Какие нужны документы для заполнения 3 ндфл: Документы для заполнения 3-НДФЛ

15.08.2023
Комментариев нет

НДФЛКА — Документы, которые нужно приложить к декларации 3-НДФЛ

Вы купили квартиру? 
  1. Паспорт 
  2. ИНН 
  3. Справка о годовом доходе 2-НДФЛ со всех мест работы 
  4. Свидетельство о праве собственности на жилье или выписка из ЕГРП (если у Вас новостройка, то не обязательно) 
  5. Договор купли — продажи 
  6. Документ, подтверждающий факт передачи денег (расписка, квитанция и т. д.)
  7. Акт-приемки передачи
  8. Если вычет уже получали за предыдущие годы, то необходима сумма переходящего остатка. Ее можно узнать или из предыдущей декларации, или в налоговой инспекции, или взять все 2-НДФЛ за предыдущие года, по которым уже получали вычет. 
  9. Если имущество приобреталось в кредит – выписку с банка о сумме переплаты процентов по кредиту за годы, за которые Вы хотите получить вычет, кредитный договор, график гашения кредита
  10. Ваш расчетный счет для составления заявления о перечисление налога
  11. Реестр подтверждающих документов
  12. Заявление на предоставление налогового вычета
  13. Если покупали жилье  ссупругом(гой) и хотите распределить вычет непропорционально, топриложите заявление о распределении вычета между супругами
  14. Если собираетесь посылать декларацию через личный кабинет налоговой или при помощи портала Госуслуги без посещения налоговой, то необходимо иметь или логин-пароль от личного кабинета ИФНС или подвержденную лично через МФЦ регистрацию на портале.  

В случае продажи квартиры, машины и прочего иного имущества необходимы следующие документы:
  1. Паспорт 
  2. ИНН
  3. Договор, или иной документ, подверждающий сумму полученную от продажи этого имущества
  4. Договор, или иной документ, подверждающий сумму покупки этого имущества (если есть)
  5. Ваш расчетный счет для составления заявления о перечисление налога
  6. Реестр подтверждающих документов
  7. Если собираетесь посылать декларацию через личный кабинет налоговой или при помощи портала Госуслуги без посещения налоговой, то необходимо иметь или логин-пароль от личного кабинета ИФНС или подвержденную лично через МФЦ регистрацию на портале.

Вы проходили лечение, или платное обучение (сами или ребенок)   
  1. Паспорт 
  2. ИНН 
  3. Договор с лечащим учреждением (при обучение – договор с учебным учреждением)
  4. Справка с указанием кода лечения и суммой платежа (при обучение – лицензию учебного учреждения на оказание образовательных услуг)
  5. Чеки или другие документы, подтверждающие платеж — оригинал, копия
  6. Ваш расчетный счет для составления заявления о перечисление налога
  7. Реестр подтверждающих документов
  8. Если собираетесь посылать декларацию через личный кабинет налоговой или при помощи портала Госуслуги без посещения налоговой, то необходимо иметь или логин-пароль от личного кабинета ИФНС или подвержденную лично через МФЦ регистрацию на портале.

Софинансирование пенсии
  1. Справка по форме 2-НДФЛ от работодателя за соответствующий год.
  2. Документы, подтверждающие расходы на уплату дополнительных взносов на софинансирование трудовой пенсии:
  • копии платежных документов, подтверждающих уплату дополнительных страховых взносов через кредитную организацию;
  • справку от работодателя о суммах дополнительных страховых взносов, удержанных и перечисленных по вашему поручению.

3. Ваш расчетный счет для составления заявления о перечисление налога

4. Реестр подтверждающих документов

5. Если собираетесь посылать декларацию через личный кабинет налоговой или при помощи портала Госуслуги без посещения налоговой, то необходимо иметь или логин-пароль от личного кабинета ИФНС или подвержденную лично через МФЦ регистрацию на портале.

 

Формы и документы по налогу на прибыль

Формы налога на прибыль физических лиц

Форма E-1 (заполняемая)
Форма E-1 представляет собой налоговую декларацию, используемую налогоплательщиком-резидентом, независимо от местонахождения его работодателя, или нерезидентом, работающим в городе Сент-Луис, для подачи и уплаты подоходного налога в размере 1%, подлежащего уплате, а не удерживается работодателем.

Форма E-1CR (заполняемая)
Дополнительная форма, которую необходимо подавать вместе с формой E-1 для жителей Сент-Луиса, которые платили подоходный налог другому штату или административному подразделению.

Форма E-1R (заполняемая)
Форма E-1R — это налоговая декларация, используемая нерезидентом Сент-Луиса для запроса возврата налога, удержанного на основании того, что работник целыми днями работал вне города, не считая удаленной работы. Количество дней, отработанных вне города, должно быть подтверждено работодателем.

