ведение деятельности, если менялась стоимость, то должен иметься второй договор либо в этом внесены исправления).
8. Справка из вуза об очной форме занятий.
9. Свидетельство, подтверждающее родство (если оплачивается учеба брата или сестры).
10. Все бумаги, которые способны доказать факт оплаты (чеки, счет-фактуры, ордера и т.д).
11. Налоговая декларация (собирать документы для декларации не нужно, надо лишь взять форму для заполнения в инспекции по месту жительства).

Все бумаги, кроме декларации, подаются в виде заверенных нотариусом копий, но при себе должны быть оригиналы.

Дорогие читатели! Для решения вашей проблемы прямо сейчас, получите бесплатную консультацию — обратитесь к дежурному юристу в онлайн-чат справа или звоните по телефонам:

+7 (499) 938 6124 — Москва и обл.
+7 (812) 425 6761 — Санкт-Петербург и обл.
8 (800) 350 8362 — Другие регионы РФ

Вам не нужно будет тратить свое время и нервы — опытный юрист возьмет решение всех ваших проблем на себя!

Для справки! Если имеются документы на иностранном языке, следует предоставить копии с переводом, заверенные у нотариуса.

Перечень документов, необходимых для возврата денег через работодателя, выглядит немного иначе:

1. Заявление на получение подоходного налога в связи с оплатой учебы.
2. Отчетность, подтверждающая право на получение выплаты.

Понадобятся и справки из перечня, подтверждающие личность, родство, факт оплаты, лицензию учебной организации и оплату налогов.

Внимание! Если гражданин работает в госучреждении и налог будет взиматься из бюджета, еще нужно будет приложить заявление на возврат НДФЛ.

Срок рассмотрения составляет 30 календарных дней. Только в первом случае уведомление о получение или отказе приходит лично заявителю, а во втором сотрудник обязан предъявить бумагу с ответом начальству для получения средств.

Как собрать

Чтобы получить все необходимые по списку документы, нужно обратиться в ряд организаций:

1. С места работы потребуется взять справку о доходах и еще одну об уплате всех налогов.
2. От образовательной организации нужен договор на предоставление услуг, бумаги, подтверждающие форму занятий, и лицензия, разрешающая вести педагогическую деятельность. Бухгалтерия университета может восстановить чеки или квитанции в случае их утери.
3. От ФНС — форма НДФЛ для заполнения декларации.
4. От органов опеки — бумаги, подтверждающие усыновление или опеку над ребенком.

Остальную базовую документацию гражданин предоставляет от себя лично (паспорт, свидетельство о рождении, браке).

При сборе и заполнении справок, деклараций будьте крайне внимательны. Обязательно сделайте копии всех страниц с важной информацией, после их заверяет нотариус или сам налогоплательщик.

Оформление и подачу можно доверить сервису «Верни налог», специалисты которого все сделают быстро и качественно. Этот сервис может также предоставить два варианта возврата налогообложений. Чтобы получить помощь, нужно зарегистрироваться и войти в личный кабинет. В нем подробным образом изложена информация, как правильно заполнить декларацию, собрать и подать документы.
Также там есть платная услуга, позволяющая сдать бумаги без личного участия. От заявителя понадобятся только фотографии бумаг и персональные данные.

Как заверить копии

Для возврата вычета за обучение ребенка в институте с документов нужно снять копии и заверить их. Согласно Налоговому кодексу, сделать это можно как у нотариуса, так и самостоятельно.

Нотариус заверяет копии бумаг подписью и печатью. Гражданин также ставит подпись, дату на момент заверения и расшифровку к подписи на каждом листе. НФС принимает оба варианта заверения.

Заключение

Родители или опекуны, оплачивая обучение самостоятельно, имеют возможность не только получить, дать образование, но и вернуть свои деньги.

Дорогие читатели! Для решения вашей проблемы прямо сейчас, получите бесплатную консультацию — обратитесь к дежурному юристу в онлайн-чат справа или звоните по телефонам:

+7 (499) 938 6124 — Москва и обл.
+7 (812) 425 6761 — Санкт-Петербург и обл.
8 (800) 350 8362 — Другие регионы РФ

Вам не нужно будет тратить свое время и нервы — опытный юрист возьмет решение всех ваших проблем на себя!

Или опишите ситуацию в форме, ниже:

как осуществить возврат 18% оплаты?

55770

24. 09.21

0 Комментировать

В Украине можно получить возврат средств за обучение на 2022 год. Выполнение процедуры не требует много времени; чтобы получить скидку, нужно собрать определенный пакет документов, не иметь налоговых задолженностей. Скидка действует для официально трудоустроенных граждан.