Форма E-1RV (заполняемая)
Дополнительная форма, которую необходимо подать вместе с E-1R для нерезидентов Сент-Луиса, запрашивающих возмещение за все рабочие дни за пределами города.

 

Формы налога на прибыль

E-11 Форма
Форма E-11 — это ваучер добровольного платежа, используемый для внесения предоплаты по счетам налога на прибыль физических и юридических лиц.

Форма E-234 (заполняемая) и инструкции
Форма E-234 представляет собой декларацию по налогу на прибыль для отчетности и уплаты налога на прибыль в размере 1% к уплате. Физическое лицо, оказывающее рабочие услуги на контрактной основе, самозанятое лицо или индивидуальный предприниматель, подает декларацию типа E-2. Товарищества подают декларацию типа E-3. Зарегистрированные предприятия подают декларацию типа E-4.

Форма E-5 (заполняемая)
Форма E-5 представляет собой уведомление об аннулировании счета налога на прибыль в связи с закрытием, продажей бизнеса или прекращением деятельности в городе Сент-Луис.

Форма E-6 (заполняемая)
Форма E-6 представляет собой информационный отчет о выплатах, используемый некоммерческими организациями только для определения определенных платежей, не указанных в форме W-2. Федеральная форма 1099-MISC может быть заменена на E-6 для сообщения о платежах в размере 1000 долларов США или более.

Форма E-8 (заполняемая) Форма
E-8 — это уведомление о запросе продления срока подачи деловой декларации. Бизнес-налогоплательщик утверждается на шестимесячное продление срока при отсутствии налоговых просрочек. Продление срока подачи декларации не дает вам никакого продления срока для уплаты налоговых обязательств.

Форма E-9 (заполняемая)
Форма E-9 представляет собой карточку-заявку на открытие счета в Департаменте подоходного налога. Эта форма выдается сборщиком доходов и требуется, прежде чем бизнес сможет начать работу в городе Сент-Луис.

Формы W-10/P-10 (заполняемые) Форма
W-10 представляет собой ежеквартальную налоговую декларацию для перечисления 1% (0,01) удержания для резидентов города Сент-Луис и нерезидентов, которые работают в городе Сент-Луис. Эту форму используют предприятия-резиденты и предприятия-нерезиденты, сотрудники которых выполняют работу или оказывают услуги в городе Сент-Луис.

Форма P-10 представляет собой ежеквартальную налоговую декларацию для перечисления налога на расходы по заработной плате в размере 1/2 от 1% (0,005) валовой компенсации, выплачиваемой сотрудникам, выполняющим работу или оказывающим услуги в городе Сент-Луис.

Форма W-11 (заполняемая)
Форма W-11 представляет собой налоговую декларацию для перечисления ежемесячных удержаний в размере 1500 долларов США или более. Эту форму используют предприятия-резиденты и предприятия-нерезиденты, сотрудники которых выполняют работу или оказывают услуги в городе Сент-Луис. В течение квартала необходимо подавать две ежемесячные формы W-11 и перечислять удержанный налог, подлежащий внесению на депозит, и один квартальный отчет по форме W-10.

Форма W-3 (заполняемая) Форма
W-3 представляет собой сверку годовой компенсации по форме W-2 и налоговых удержаний по форме W-10.

 

Федеральные и государственные налоговые формы

Федеральные налоговые формы и публикации


Федеральные формы, доступные в Службе внутренних доходов

Налоговые формы и публикации штата Миссури
Налоговые формы штата и публикации, которые можно получить в Департаменте доходов штата Миссури.

 

Дополнительные документы

Заявление об удаленной работе сотрудников
Информация о налоге на прибыль в отношении удаленной работы

Каталог почтовых индексов
Почтовые индексы улиц частично в пределах города Сент-Луис.

Контрольный список налоговой декларации: что вам нужно перед подачей заявления

Вы наш главный приоритет.


Каждый раз.

Мы считаем, что каждый должен иметь возможность уверенно принимать финансовые решения. И хотя на нашем сайте представлены не все компании или финансовые продукты, доступные на рынке, мы гордимся тем, что предлагаемые нами рекомендации, информация, которую мы предоставляем, и инструменты, которые мы создаем, являются объективными, независимыми, простыми и бесплатными.

Так как же нам зарабатывать деньги? Наши партнеры компенсируют нам. Это может повлиять на то, какие продукты мы рассматриваем и о чем пишем (и где эти продукты появляются на сайте), но это никоим образом не влияет на наши рекомендации или советы, которые основаны на тысячах часов исследований. Наши партнеры не могут платить нам за предоставление положительных отзывов о своих продуктах или услугах. Вот список наших партнеров.

Сэкономьте время и деньги, подготовив эти вещи, когда придет время платить налоги.

By

Кей Белл

и

  Сабрина Пэрис

Сабрина Пэрис
Специалист по управлению контентом | Налоги, инвестиции

Сабрина Пэрис — специалист по управлению контентом в команде NerdWallet по налогам и инвестициям, где она управляет и пишет контент по налогам на доходы физических лиц. Ее предыдущий опыт включает пять лет работы редактором и помощником редактора в академических и образовательных изданиях. Она живет в Бруклине, Нью-Йорк.

Подробнее

 

Обновлено

Отредактировано Крисом Хатчисоном allet’s Content Operation и работал в сфере банковского дела, инвестирования и налогообложения. Сейчас он возглавляет команду, изучающую новые рынки. До прихода в NerdWallet он был редактором и программистом в ESPN и редактором текстов в San Jose Mercury News.

Многие или все продукты, представленные здесь, получены от наших партнеров, которые выплачивают нам компенсацию. Это влияет на то, о каких продуктах мы пишем, где и как продукт появляется на странице. Однако это не влияет на наши оценки. Наши мнения являются нашими собственными. Вот список наших партнеров и вот как мы зарабатываем деньги.

Независимо от того, нанимаете ли вы профессионала или делаете это самостоятельно, вам потребуется определенная информация и документация для подачи налоговой декларации. Вот контрольный список налоговой подготовки, который может понадобиться большинству налогоплательщиков для завершения работы.

Личная информация

Начнем с очевидных пунктов любого контрольного списка налоговой отчетности.

  • Налоги за прошлый год. Как ваша федеральная декларация, так и — если применимо — декларация штата. Это не является строго необходимым, но хорошо напоминает о том, что вы подали в прошлом году, и о документах, которые вы использовали.

  • Идентификационный номер социального страхования и/или налогоплательщика. Приготовьте эти идентификационные номера для себя, своего супруга и всех иждивенцев. Помните, что помимо детей в число иждивенцев могут входить пожилые родители и другие лица.

  • PIN-код IP. Если вы, ваш супруг или иждивенец получили PIN-код для защиты личности от этого IRS, вам, вероятно, также потребуется иметь его под рукой.

Доход

Соберите все документы, подтверждающие получение денег в прошлом году.

  • Формы W-2. Работодатели должны выдать или отправить вашу форму W-2 до 31 января, поэтому следите за своими почтовыми ящиками, как физическими, так и электронными.

  • 1099 форм. 1099 — это информационные записи, в которых подробно описывается дополнительный доход, полученный вами в течение года. Существует много типов форм 1099, и каждая из них заканчивается другим суффиксом, в зависимости от типа полученного вами платежа. Например, форма 1099-NEC предназначена для работы по контракту. Если вам платят через третье лицо, такое как PayPal или Amazon, вы, скорее всего, получите 1099-К. Доход от инвестиций отображается в 1099-INT для процентов, 1099-DIV для дивидендов и 1099-B для транзакций, проводимых брокером. Вы должны ожидать их получения с 31 января по середину февраля.

» БОЛЬШЕ: Не знаете, в какой налоговой категории вы находитесь? Просмотрите это краткое изложение федеральных налоговых скобок.

Вычеты

Вычеты помогают уменьшить ваш налогооблагаемый доход, что обычно означает более низкий налоговый счет. Ключом к заявлению о вычетах является документация — она не только может защитить вас, если вы когда-либо подвергнетесь проверке, но также может сократить ваш налоговый счет, помогая вам помнить, что требовать. Сбор этих записей может занять время, но это может окупиться, говорит Норм Блатнер, бухгалтер по бухгалтерскому учету в Blatner & Mineo в Буффало, Нью-Йорк.

«Итак, скажем, вы знаете, 150 долларов, еще 200 долларов [есть] в вашем налоговом возмещении. Стоило ли тратить час или два, чтобы получить дополнительные 150, 200 долларов?» он спрашивает.

Чтобы воспользоваться некоторыми вычетами, вам не нужно перечислять товары по статьям. Они перечислены непосредственно в форме 1040. Дополнительные вычеты доступны, если вы перечисляете расходы в Таблице A.

Вот краткое изложение некоторых популярных налоговых вычетов. Прежде чем подавать документы, убедитесь, что у вас есть документы по каждому из них:

  • Расходы на образование. Студенты могут потребовать вычет за обучение и сборы, которые они уплатили, а также за проценты, выплаченные по студенческой ссуде. IRS не примет ваше заявление о вычете без формы 109.8-T, который показывает ваши образовательные транзакции. Форма 1098-E содержит подробную информацию о вашем студенческом кредите.