Содержание

• 1 Что такое налоговая скидка на обучение?
  • 1.1 К каким учебным заведениям относится скидка?
  • 1.2 Для кого действует такая компенсация?
  • 1.3 Как это работает?
• 2 Список необходимых документов
• 3 Сроки возврата налога за обучение
• 4 Размер компенсации
  • 4.1 Какое значение имеет официальная зарплата?
  • 4.2 Сколько раз можно получить возврат?

Что такое налоговая скидка на обучение?

Эта сумма формируется из подоходного налога, который выплачивают трудоспособные граждане. Плательщик имеет право требовать от госорганов возврата части суммы, затраченной на обучение за предыдущий год, согласно ст. 166 НК Украины. Полученные деньги физические лица смогут потратить на оплату обучения, погашения кредитов, оплату жилья или покупку лекарств.

К каким учебным заведениям относится скидка?

Возврат средств за обучение возможен для следующих учреждений:

• Вузы.
• Аккредитованные частные учебные заведения.
• Школы.
• Дошкольные организации.
• Аспирантура.

Исключением является только военная кафедра, за нее налоговая деньги не вернет.

Для кого действует такая компенсация?

Налоговый вычет действует не только для граждан Украины, проживающих на территории страны постоянно, но и для внутренних переселенцев, например, с Донбасса. Подать заявление в налоговый орган смогут следующие кандидаты:

• Официально трудоустроенное физическое лицо вне зависимости от гражданства.
• Юридическое лицо, оплачивающее подоходный налог.

В обоих случаях у заявителей не должно быть задолженностей по налоговым сборам.

Как это работает?

Заявление в налоговую подается по месту жительства заявителя. Для того чтобы можно было получить выплату, потребуется предоставить договор между заявителем и учебным заведением, а также чеки об оплате обучения. Долгов быть не должно.

Имеет значение то, кто вносит оплату за обучение. Например, если студент оплачивает свое обучение сам, он должен подать заявление от своего имени, а если на его учебу выделяют средства родители, заявление должны подавать они. Налоговый возврат распространяется не только на собственные средства заявителя, затраченные на обучения, но и деньги, полученные по кредитной программе в банке или МФО. Если имел место кредит, к документам потребуется приложить договор с банком и чеки, если оплата по договору о кредитовании уже вносилась.

Список необходимых документов

Для того чтобы получить возврат средств за обучение в 2022 году, документы потребуются следующие:

• Чеки за внесенную оплату учебному заведению.
• Копии документов, удостоверяющих личность (паспорт, студенческий билет, ИНН и т.д.).
• Договор между учащимся и учебным заведением.
• Заполненная налоговая декларация.
• Справка о зарплате за последние 6 месяцев.
• Заявление на налоговую скидку.

Все документы подаются в налоговый орган, после чего он рассматривает возможность возвращения средств. Обычно на это уходит около двух месяцев.

Сроки возврата налога за обучение

Стоит обратить внимание на то, что согласно НК Украины возврат НДС за обучение предусмотрен только за предыдущий год, то есть в 2022 году можно получить деньги за 2020 год обучения. При этом заявление должно быть подано не позднее декабря 2022 года. Если срок подачи документов будет пропущен, возможность вернуть вычет пропадает. Суммы не складываются и не продляются на следующий год.

Размер компенсации

Компенсация за обучение будет не полной, Налоговый Кодекс предусматривает возврат не более 18% средств, затраченных на обучение. Таким образом, при затратах 20 000 гривен можно рассчитывать получить от государства 3600 гривен.

Какое значение имеет официальная зарплата?

18% – это максимальная сумма выплаты, на которую можно рассчитывать, однако процент меняется в зависимости от величины зарплаты заявителя. Если заявитель в прошлом году заплатил налоги на сумму ниже рассчитанной, то величина компенсации уменьшится. Процент удержанных налогов высчитывается именно благодаря справке с места работы. Изучив данные, налоговая служба скажет, на какой процент вы можете претендовать.

На заметку: если ваш оклад минимальный, то вы можете рассчитывать на льготу 18%.

После того как в налоговую инспекцию будут поданы все документы и заявление, заявитель должен будет указать номер расчетного счета. На него налоговый орган перечислит компенсацию. Потребуется указать номер счета в форме IBAN, номер карты не подойдет. Такую услугу может предоставить любой банк, уточнить вы можете в своей финансовой организации, дозвонившись туда или посетив отделение.

Сколько раз можно получить возврат?

При условии добросовестной выплаты налогов гражданином и своевременную подачу документов он может рассчитывать на ежегодную компенсацию. Стоит отметить, что если в семье несколько детей, и родители оплачивают их обучение, можно рассчитывать на выплату за каждого студента. Это правило распространяется и на многодетные семьи. При этом не нужно подавать документы на каждого учащегося отдельно. Достаточно собрать только один пакет документов, но приложить два договора с учебным заведением.

Если вы не знаете, как правильно составить документы, обратитесь в фискальную службу по месту прописки. Инспектор поможет составить декларацию о доходах, объяснит, какие документы нужны и каких не хватает, сможет сразу назвать ваш личный процент возврата. Если все в порядке, ждать потребуется около 60 дней, после этого деньги поступят на указанный вами расчетный счет.

В некоторых случаях налоговая инспекция может отказать заявителю, причину они должны обязательно указать в письменном виде.

Вы можете исправить недочеты, если, например, отказ связан с неправильно заполненными документами, и подать заявку повторно. Если вы подадите документы до 31 декабря текущего года, вы сможете получить выплату за 2020 год, если документы будут поданы в 2022, то вычет за 2020 будет получить уже нельзя. Тем не менее, можно подать на возврат средств за 2022 год, если обучение к этому моменту не прекратилось.

Контрольный список ваших личных налоговых документов — Джексон Хьюитт

Имею W-2 / работаю Частный предприниматель Собственный малый бизнес Иметь детей и/или иждивенцев Собственный дом Продал дом Владеть арендованной недвижимостью Иметь студенческие кредиты Есть обучение Иметь медицинскую страховку ACA Проданные акции или взаимные фонды Получил еще 1500 долларов в виде процентов / дивидендов Пожертвовано на благотворительность Был объявлен бедствием на федеральном уровне

Получить мой контрольный список документов

Необходимые документы

• Удостоверение личности с фотографией, выданное государственным органом (например, ваши водительские права)
• Копия налоговой декларации за 2021 год
• Карточка социального обеспечения
• Любые уведомления или письма IRS или штата

Вызов 1-800-234-1040 или посетить www. jacksonhewitt.com Чтобы получить больше информации.

Независимо от того, пользуетесь ли вы Tax Pro или подаете документы самостоятельно, многие из этих документов потребуются для заполнения декларации. Воспользуйтесь нашим инструментом контрольного списка, чтобы увидеть, какие документы применимы к вам.

Личный

• Ваш номер социального страхования или идентификационный номер налогоплательщика
• Полное имя вашего супруга и номер социального страхования или идентификационный номер налогоплательщика
• Ваш выданный правительством ID
с истекшим сроком действия
• Выданное правительством удостоверение личности вашего супруга с истекшим сроком действия

 

Зависимый(е)

• Даты рождения и номера социального страхования или другие налоговые идентификационные номера
• Записи по уходу за детьми (включая идентификационный номер налогоплательщика), если применимо
• Форма 8332, когда родитель-опекун ребенка передает свое право требовать ребенка родителю, не являющемуся опекуном (если применимо)

 

Доход

• Работающий
• Формы W-2

• Безработный
• Безработица (1099-Г)

• Самозанятые
• Формы 1099-NEC и 1099-K
• Записи о доходах для проверки сумм, не указанных в форме 1099
• Записи обо всех расходах – чековые ведомости или выписки по кредитным картам и квитанции
• Информация об активах для коммерческого использования (стоимость, дата ввода в эксплуатацию и т. д.) для амортизации
• Информация о домашнем офисе, если применимо
• Учет расчетных налоговых платежей (форма 1040ES)

• Доход от аренды
• Учет доходов и расходов
• Информация об арендованных активах (стоимость, дата ввода в эксплуатацию и т. д.) для амортизации
• Учет расчетных налоговых платежей (форма 1040ES)

• Пенсионный доход
• Пенсия/IRA/аннуитетный доход (1099-R)
• Традиционная основа IRA (формы 8606 за предыдущий год с указанием сумм, уже обложенных налогом)
• Социальное обеспечение/доход РРБ (SSA-1099, RRB-1099)

• Сбережения и инвестиции или дивиденды
• Доход от процентов, дивидендов (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)
• Доход от продажи акций или другого имущества (1099-B, 1099-S)
• Даты приобретения и записи о вашей стоимости или другой основе в собственности, которую вы продали (если база не указана в 1099-B)
• Расходы, связанные с вашими инвестициями
• Учет расчетных налоговых платежей (форма 1040ES)
• 1099-B и/или 1099-DIV от криптовалют, NFT и всех других доходов или убытков аналогичного типа
• Стоимость всех продаж криптовалют, NFT и других подобных видов дохода

• Прочие доходы и расходы
• Государственные возмещения (форма 1099-G)
• Доход от K-1 как инвестиции или как активный владелец
• Доход от азартных игр (W-2G или записи о доходах, а также записи о расходах)
• Дежурные записи присяжных
• Доходы и расходы от хобби
• Призы и награды
• Трасты
• Роялти (1099-РАЗНОЕ)
• Любые другие полученные 1099-е
• Медицинский сберегательный счет и возмещение расходов на долгосрочный уход (1099-SA или 1099-LTC) Вычеты

• Домовладение
• Форма 1098 или другие отчеты о процентах по ипотечным кредитам
• Учет налога на недвижимость и движимое имущество

• Благотворительные пожертвования
• Денежные суммы, пожертвованные религиозным организациям, школам, другим благотворительным организациям
• Учет безналичных благотворительных пожертвований
• Количество миль, пройденных в благотворительных целях

• Медицинские расходы
• Суммы, выплачиваемые по медицинскому страхованию и врачам, дантистам, больницам
• Мили, пройденные в медицинских целях
• Командировочные расходы на лечение, включая гостиницы, самолеты, сборы, парковку и т. д.

• Страхование здоровья
• Форма 1095-A, если у вас есть медицинская страховка через государственную торговую площадку (биржу)

• Расходы на уход за детьми
• Детский сад оплачивается для ребенка в возрасте до 13 лет, чтобы налогоплательщик (и супруг) мог работать
• Заработная плата няни

• Расходы на образование
• Формы 1098-Т от организаций образования
• Квитанции о квалифицированных расходах на образование
• Сведения о стипендиях или стипендиях
• Форма 1098-E для процентов по студенческому кредиту

• Государственные и местные налоги или налог с продаж
• Сумма уплаченного государственного/местного подоходного налога (кроме удержания из заработной платы) или сумма уплаченного государственного или местного налога с продаж
• Счет-фактура для крупных покупок, таких как автомобили, лодки, мотоциклы и т. д.
• Сумма уплаченных налогов на недвижимость
• Сумма уплаченных налогов на имущество физических лиц

• Пенсионные и другие сбережения
• Форма 5498-SA с указанием взносов HSA
• Форма 5498 с указанием взносов IRA
• Все остальные формы серии 5498 (5498-QA, 5498-ESA)

• Бедствие, объявленное на федеральном уровне
• Город/район, в котором вы жили/работали/имели имущество
• Записи, подтверждающие потери имущества (оценка, расходы на очистку и т. д.)
• Учет затрат на восстановление/ремонт
• Страховые возмещения/требования к оплате
• Информация о помощи FEMA

Что взять с собой на налоговую встречу (налоговый контрольный список) – получить обратно .

***Leer en español: Qué documentos llevar a una cita para realizar sus impuestos (lista de verificación para impuestos). ***

Вот список документов, которые вам понадобятся, чтобы обеспечить правильность подачи налоговой декларации. Вы можете подать заявку бесплатно на сайте VITA или онлайн на сайтах GetYourRefund или MyFreeTaxes. Вы также можете подать свои налоги с помощью платного составителя. Если вы подаете заявление на сайте VITA или у платного специалиста по подготовке, перед назначением проверьте, есть ли другие документы, которые вам нужно принести.

Принесите все документы ниже.

• Идентификатор фотографии
• Карты социального страхования, письма с подтверждением номера социального страхования или письма о присвоении индивидуального идентификационного номера налогоплательщика для вас, вашего супруга и любых иждивенцев
• Даты рождения для вас, вашего супруга и иждивенцев в налоговой декларации
• Банковский счет и маршрутный номер или аннулированный чек для прямого перечисления возмещения
• Налоговая декларация за 2020 и 2021 годы, , если они у вас есть
• PIN-код защиты личности (IP-PIN) , если он у вас есть

Принесите все необходимые документы.

Доход от занятости

• Форма (формы) W-2 для всех мест работы за последний год (ваш работодатель (работодатели) отправит вам ее до 31 января)

Доход от самозанятости

• 1099-NEC и/или 1099-K
• Записи о доходах, не указанные в формах 1099
• Записи о расходах , включая квитанции, кредитные отчеты и т. д.
• Учет расчетных налоговых платежей

Пенсия или пособие по инвалидности

• Форма SSA-1099 для пособий по социальному обеспечению
• 1099-R  для пенсии/НДС/аннуитетного дохода

Доход по безработице

• 1099-G для пособий по безработице

Другие источники дохода

• 1099-G  для возмещения государственного/местного подоходного налога
• 1098-T  для стипендий/стипендий
• Доход или убыток от продажи акций, облигаций или недвижимости
• Доход или убыток от аренды имущества
• Алименты  получено
• Выписки о призах или выигрышах в лотерею/азартные игры
• 1099-INT/1099-DIV для отчетов о процентах и ​​дивидендах от банков
• Записи о любом другом доходе

Вы можете требовать налоговых вычетов в отношении некоторых ваших расходов.