  • Медицинские счета. Медицинские расходы могут обеспечить экономию налогов, но только в том случае, если они составляют более 7,5% скорректированного валового дохода большинства налогоплательщиков.

  • Налоги на имущество и проценты по ипотечным кредитам. Если ваш платеж по ипотеке включает сумму налога на имущество, депонированную на депонирование, она будет включена в форму 1098, которую вам отправит ваш кредитор. В этом документе также будет указано, сколько процентов по ипотечному кредиту вы можете претендовать на Приложение А.

  • Благотворительные пожертвования. Чтобы ваша щедрость окупилась во время налогообложения, сохраняйте квитанции о благотворительных пожертвованиях. IRS может отклонить ваше требование, если у вас нет проверки.

  • Расходы на занятия в классе. Если вы школьный учитель или другой педагог, имеющий право на участие в программе, вы можете вычесть до 300 долларов США, потраченных на школьные принадлежности.

  • Государственные и местные налоги. Вы можете вычесть различные другие налоги, в том числе государственные и местные подоходные налоги или налоги с продаж (до 10 000 долларов США, включая налоги на имущество). Вам не нужны квитанции об уплате налога с продаж; IRS предоставляет таблицы со средними суммами, на которые вы можете претендовать. Однако налог на крупную покупку может быть добавлен к сумме за столом, поэтому сохраняйте эти чеки.

Обратите внимание, что уплаченные подоходные налоги штата должны быть указаны в вашей форме W-2, но не забудьте добавить все расчетные налоги штата, которые вы уплатили в течение года.

Кредиты

Следующими в контрольном списке налоговой подготовки являются налоговые кредиты, которые являются более ценными кузенами вычетов: они обеспечивают сокращение любого налога, который вы должны, в соотношении доллар к доллару. Но, как и в случае с вычетами, вам нужна документация, чтобы требовать их. Вот некоторые популярные налоговые льготы:

  • Американские возможности и кредиты на обучение в течение всей жизни. Эти кредиты, связанные с образованием, могут сэкономить вам немало денег. Как и в случае вычета платы за обучение, Форма 1098-T требуется, чтобы требовать либо.

  • Налоговый кредит на детей. Стандартный налоговый вычет на детей составляет до 2000 долларов на ребенка в 2022 налоговом году. Если вы пополнили свою семью в результате усыновления, вы можете иметь право на дополнительные налоговые вычеты.

  • Кредит пенсионных накоплений (также известный как кредит вкладчика). Взносы в 401 (k), аналогичный план, спонсируемый работодателем, или IRA могут позволить вам претендовать на этот кредит (прочитайте, как это работает).

Платежи

У большинства из нас есть подоходный налог, удерживаемый из нашей зарплаты для покрытия наших налоговых обязательств; эта сумма указана в наших формах W-2. Но если в течение года вы произвели расчетные платежи по федеральному налогу, эта сумма также должна быть под рукой.

Этот контрольный список по подготовке к уплате налогов охватывает вопросы подготовки, общие для большинства заявителей, но налоги разные для каждого из нас. Будьте готовы адаптировать контрольный список налоговой подготовки к вашей ситуации.

Дополнительные ресурсы

Нужна помощь в начале работы? Вот некоторые ресурсы для подачи налоговых деклараций:

  • Федеральный: от 50,95 до 94,95 долларов. Бесплатная версия доступна только для простых налоговых деклараций.

  • Штат: от 39,95 до 54,95 долларов США.

  • Надстройка Xpert Assist обеспечивает доступ к налоговой про и окончательной проверке.

Акция: пользователи NerdWallet получают 25% скидку на федеральные и государственные расходы на регистрацию.

  • Федеральный: от 55 до 115 долларов. Бесплатная версия доступна только для простых налоговых деклараций.

  • Штат: от 0 до 49 долларов за штат.

  • Дополнение Online Assist поможет вам получить налоговую помощь по запросу.

  • Федеральный: от 69 до 129 долларов. Бесплатная версия доступна только для простых возвратов; не все налогоплательщики имеют право.

  • Штат: от 0 до 59 долларов за штат.

  • Live Assisted предоставляет вам доступ к налоговому специалисту и окончательную проверку.

Акция: пользователи NerdWallet могут сэкономить до 15 долларов на TurboTax.

  • Федеральный: от $34,95 до $64,95 Бесплатная версия доступна только для простых налоговых деклараций.

  • Штат: от 0 до 39,95 долларов США за штат.

  • Справка по налогам по требованию на уровнях Premium и Self-Employed.

Акция: пользователи NerdWallet получают 30% скидку на федеральные расходы на регистрацию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *