ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Всё, что вы должны знать о 3‑НДФЛ — СКБ Контур

кo️нтур журнал

• Статьи
• Вопрос эксперту
• Календарь событий
• Ещё
  • Статьи
  • Вопрос эксперту
  • Календарь событий

Что такое 3-НДФЛ простыми словами и когда она необходима: подробности

Данная аббревиатура достаточно часто упоминается, люди произносят ее, но не понятно, о чем вообще идет речь? Что это такое, а также зачем оно необходимо? В действительности все довольно просто, ведь речь идет о специальном документе, который заполняется гражданами РФ в конце каждого календарного года, но только в случаях, когда они получили какой-либо доход в период этого самого года. В этой статье рассказывается о том, что такое 3-НДФЛ простыми словами, для обычных людей.

Доход у простых рабочих

Каждый работник предприятия, как частного, так и государственного уплачивает подоходный налог, который определен государством и составляет 13 процентов от суммы дохода. Все расчеты в данном случае берет на себя бухгалтерия и автоматически забирает из заработанной суммы процент. Итак, если:

Доходы населения

• Вы являетесь работником обычной компании и не получаете никаких дополнительных доходов, кроме основной зарплаты, в таком случае беспокоиться смысла нет, потому как про налоговую декларацию в таком случае можно забыть.
• Вы получаете дополнительные доходы в течение года, тогда такую декларацию придется заполнить.

Еще бывают случаи с непостоянным дополнительным доходом, когда человек работает в организации, но при этом:

• Продает какую-то недвижимость или имущество, которое находится в его собственности, это может быть машина, квартира, дом, участок или любой другой вид собственности
• Выигрывает в лотерее, получает какие-либо ценные подарки и так далее, и при этом не выплачивает подоходный налог
• Реализует какие-либо ценные бумаги
• Сдает имущество в аренду
• Открывает собственное ИП, является нотариусом или адвокатом

Компенсации налогов, накладываемых на доход

Закон предусматривает не только возможность удержания налогов с граждан, но и возможность возвращения частично или даже полностью. Подоходный налог возможно возвратить как за один год, так и за несколько прошедших лет.

Компенсация расходов

Налоговая декларация 3-НДФЛ имеет огромные возможности по возврату различных налоговых оплат, в самых различных случаях. Вот список некоторых операций, за которые частично или полностью можно вернуть сумму налоговой выплаты:

• Покупка имущества (недвижимости)
• Платное обучение, также если оплата происходит за другого человека, родственника и так далее
• Оплата добровольных пенсионных взносов, отчисления на благотворительность
• Лечение за деньги

Этот список с каждым годом расширяется, поэтому не стоит упускать хороший шанс вернуть себе часть выплаченных денег назад. Но для начала нужно научится заполнять налоговую декларацию 3-НДФЛ.

Заполнение 3-НДФЛ

Для того чтобы понять, как оформить 3-НДФЛ, нужно сначала разобраться с тем, что из себя вообще представляет этот документ и что означает его странное название. НДФЛ расшифровывается как налог на доходы физических лиц, а 3 означает номер декларации, а точнее ее форма, потому как помимо этой справки существуют еще первая, вторая и четвертая форма.

Заполнить данный документ можно разными способами:

• От руки, при помощи ручки, при этом сам бланк должен быть напечатан
• При помощи готового бланка, который заполняется в Excel
• Заказ заполнения на каком-нибудь сайте или у юриста
• В каком-либо онлайн сервисе
• При помощи программы “Декларация” от Федеральной Налоговой Службы

Обычно редко кто с первого раза правильно заполняет налоговую декларацию самостоятельно, поэтому самым лучшим методом будет заполнить декларацию от руки, но при помощи карандаша, а после обвести вместе с инспектором и исправить вероятные ошибки. Но все же в таком случае расчеты приходится выполнять самостоятельно.

Лучшим способом в том случае, если есть возможность использовать программу, указанную в последнем способе, воспользоваться ей, потому как там листы декларации генерируются автоматически и не придется выполнять лишних расчетов.

Сроки заполнения 3-НДФЛ и оплаты

Если налоговая декларация заполняется с целью дальнейшей уплаты налогов, необходимо подать ее до 30 апреля. Если же с целью вернуть подоходный налог, то подать ее можно в любое время, главное, чтобы с момента оплаты прошло не более чем три года.

Все налоги необходимо погасить до 15 июля в тех случаях, когда налоговая декларация подается в этом же самом году. То есть в апреле ее нужно подать и до июля заплатить все налоги.

Правила подачи 3-НДФЛ

Отнести налоговую декларацию можно по месту жительства в налоговую инспекцию. Сделать это можно не только лично, но и поручив своим родственникам или знакомым, чтобы так сделать нужно оформить доверенность на это право и заверить ее в нотариальной конторе. Когда налоговую декларацию подают родители, доверенность не нужна, нужен лишь документ, который подтвердит родственную связь.

Также есть и вариант с отправкой данного документа по почте, по адресу местной налоговой инспекции (по месту прописки), главное ее просто вовремя отправить, и чтобы на конверте стояла дата до 30 апреля.

Один из самых действенных вариантов – отправка налоговой декларации при помощи личного кабинета в госуслугах, если есть интернет.

Исходя из этой статьи, можно разобраться с тем, что такое 3-НДФЛ и для чего она нужна. Главное, вовремя платить налоги и в случаях, когда появляются дополнительные доходы, не забывать о подаче этой самой налоговой декларации.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Что такое налоговая декларация 3-НДФЛ

• Что такое 3-ндфл
  • Как заполнить
  • Сколько стоит
  • Как подать
  • Калькулятор 3-НДФЛ
• Налоговые вычеты
  • Стандартные вычеты
  • Социальные вычеты
  • Имущественные вычеты
  • Профессиональные вычеты
  • Убытки по ценным бумагам
  • Инвестиционные вычеты
• Отвечают эксперты
  • Читайте о 3-НДФЛ
• Справка
  • Образцы заполнения форм
  • Программа «Декларация»
  • Документы для вычета
  • Законы и постановления
  • Адреса ФНС Н.Новгорода
• О нас
  • Контакты
•  
• Оформить 3-НДФЛ онлайн

• Что такое 3-ндфл

Как составить декларацию 3-НДФЛ за 2020 год: структура бланка

Данная статья будет полезна тем физическим лицам, которые не знают, как правильно составить декларацию 3-НДФЛ за 2020 год.

[sc:docObr id=»https://grazhdaninu.com/wp-content/uploads/2017/07/3NDFL-2019.pdf» mytext=»Скачать бланк декларации 3-НДФЛ за 2020 год»]

Речь пойдет о бланке, способах оформления и правилах, в соответствии с которым должен быть заполнен документ подобного рода. Также ниже приведены ссылки на бесплатное скачивание разных вариантов налоговой декларации.

• Образец формы 3-НДФЛ за 2017 год размещен по этой ссылке.
• Скачать пустой бланк налоговой декларации можно здесь.
• Программа для заполнения бланка декларации находится тут.

Форма 3-НДФЛ

В 2020 году налогоплательщики заполняют декларацию, либо если они хотят возместить переплаченные налоги из государственного бюджета (получить налоговый вычет), либо если у них имеются задолженности перед налоговой инспекцией.

А иногда документ оформляется и подается на проверку для того, чтобы физическое лицо могло отчитаться о внеплановой прибыли (например, при продаже недвижимости или получении дохода с помощью инвестиционного счета).

Следует отметить, что Федеральная налоговая служба для декларации утвердила специальную форму — 3-НДФЛ, последние правки в которую были внесены 25 октября 2017 года. Документ, подтверждающий правомерность данного бланка, — приказ ММВ-7-11/522.

Как составить

Процесс заполнения налоговой декларации может происходить по-разному, причем каждый налогоплательщик имеет право самостоятельно выбрать, каким из нижепредложенных вариантов ему воспользоваться:

• Оформить на бумажном носителе. Первый способ — это внести данные от руки в форму 3-НДФЛ, которую можно скачать по приведенной выше ссылке. В этом случае налогоплательщику необходимо определиться, какие страницы бланка он должен заполнить, и вписать в них достоверные сведения без ошибок.

• Оформить на компьютере. Налоговым законодательством утверждено специально разработанное программное обеспечение для заполнения декларации 3-НДФЛ, которое можно или скачать, или вписать в него информацию в онлайн-режиме. После того как в программу будет полностью внесена вся требуемая информация, ее нужно переслать на проверку в налоговую службу.

Если же у физического лица, которому необходимо оформить форму 3-НДФЛ, возникают какие-либо затруднения относительно данного вопроса, рекомендуем задать их налоговому инспектору, работающему в инспекции по месту его регистрации.

Классификация страниц

Бланк налоговой декларации начинается с титульной страницы, в которую должны быть внесены основные сведения о заявителе на вычет, затем идут разделы один и два, предназначенные для внесения всевозможных расчетных значений, имеющих отношение к налогооблагаемой базе, а за этими страницами уже следует лист А, посвященный информации о доходах.

Все эти листы должны быть заполнены физическим лицом в любом случае, независимо от того, для каких целей оно подает декларацию (если прибыль налогоплательщика поступает со стороны иностранных государств, то нужно оформить лист Б).

Далее следуют страницы, обозначенные следующими буквами русского алфавита:

1. «В» — лист, необходимый для письменной отчетности о прибыли физических лиц, занимающихся особым родом деятельности, к которой относятся такие профессии, как предприниматели, руководители фермерских хозяйств, частные адвокаты и нотариусы, а также некоторые другие.

2. «Г» — на данной странице в соответствующих пунктах отображаются доходы, с которых по закону не снимается НДФЛ. Например, это единоразовая материальная помощь, выдаваемая налогоплательщику за рождение сына либо дочери, компенсации, предоставляемые со стороны руководителей в сторону бывших сотрудников, являющихся инвалидами, подарки, доставшиеся от предпринимателей или предприятий, а также некоторые другие виды прибыли.

3. «Д1» и «Д2» — оба листа предназначены для указания сведений, касающихся финансовых операций с имуществом. Только лист Д1 заполняется, если речь идет о покупке налогоплательщиком земельного участка, дома, квартиры или комнаты (или же вложении денежных средств в строительство перечисленных объектов недвижимости), а лист Д2, если им была осуществлена сделка по продаже имущества.

4. «Е1» — эта страница включена в форму 3-НДФЛ для того, чтобы физические лица могли претендовать на стандартные налоговые скидки (это денежные компенсации, которые предоставляются льготным категориям граждан илиродителям в качестве помощи в обеспечении детей) либо социальные вычеты (возмещение налога за расходы, связанные с оплатой медицинских процедур и покупкой медикаментов, с выплатами за обучение, а также со взносами благотворительного, пенсионного и страхового характера).

5. «Е2» — лист с подобным обозначением нужен для физических лиц, заявляющих на сокращение налоговой базы согласно подпунктам 1.4 и 1.5, которые входят в состав статьи 219 Налогового кодекса. То есть это всевозможные налоговые скидки, которые выдаются инвесторам, переплатившим НДФЛ.

6. «Ж» — такую страницу обязаны заполнять те налогоплательщики, которые по закону имеют право на получение профессиональной налоговой компенсации. К данной категории физических лиц относятся не только индивидуальные предприниматели и лица, получающие прибыль в результате выполнения гражданско-правовых заданий, зафиксированных в специальных договорах, но и налогоплательщики, чей доход связан с объектами авторского права, а также частные юристы.

7. «З» — этот лист занимает сразу несколько страниц бланка 3-НДФЛ и посвящен доходам, связанным с осуществлением различных имущественных сделок с помощью ценных бумаг, а также прибыли, которая поступает налогоплательщикам от операций с производными финансовыми инструментами (соглашение, фиксирующее права, касающиеся базового актива).

8. «И» — данная страница необходима для проведения расчетных операций налогооблагаемой базы по прибыли, поступившей физическим лицам, которые принимают участие в инвестиционных товариществах.

Как правильно составить декларацию

Если декларация заполняется на бумажном носителе, то обязательно скрепите листы, тем самым исключив потерю одного или нескольких из них. Скрепление должно быть сделано в тех местах страниц, где нет никакой информации или изображений. Помимо этого, важен формат и цвет печати. Пользуйтесь только черным или синим цветом и ни в коем случае не печатайте одновременно несколько страниц на одном листе.

Также в процессе заполнения налоговой декларации стоит учитывать, что вся указанная информация должна иметь документальное подтверждение. То есть написанные на титульной странице паспортные сведения должны полностью соответствовать данным, отображенным в приложенной к форме 3-НДФЛ копии паспорта, сумма расходов — размеру, указанному в платежной документации, и так далее.

Кроме этого, если заявитель на вычет сомневается в своих правах на уменьшение налогооблагаемой базы, для прояснения ситуации рекомендуем ознакомиться с 218-221 статьями Налогового кодекса. Также очень важно соблюсти срок подачи на рассмотрение бланка 3-НДФЛ и не забыть о таком понятии, как срок давности вычета.

Внимание! Если в декларацию вносит информацию налогоплательщик, получающий прибыль не в России, а с помощью других государств, то переводить иностранную валюту в рубли необходимо согласно курсу, установленному Центральным Банком.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ? Пошаговая инструкция

Планируете получить имущественный налоговый вычет? Тогда обратите особое на заполнение основного документа – декларации 3-НДФЛ.  Именно от того правильной декларации зависит получение положенного вам вычета. Подать декларацию необходимо до 30 апреля года, следующего за тем в котором были получены доходы. Подать декларацию можно лично в ИФНС, либо отправив все необходимые документы по почте заказным письмом с уведомлением.

Составить декларацию 3-НДФЛ можно следующими способами:

1. Скачать бланк декларации 3-НДФЛ и заполнить форму самостоятельно;
2. Скачать программу по заполнению деклараций 3-НДФЛ на официальном ФНС;
3. Воспользоваться услугами юридической фирмы, оказывающей помощь в заполнении декларации 3-НДФЛ.

Если вы хотите сэкономить и заполнить декларацию 3-НДФЛ самостоятельно, то воспользуйтесь простой пошаговой инструкцией, составленной специалистами проекта «ЦентрСовета».

 

Шаг первый — подготовка необходимых документов

Начать следует с подготовки следующего пакета документов:

1. Паспорт;
2. Свидетельство ИНН;
3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ;
4. Документ, служащий подтверждением полной оплаты сделки;
5. Договор купли-продажи;
6. Свидетельство о гос. регистрации права собственности;
7. Номер вашего счета.

Обратите внимание, что в налоговой инспекции потребуются как оригиналы, так и копии документов!

 

Шаг второй – установка программы по заполнению декларации 3-НДФЛ

Для этого необходимо зайти на официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru и скачать бесплатную программу по заполнению налоговой декларации. Найти программу вы можете в разделе помощи физическим лицам.

 

Шаг третий – заполнение декларации 3-НДФЛ

После того как вы скачаете и установите на свой компьютер программу, начинается самое сложное – заполнение всех полей налоговой декларации. Рассмотрим всю процедуру заполнения поэтапно.

Раздел «Задание условий»

1. Тип декларации. Если вы гражданин РФ, то для вас это форма «3-НДФЛ», в остальных случая следует выбирать «3-НДФЛ нерезидента».
2. Номер ИФНС. Номер своей инспекции вы можете узнать на сайте ФНС.
3. Признак налогоплательщика. В данном случае необходимо выбрать пункт «иное физическое лицо».
4. Определение имеющихся доходов. Здесь необходимо поставить галочку рядом со строчкой «Учитываемые справками …».
5. Подтверждение достоверности. В этом пункте вы выбираете подходящий способ подачи декларации.

Раздел «Сведения о декларанте»

В этом разделе вам необходимо заполнить две графы:

1. Данные налогоплательщика:
2. Сведения о регистрации по месту жительства.

Раздел «Доходы»

Здесь вам необходимо заполнить два поля «Источник выплат» и «Суммы». Всю необходимую информацию вы можете найти в своей справке 2-НДФЛ. Вам остается лишь посчитать сумму облагаемого дохода, отняв от общей суммы сумму налога для исчисления.

Раздел «Вычеты»

В этом разделе вам необходимо будет заполнить три поля – стандартные, социальные и имущественные вычеты.

1. Стандартные вычеты. Здесь все просто – необходимо ввести соответствующие данные из ваше справки 2-НДФЛ. Если же в ней не содержится информации о данных вычетах, то достаточно убрать галочку напротив пункта «Предоставить стандартные вычеты».
2. Социальные вычеты. В этом пункте необходимо указать только документально подтвержденные данные за отчетный год.
3. Имущественные вычеты. Сумма вычета рассчитываемся следующим путем: из стоимости объекта необходимо вычесть сумму, которая перешла с предшествующего года.

После этого вам остается только проверить вашу декларацию 3-НДФЛ с помощью специальной функции программы. Если декларация заполнена правильно вам остается только распечатать её и подать в налоговый орган вместе с сопутствующим пакетом документов. Не забудьте сохранить саму декларацию, ведь она понадобится д вам ля последующих расчетов переходящих остатков на будущий год.

 

 

---

Дата публикации материала: 20.11.2020

Последнее обновление: 20.11.2020

Как заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ: 4 шага

У нас часто возникают мысли о том, как и где бы заработать еще денег. Мы тратим много времени на поиски. Хотя самый простой и законный способ – это вернуть себе налог на доходы физических лиц, который удерживается с нашей зарплаты ежемесячно. А для этого то и нужно только заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ и подать ее в налоговую инспекцию. При чем сделать это можно и без личного визита в налоговую.

Из статьи узнаете:

1. Что такое налоговая декларация
2. Порядок заполнения налоговой декларации
3. Подготовка декларации – пошаговая инструкция
4. Подача декларации в налоговую

В данной статье будет рассмотрено заполнение декларации 3 НДФЛ на сайте налоговой и дана пошаговая инструкция этого процесса.

Что такое налоговая декларация

Основополагающим документом для получения налогового вычета является налоговая декларация по форме 3-НДФЛ. От корректности ее заполнения зависит, как быстро получим положенный вычет. Ведь при наличии ошибок, декларацию не примут и придется повторно ее оформлять и тратить время на повторную подачу.

Есть два варианта подготовки и подачи налоговой декларации в налоговую инспекцию. Выбор того или иного варианта за налогоплательщиком. При этом, нужно помнить, что сбор подтверждающих документов, все равно остаётся за нами.

Первый вариант, обращаемся в организацию, которая специализируется на подготовке налоговой декларации или в банк. Уже многие финансовые учреждения представляют подобную услугу. Данные организации могут не только подготовить декларацию, но сдать ее в налоговую инспекцию. Нужно помнить, что все это на возмездной основе, то есть платно. Поэтому нужно точно представлять ориентировочный размер налогового вычета, чтобы понимать целесообразность обращения к данным помощникам.

Второй вариант, подготовить и подать декларацию 3-НДФЛ самостоятельно. Наиболее простой способ — это подача налоговой декларации в режиме онлайн через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной Налоговой Службы.

Для доступа в свой личный кабинет необходимо получить логин и пароль в налоговой инспекции по месту жительства или входить в него через портал Госуслуг или с помощью квалифицированной электронной подписи.

Преимущества и недостатки вариантов подготовки и подачи декларации.

	Сторонние организации	Самостоятельно
Преимущества	· Большой опыт в подготовке декларации · Экономия личного времени и нервов · Минимизация ошибок	· Экономия личных финансов · Приобретение новых знаний
Недостатки	· Финансовые издержки на подготовку · Необходима доверенность для сдачи декларации	· Вероятность ошибок выше · Больше времени на подготовку

Далее в статье, рассмотрим более подробно второй вариант подготовки налоговой декларации. И будет дана пошаговая инструкция по заполнению декларации 3 НДФЛ на сайте налоговой.

Заполнение декларации 3 НДФЛ на сайте налоговой пошаговая инструкция

Пере началом заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ необходимо определиться на какой из существующих налоговых вычетов мы можем претендовать. Это может быть получение налогового вычета при покупке квартиры, или получение налогового вычета за лечение, или получение налогового вычета при покупке квартиры, или получение налогового вычета за обучение, или получение налогового вычета по уплаченным процентам по ипотеке, или получение налогового вычета на ребенка, или получение налогового вычета по ИИС. Затем нужно собрать все необходимые документы по каждому из вычетов.

Более подробно о видах налоговых вычетов и необходимых документах по ним читайте в статье (ссылка откроется в новом окне).

Есть два способы заполнения декларации 3 НДФЛ на сайте налоговой: 1 – заполнение онлайн формы, 2 – заполнение декларации в специализированной программе ФНС, которая называется «Декларация».

В данной статье рассмотрим второй способ, так как он дает больше гибкости в данном процессе. К тому же, позволяет сохранить декларацию для будущих корректировок, в случае необходимости.

После того, как все необходимые документы собраны, можно приступать к заполнению декларации 3-НДФЛ. Порядок действий следующий:

1. Скачать с сайта налоговой службы программу Декларация. Данная программа позволяет сформировать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ автоматически и избежать возникновения ошибок.

программа Декларация

Ссылка на скачивание программы находится внизу страницы.

скачивание программы

Имейте ввиду, что программа Декларация разрабатывается под конкретный год. То есть, каждый год необходимо скачивать актуальную версию. При подготовке декларации за несколько лет, например, за 2 года, необходимо скачать 2 версии программы за соответствующие года.

2. Установить программу Декларация на компьютер согласно инструкции.
3. После установки программы, найти ее на рабочем столе, запустить ее и заполнить налоговую декларацию. Не забываем сохранить ее, на случай внесения корректировок.

   рабочий стол

4. Отправить налоговую декларацию и пакет документов в налоговую инспекцию через личный кабинет или при личном посещении налоговой инспекции по месту жительства.

После этого остается дождаться окончания камеральной проверки, которая длится до 3-х месяцев, и получить положенный вычет.

Не забывайте подать заявление о возврате излишне уплаченного налога, либо в момент подачи налоговой декларации в налоговой инспекции, либо после завершения камеральной проверки в личном кабинете налогоплательщика.

Подготовка налоговой декларации

Теперь давайте рассмотрим программу Декларация и процесс заполнения налоговой декларации по форме 3 НДФЛ подробнее.

Интерфейс программы достаточно прост. Он состоит из 3-х областей.

1. Область управления – позволяет создавать новые и открывать уже созданные декларации. Также просматривать и распечатывать декларацию.
2. Область разделов декларации – меню переключения между разделами налоговой декларации.
3. Рабочая область – в данной области заносятся сведения по налогоплательщику в зависимости от выбранного раздела декларации. Такие как личные данные, его доходах, полагаемых вычетах и так далее.

интерфейс программы

Для заполнения налоговой декларации потребуются документы, которые были собраны по каждому виду налоговых вычетов. Порядок заполнения разделов декларации не принципиален. Программа проверяет корректность внесенных данных и при возникновении ошибки проинформирует.

В статье процесс заполнения декларации 3 НДФЛ будем по порядку для простоты.

Раздел «Задание условий»

В данном разделе задаются общие условия для подготовки декларации.

задание условий

1. Указать тип декларации – в нашем случае «3-НДФЛ».
2. Выбрать из появляющегося списка свою налоговую инспекцию.
3. Указать номер корректировки. При первичном заполнении декларации указывается «0». В случае, когда декларация уже была подана и потребовалось внести дополнительные данные в нее, например, забыли указать еще один вычет, который положен, то нужно изменить номер корректировки на +1. То есть будет не «0», а «1» или «2» и так далее. В зависимости какая это декларация по счету за конкретный год.

При подаче нескольких деклараций за один и тот же год, нужно правильно указывать номер корректировки, иначе могут потребовать вернуть уже выплаченный вычет.

4. Указать ОКТМО налоговой инспекции по месту жительства. Можно уточнить в своей налоговой или в контакт-центре ФНС.
5. Указать признак налогоплательщика – в нашем случае «Иное физическое лицо».
6. Выбрать источники дохода.
7. Выбрать кто будет подавать декларацию – выбираем «Лично», так как в дальнейшем будем подавать декларацию на сайте ФНС.

Раздел «Сведения о декларанте»

Это самый простой раздел для заполнения. В нем указываются персональные данные налогоплательщика. Для заполнения потребуется документ удостоверяющий личность, например, паспорт.

сведения о декларанте

Все поля раздела заполняются либо выбираются значения из появляющегося списка.

Раздел «Доходы, полученные в РФ»

доходы, полученные в РФ

1. Выбрать ставку налогообложения доходов – в большинстве случаев 13%. При наведении курсора на ставку, появляются пояснения по каждой из ставок.
2. Добавить источник дохода. Символ «+» — добавляет источник. Символ «—» — удаляет источник дохода. Символ «» — редактирование источника.

При нажатии «+» появляется новое окно, в которое заносятся данные по работодателю из справки 2-НДФЛ или иному источнику дохода.

источник выплаты

Сохранить внесенные данные, нажав кнопку «ДА».

3. Заполнить данные по ежемесячным доходам от источника, указанного в предыдущем поле. В большинстве случаев, основным документом для заполнения этого раздела является справка по форме 2-НДФЛ от работодателя. Символ «+» — добавляет доход. Символ «—» — удаляет доход. Символ «» — редактирование дохода. А символ «» — позволяет продублировать доход.

При нажатии «+» появляется новое окно, в которое заносятся данные по доходу из справки 2-НДФЛ.

сведения о доходе

Заносятся все доходы, помесячно, указанные в справке от работодателя.

Сохранить внесенные данные, нажав кнопку «ДА».

4. Указать сумму удержанного налога из справки 2-НДФЛ от работодателя.
5. Указать суммы налоговых вычетов, которые были предоставлены работодателем или налоговым агентом. Символ «+» — добавляет вычет. Символ «—» — удаляет вычет. Символ «» — редактирование вычета.

При нажатии «+» появляется новое окно, в которое заносятся данные по соответствующему вычету.

вычеты

Сохранить внесенные данные, нажав кнопку «ДА».

6. Не применимо для граждан РФ.

Разделы «Доходы за пределами РФ» и «Предприниматели»

Данные разделы не являются обязательными и заполняются только в случае наличия у налогоплательщика доходов от предпринимательской деятельности или за пределами РФ, то есть в иностранной валюте.

Эти виды доходов указываются, при наличии, в разделе «Задание условий». В виду их специфики, рассматривать данные разделы в этой статье не будем.

Раздел «Вычеты»

Наиболее обширный и важный раздел декларации. В него входят 4 подраздела в зависимости от вида налогового вычета:

• Имущественный;
• Социальные;
• Стандартные;
• Инвестиционные.

Имущественный вычет

имущественный вычет

1. Выбрать данный вид вычета при наличии у налогоплательщика права на него и при условии, что он не был предоставлен через работодателя.
2. Добавить объект, к которому будет применяться налоговый вычет. Символ «+» — добавляет вычет. Символ «—» — удаляет вычет. Символ «» — редактирование вычета.
3. Указать размер вычета при покупке, который был получен в предыдущие годы. Поле становится активным после добавления объекта, пункт 2.
4. Указать размер вычета по процентам кредита, который был получен в предыдущие годы. Поле становится активным после добавления объекта, пункт 2.

При нажатии символа «+», в пункте 2, появляется новое окно, в которое заносятся данные по объекту. Нужно внимательно заполнять данные по объектам, так как от этого зависит корректность расчета вычета.

данные объекта

1. Выбрать способ приобретения объекта – в большинстве случаев это «договор купли-продажи».
2. Выбрать значения из ниспадающих списков по объекту, после внести регистрационный номер и местоположение объекта.
3. Данный пункт выбирается, если налогоплательщик – пенсионер.
4. Ввести дату регистрации прав собственности на объект.
5. Указать стоимость объекта или доли.
6. Указать сумму выплаченных процентов по ипотеке за все прошедшие годы, включая и год, за который подготавливается декларация.

Сохранить внесенные данные, нажав кнопку «ДА».

Социальные вычеты

социальные вычеты

1. Выбрать данный вид вычета при наличии у налогоплательщика права на него и при условии, что он не был предоставлен через работодателя.
2. Указать суммы расходов, по каждому соответствующему вычету: на благотворительность, на лечение и так далее.
3. Добавить сумму на обучение ребенка, к которому будет применяться налоговый вычет. Символ «+» — добавляет сумму. Символ «—» — удаляет сумму. Символ «» — редактирование суммы.
4. Добавить договор добровольного страхования жизни или пенсионного страхования, или негосударственного пенсионного обеспечения. Символ «+» — добавляет договор. Символ «—» — удаляет договор. Символ «» — редактирование договора.

При нажатии символа «+», в пункте 4, появляется новое окно, в которое заносятся данные по договору.

данные договора

1. Выбрать соответствующий тип договора.
2. Заполнить данные организации, с кем заключен договор.
3. Указать сумму взноса или взносов за весть год.

Сохранить внесенные данные, нажав кнопку «ДА».

Стандартные вычеты

стандартные вычеты

1. Выбрать данный вид вычета при наличии у налогоплательщика права на него и при условии, что он не был предоставлен через работодателя.
2. Выбрать соответствующий код социального вычета, при наличии.
3. Указать количество детей. Для этого выбрать соответствующую позицию и заполнить ячейки. При этом первые два ребенка указываются в первой строке, остальные – во второй строке.

Инвестиционный вычет

инвестиционный вычет

1. Выбрать данный вид вычета при наличии у налогоплательщика права на него.
2. Указать суммы внесенных денежных средств на Индивидуальный Инвестиционный Счет за год, при условии, что налогоплательщик выбрал данный тип вычета, а не вычет в размере дохода от продажи активов на ИИС.

Завершение подготовки налоговой декларации

Теперь, когда все разделы заполнены, можно, и нужно, проверить правильность заполнения декларации. Для этого нужно нажать иконку «Проверить» в области управления. И после этого необходимо сохранить налоговую декларацию.

Получившуюся декларацию можно просмотреть с целью проверки корректности отображения всей внесенной информации. Для этого нужно нажать иконку «Просмотр» в области управления. В этом же окне можно и распечатать декларацию или сохранить в pdf-формате.

Для подачи налоговой декларации на сайте ФНС через личный кабинет налогоплательщика нужно сохранить декларацию в xml-формате. Для этого нужно нажать иконку «Файл XML» в области управления.

Подача налоговой декларации через личный кабинет налогоплательщика

Итак, все необходимые документы собраны, декларация подготовлена, теперь наступило время подать весь пакет документов в налоговую инспекцию. Сделать это можно несколькими способами.

1. Подать декларацию в налоговую инспекцию по месту жительства при личном визите;
2. Отправить декларацию по почте или через доверенное лицо;
3. Подать декларацию через личный кабинет налогоплательщика.

Рассмотрим последний способ более детально. Для начала, нужно подготовить сканы в электронном виде всех подтверждающих документов и декларацию по форме 3_НДФЛ в xml-формате из программы Декларация.

После этого, зайти в свой личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

сайт ФНС

Нажать на надпись: «Личный кабинет», после этого откроется страница входа.

вход в личный кабинет

Выбрать способ входа в личный кабинет и осуществить вход. Вход осуществляется через сайт Госуслуги или с помощью квалифицированной электронной подписи или посредством ввода своего ИНН и пароля. Пароль получается в налоговой инспекции по месту жительства.

личный кабинет

1. Перейти на страницу «Жизненные ситуации»
2. Выбрать заявку «Подать декларацию 3-НДФЛ»

Выбрать раздел «Загрузить».загрузка декларации

1. Выбрать год, за который подается декларация.
2. Загрузить декларацию в xml-формате.

загрузка документов

1. Прикрепить электронные копии всех подтверждающих документов по налоговым вычетам.
2. Ввести пароль от сертификата электронной подписи.
3. Подтвердить и отправить документы в налоговую, нажав на кнопку.

Сформировать электронную подпись при ее отсутствии или прикрепить уже имеющуюся можно в профиле пользователя в личном кабинете налогоплательщика.

электронную подпись

Подтверждение о приеме налоговой декларации придёт в личный кабинет, раздел Сообщения. Информация о завершении камеральной проверки также поступит в личный кабинет. Там же можно будет сформировать заявку на возврат излишне уплаченного налога, раздел Налоги.

Заключение

В статье рассмотрели процесс заполнения декларации 3 НДФЛ на сайте налоговой и предоставили пошаговую инструкцию всего процесса. Надеемся представленная информация была полезной. И теперь вы сможете самостоятельно подготовить и подавать декларацию, без лишних нервов и финансовых издержек. А наоборот, пополнить семейный бюджет.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями.

Что такое налог на самозанятость? 3 вещи, которые нужно знать

Обновлено для 2019 налогового года.

Когда вы входите в мир фриланса или работает в качестве независимого подрядчика, приятно иметь независимость от ведения собственного бизнеса, но это также связано с новыми налоговыми обязательствами. Одно из самых важных налог на самозанятость, который является эквивалентом налога FICA для традиционных работников. Он состоит из налога на социальное обеспечение и налога на медицинское обслуживание.

Вот что вам следует знать о налогах на самозанятость и вашем бизнесе.

1. Кто платит налог на самозанятость?

Люди, которые получают доход, работая на себя, как полный, так и неполный рабочий день, должны платить налог на самозанятость. Сюда входят все индивидуальные предприниматели, партнерства, а также работа внештатных или независимых подрядчиков. Налог на самозанятость добавляется к подоходному налогу.

Однако вам не нужно платить налог на самозанятость, если ваш годовой доход от самозанятости составляет менее 400 долларов. Вы также не платите налог на самозанятость с доходов от прироста капитала, процентов, дивидендов и других доходов, которые не считаются «заработанным» доходом.

Традиционные работники не платят налог на самозанятость, потому что они делят свою часть налога на социальное обеспечение и медицинское обслуживание со своим работодателем. Каждая сторона платит половину, а доля работника вычитается из его зарплаты.

2. Сколько стоит налог на самозанятость?

Налог на самозанятость составляет 15,3 процента от вашего чистого дохода, облагаемого налогом на самозанятость. Налог на социальное обеспечение составляет 12,4 процента, а налог на бесплатную медицинскую помощь — 2,9 процента. Вы платите налог на социальное обеспечение со своего дохода от самозанятости в размере до 132 900 долларов в год (в 2019 году).Это означает, что вы можете задолжать не более 16 479 долларов по налогу на социальное обеспечение.

Больше не существует верхнего предела дохода от самозанятости по программе Medicare. Плательщикам с более высоким подоходным налогом может также потребоваться уплатить дополнительный налог по программе Medicare с заработка, который составляет 0,9 процента.

Если вы и ваш супруг (а) оба работают не по найму, вы оба должны платить налог на самозанятость. Используйте отдельный график, чтобы рассчитать сумму для каждого из вас.

Вам не нужно беспокоиться о расчете налогов на самозанятость, если вы используете TaxAct для подготовки налогов.Если у вас есть малый бизнес или другой доход, облагаемый налогом на самозанятость, просто введите свой доход и расходы и ответьте на вопросы в программе. TaxAct рассчитывает вашу чистую прибыль от вашего бизнеса вместе с налогами на самозанятость, используя Schedule SE, Self-Employment Tax.

3. Как платить налог на самозанятость

Форма 1040, Индивидуальная налоговая декларация, перечисляет ваши налоги на самозанятость как часть вашего общего налогового счета. Если при подаче налоговой декларации в следующем году вы должны уплатить налог на свой доход от самозанятости в размере 1000 долларов или более, вы можете получить проценты и штрафы за неуплату налогов в момент получения дохода.

Чтобы избежать этой проблемы, если вы получаете большую часть или весь свой доход от самозанятости, вам следует ежеквартально производить расчетные налоговые платежи. Вы можете использовать TaxAct для расчета суммы, которую вы должны отправлять в IRS каждый квартал, и программа распечатывает ваучеры для отправки вместе с платежом.

Другим вариантом ежеквартальных платежей является использование электронной системы федеральных налоговых платежей (EFTPS) в Интернете. Вам нужно будет заранее зарегистрироваться в IRS. Дайте достаточно времени, чтобы получить вашу информацию по почте.Не дожидайтесь последнего дня, чтобы внести платеж EFTPS.

Если вы работаете в качестве обычного сотрудника и получаете небольшой доход на стороне, которая облагается налогом на самозанятость, вам, возможно, не придется платить ежеквартальные платежи. Это может покрыть удержание налога с вашей работы. Вы можете увеличить размер удерживаемого подоходного налога на работе, чтобы покрыть налог на самозанятость, а также подоходный налог с доходов, не связанных с работой. Заполните форму W-4, чтобы соответствующим образом скорректировать ваши удержания, и отправьте ее в отдел кадров.

Рекомендуется оценивать ваши налоги не реже одного раза в квартал, чтобы убедиться в правильности платежей. Это поможет убедиться, что при подаче налоговой декларации у вас не будет большого налогового счета.

Больше для изучения:

Как вы подаете налоги на бизнес? (Трехэтапный процесс)

Вы можете утонуть на веб-сайте IRS, выясняя, как подавать налоги на малый бизнес. Но никто никогда не развивал свой бизнес, утопая, поэтому мы составили простое и понятное руководство по подаче налоговой декларации для вашего малого бизнеса, независимо от того, к какому бизнесу вы относитесь.

От начала до конца вот критически важная информация, необходимая для подачи налоговой декларации о федеральном подоходном налоге за 2020 год.

1. Приведите свои записи в порядок

Прежде чем что-либо начинать, соберите все соответствующие бизнес-записи. Что актуально, спросите вы? В зависимости от типа вашего бизнеса вам понадобятся разные вещи, но начните с

.

• Личная информация (SSN, адрес, дата рождения и т. Д.)

• Налоговые декларации за прошлый год

• Идентификационный номер работодателя (найдите свой на веб-сайте IRS)

Вам также нужно будет собрать все, что связано с вашими доходами и расходами.С точки зрения прибыли это может быть:

• Счета, которые вы отправили клиентам
• Записи о любых товарах, проданных покупателям
• Записи о продажах, в которых отмечается поступление денег в ваш бизнес

Что касается расходов, соберите квитанции о любых расходах, которые вы понесли во время работы. Подумайте о следующих вещах:

• Квитанции об аренде для малого бизнеса
• Канцелярские товары
• Заработная плата сотрудников
• Обеды для клиентов
• Рекорд пробега

Разным малым предприятиям потребуется предоставлять разную информацию для своих налоговых деклараций, поэтому мы создали здесь контрольный список для каждого типа.

И если вы хотите избежать ужасной задачи сортировки коробок из-под обуви, полных скомканных деловых бумаг, Bench может вам помочь. Наша бухгалтерия для малого бизнеса отслеживает ваши доходы и расходы в течение года и хранит ваши записи в нашем онлайн-приложении, поэтому они всегда доступны.

2. Найдите подходящую форму для своей бизнес-структуры

Теперь, когда вы отсортировали свои записи, пришло время заполучить правильную налоговую форму — и это зависит от того, каким малым бизнесом вы работаете.

ИП или ООО с одним участником

Крайний срок подачи: 15 апреля 2021 г. (как ваши личные налоги)

Если вы являетесь владельцем некорпоративной компании, или вы являетесь независимым подрядчиком, или компанией с ограниченной ответственностью с одним участником, подайте заявку как индивидуальный предприниматель. Вы будете сообщать о своих коммерческих доходах и расходах с помощью дополнительной формы, прилагаемой к декларации о подоходном налоге с физических лиц, называемой Приложением C, — отдельной декларации не требуется.

Schedule C — это всего две страницы, и у IRS есть довольно подробные построчные инструкции, которые помогут вам понять это правильно. Когда вы закончите, просто вычтите общие расходы из своих доходов, чтобы получить чистую прибыль или убыток. Включите этот номер в свою личную налоговую декларацию.

Если вы планируете подавать заявление о подробных налоговых вычетах, вам нужно будет их подсчитать в Приложении A.

Если ваш общий доход ниже 69 000 долларов, вы можете использовать программу IRS Free File для подачи налоговой декларации.Если ваш доход превышает 69 000 долларов США, вы все равно можете воспользоваться бесплатными заполняемыми формами IRS.

Если вы собираетесь использовать аналоговую систему и подаете бумажную копию своей налоговой декларации в IRS, найдите здесь адрес своего штата. Убедитесь, что он проштампован не позднее крайнего срока.

Внимание: индивидуальные реквизиты и участники LLC считаются самозанятыми, что означает, что они облагаются налогом на самозанятость (состоящим из социального обеспечения и Medicare).

Партнерства или ООО с несколькими участниками

Крайний срок подачи: 15 марта 2021 г.

Партнерства могут принимать разные формы, но в налоговых целях все они подают налоги на малый бизнес одинаково.То же самое и с компаниями с ограниченной ответственностью с несколькими участниками, которые решают подавать налоги как партнерство. Если ваш малый бизнес попадает в эту категорию, вам необходимо заполнить форму 1065, и тогда каждый отдельный член получит приложение K-1, в котором будет указана его или ее доля в прибыли / убытке за год. Об этом сообщается в личной налоговой декларации каждого партнера. Опять же, отдельную декларацию подавать не нужно.

У IRS есть инструкции, которые помогут вам ориентироваться в форме 1065, но эта форма сложна и обычно требует помощи налогового специалиста.

Партнеры могут требовать возмещения деловых расходов по Приложению E.

C корпорации или LLC, которые выбрали быть корпорациями

Крайний срок подачи: 15 апреля 2021 г. (как ваши личные налоги)

Если ваш малый бизнес зарегистрирован как корпорация C или вы относитесь к своей LLC как к единому предприятию, вам необходимо будет подготовить отдельную налоговую декларацию о доходах от бизнеса с формой 1120 в дополнение к вашим личным налогам. Благодаря Закону о сокращении налогов и занятости ставка корпоративного подоходного налога составляет 21%.Но вам все равно придется платить налоги дважды: один раз на корпоративном уровне и еще раз в налоговой декларации. Форма 1120 также является тем местом, где корпус C требует соответствующих налоговых вычетов.

Форма 1120 похожа на форму Приложения C, но является более сложной, требует более подробных сведений и отличается от вашей личной налоговой декларации. У IRS есть инструкции для формы 1120, и здорово иметь сканирование, чтобы понять основные моменты, но большинство владельцев малого бизнеса предпочитают нанять профессионала для заполнения этих форм.

S корпорации

Крайний срок подачи: 15 марта 2021 г.

Если ваша компания является корпорацией C или LLC, которая выбрала статус корпорации S, вам необходимо подать отдельную корпоративную налоговую декларацию, но вы будете использовать From 1120S. Акционерам S corp необходимо будет указать свою долю прибыли или убытка в Приложении K-1 по своим личным налогам, но корпорации по-прежнему необходимо подать собственную налоговую декларацию. Форма 1120S также является тем случаем, когда корпус S требует любых соответствующих вычетов.

У IRS есть инструкции по заполнению формы 1120S, чтобы помочь вам, но, опять же, большинство владельцев малого бизнеса предпочитают пользоваться услугами профессионала.

Любой малый бизнес, который платит подрядчикам

Крайний срок подачи: отправлено получателям до 1 февраля 2021 г.

Если ваш малый бизнес заплатил 600 долларов или более подрядчику или специалисту (то есть кому-то, кто работал на вас или оказывал вам услуги, но является сотрудником), вам также необходимо заполнить форму 1099-NEC как часть ваших налогов. .Ознакомьтесь с нашим руководством по регистрации 1099, чтобы узнать больше. Эти формы необходимо заказывать в IRS, поэтому вы должны убедиться, что вы запросили их задолго до крайнего срока 1 февраля.

3. Подайте налоговую декларацию онлайн

В 2018 году 92% американцев, подавших налоговую декларацию, делали это через Интернет. Это потому, что заявка онлайн:

• Не требует заполнения бумажных форм
• Получите ваше возвращение в IRS быстрее
• Позволяет получить возмещение в электронном виде посредством прямого депозита
• Это так же безопасно или безопаснее, чем отправка форм по почте

Когда вы подаете налоговую декларацию онлайн в IRS (иногда называемую электронным файлом), у вас есть два варианта: бесплатный файл и бесплатный файл заполняемых форм.Если ваш скорректированный валовой доход (AGI) за год составляет менее 69 000 долларов США, вы можете использовать Free File. Если это уже закончилось, вам придется использовать бесплатные заполняемые формы файлов.

Вот как работает каждый из них.

Бесплатный файл

Когда вы используете Free File, вы платите налоги с помощью онлайн-программного обеспечения, которое автоматически отправляет копию в IRS. Вам не нужно запачкать руки, заполняя формы или делая расчеты. Это популярный выбор — им пользуется примерно каждый третий американец.

IRS сотрудничает с 13 поставщиками, которые предлагают бесплатную налоговую декларацию онлайн.Таким образом, вы не подписываетесь на Free File через веб-сайт IRS — вы автоматически начинаете использовать его, как только зарегистрируетесь у одного из 13 утвержденных поставщиков.

Выбор поставщика бесплатных файлов

У каждого провайдера есть бесплатный пакет налоговых деклараций, который вы можете использовать. Кроме того, есть платные уровни, предлагающие больше возможностей. Как правило, чем сложнее ваша налоговая декларация, тем больше функций вам понадобится.

К сожалению, если вы ведете бизнес, бесплатный ценовой пакет, скорее всего, вам не поможет.Они не будут включать расширенные функции, которые вам нужны, или формы, которые необходимо заполнить для вашей компании.

Цена на пакеты, рекомендованные для владельцев малого бизнеса и подрядчиков, варьируется от 54,95 долларов (1040.com) до 94,99 долларов (H&R Block). Выбор пакета будет зависеть от того, какие именно функции вам нужны, а какие нет.

Также имейте в виду, что это только для федеральных налогов. Большинство онлайн-провайдеров также предлагают за дополнительную плату регистрацию государственного налога и налога с продаж.

Если вы не уверены, к какому поставщику программного обеспечения обратиться, в Fit Small Business есть разбивка плюсов и минусов каждого из них.

Бесплатные формы для заполнения файлов

С помощью бесплатных заполняемых файловых форм вы, по сути, заполняете электронные версии бумажных налоговых форм. Вы делаете это через веб-сайт IRS. Они выполняют базовые вычисления, но не проверяют ошибки. Вы должны убедиться, что все заполнили правильно.

Как это работает

После создания учетной записи Free File Fillable Forms в IRS, вы можете войти в систему, чтобы выбрать и заполнить соответствующие формы для вашего бизнеса.Заполнив основную часть декларации, вам нужно будет выбрать, какие документы о доходах вы включаете, например W2s или Form 1099s, а затем ввести информацию из них.

Free Fillable Forms автоматически оценивает, сколько вы получите в качестве возврата налога или сколько вам придется заплатить. Вы можете заплатить налоги или получить возмещение, указав реквизиты своего банка и получив прямой электронный перевод средств (EFT) от IRS.

Наконец, вы подписываете свою декларацию цифровой подписью и отправляете ее в IRS.У вас есть возможность распечатать копию для своих записей.

Стоит?

Free File Fillable Forms работает только в текущем налоговом году, поэтому вы не можете использовать их для подачи налоговой декларации. И это только для подачи федеральных налогов, а не штата.

Использование бесплатных заполняемых файловых форм имеет смысл только в том случае, если у вас уже есть опыт и у вас есть опыт ручной подачи налоговых деклараций, и если эти налоги не слишком сложны. Если вы отметите все вышеперечисленное и не хотите оплачивать налоги карандашом, то бесплатные заполняемые формы для файлов — отличный выбор.

Если ваша коммерческая организация более сложна, чем индивидуальная компания или ООО, гораздо лучший вариант — найти и нанять бухгалтера, который может заполнить ваши налоговые декларации за вас.

Если вы опоздали, подайте заявку на добавочный номер

Опять же, крайний срок подачи налоговой декларации для малого бизнеса будет зависеть от вашего предприятия, но если вы оказались за восьмеркой, не волнуйтесь — вы всегда можете подать заявку на продление. Хотя это дает вам дополнительную передышку для оформления документов, важно отметить, что вам все равно придется заплатить предполагаемые налоги к установленному сроку.

Уплата налогов

Большинство предприятий обязаны платить налоги четыре раза в год в виде расчетных налоговых платежей.

Хотите рассчитать, сколько налогов вы должны будете заплатить? Воспользуйтесь нашим удобным калькулятором расчетной суммы налога.

Вы можете заплатить приблизительные налоги онлайн или по телефону через шлюз платежей IRS.

Для корпораций платежи должны подаваться через электронную систему федеральных налоговых платежей.

Практическое руководство: Пошаговое руководство по электронной подаче налоговой декларации

По сценарию Ребекки Шамасундари

Налогоплательщики теперь могут начать подавать свои формы налоговой декларации за год оценки 2015 через электронную систему подачи документов, доступную через официальный веб-сайт Департамента внутренних доходов (IRB).Этот метод электронной подачи документов становится популярным среди налогоплательщиков благодаря своей простоте и удобству.

Налогоплательщикам (которые не получают доход от какой-либо коммерческой деятельности), использующих электронную систему подачи документов, было предоставлено до 30 апреля 2016 года подавать свои налоговые декларации.

Как нам это сделать, особенно с учетом введенной в этом году электронной системы подачи налоговых деклараций с обновленным лицом?

1. Перейти на сайт электронной регистрации

Когда вы перейдете на официальный сайт IRB , найдите ezHASIL и щелкните по нему.Среди различных опций, доступных на странице ezHASIL , выберите опцию myTax. Это приведет вас на главную страницу электронной архивной системы .

2. Войдите на сайт электронной регистрации

Затем введите свой идентификационный номер MyKad (без тире) и пароль.

Если вы забыли свой пароль, нажмите «Забытый пароль» (Terlupa Kata Laluan). Эта ссылка перенесет вас на другую страницу, где вам потребуется ввести свой идентификационный номер MyKad, а затем ваш адрес электронной почты, зарегистрированный в IRB.На ваш адрес электронной почты будет отправлена ​​ссылка для сброса пароля, и оттуда вы сможете создать новый пароль.

3. Перейти на e-Borang

После входа в систему в разделе электронной подачи нажмите на e-Borang, и вы перейдете к своей электронной форме для подачи налоговой декларации.

4. Перейти к e-BE

Выберите соответствующую форму подоходного налога e-BE и выберите год налогообложения (tahun taksiran) 2015.

Получайте инфографику, статьи и многое другое прямо на свой почтовый ящик!

5.Убедитесь, что все ваши личные данные верны

Убедитесь, что все ваши основные индивидуальные данные указаны правильно. Измените, если он не отображает вашу последнюю информацию.

6. Укажите сведения о доходах

Введите данные о своем доходе в соответствии с выделенными категориями. Заполните также сумму ваших ежемесячных налоговых вычетов (PCB), если таковые имеются. Вы можете найти эту информацию в форме EA, предоставленной вашей компанией. Если вы не декларировали доход за предыдущие годы, вам необходимо декларировать его в соответствии с Pendapatan Tahun Kebelakangan Yang Belum Dilaporkan.

7. Заполните свои налоговые льготы, скидки и льготы соответственно

Введите свой налог льготы , льготы и льготы . Ознакомьтесь с доступными налоговыми льготами и определите, какие из них применимы к вам, чтобы обеспечить разумные расходы и сэкономить на подоходном налоге. Убедитесь, что вы сохраняете доказательство покупки или расходования требуемых товаров в течение семи лет.

8. Проверьте общую сумму налогов, которую вы должны или переплатили

После того, как вы заполните все льготы и скидки, система автоматически рассчитает ваши налоги, и вы узнаете, есть ли у вас остаток или превышение в уплате подоходного налога.

9. Заявить, подписать и отправить

Последний шаг — заявить, что вся предоставленная информация верна. Затем вам необходимо подписать форму электронной подписью и отправить ее (Tandatangan & Hantar).

10. Уплатите подоходный налог

Если у вас есть подлежащие уплате налоги, вы можете заплатить различными способами , такими как электронный банкинг, агенты по сбору платежей и банкоматы. Начиная с этого года, вы также можете платить подоходный налог с помощью кредитной карты .

Если вы уплатили излишек подоходного налога посредством ежемесячных налоговых вычетов, эта сумма будет возмещена вам через предоставленные вами реквизиты банковского счета.

Этот метод помогает налогоплательщикам заполнить, вычислить и отправить форму в IRB более простым, точным и безопасным способом. Это позволяет налогоплательщикам подавать налоговые декларации в любое время и в любом месте. Налогоплательщики мгновенно узнают сумму налога, которую они должны заплатить, поскольку система автоматически рассчитывает их налоги на основе предоставленной ими информации.Те, у кого не было компьютера или доступа в Интернет, могли посетить специальные компьютерные стойки в отделениях IRB .

Что касается налогоплательщиков, которые переплатили свои налоги, IRB вернет излишек в течение 30 рабочих дней. Налогоплательщикам, использующим традиционный метод подачи налоговых деклараций, придется ждать возврата денег до 90 дней.

* Эта статья была впервые опубликована 2 апреля 2015 года.

Как вычесть деловой пробег из подоходного налога | Малый бизнес

Если вы работаете не по найму или владеете малым бизнесом, вы можете вычесть из своей федеральной налоговой декларации пробег, который вы используете для деловых целей, но вы должны вести учет пройденных вами деловых миль.Вы можете приобрести бортовой журнал в магазине канцелярских товаров или создать его с помощью записной книжки или программного обеспечения для работы с электронными таблицами. Записывайте общее количество миль на одометре 1 января, а затем делайте записи для даты, пункта назначения, пройденных миль и причины деловой поездки каждый раз, когда вы используете свой автомобиль для ведения бизнеса. Командировки, такие как поездки на почту для почтовых отправителей или в магазин канцелярских товаров для покупки расходных материалов, считаются бизнес-милями, а поездка в офис — нет.

Расчет коммерческого и личного пробега

Запишите общий пробег, пройденный вашим автомобилем за декабрь.31.

Суммарный пробег в вашем бортовом журнале за год.

Умножьте количество рабочих дней в году на расстояние туда и обратно от вашего дома до места работы, чтобы рассчитать проездные мили. Если вы работаете из дома, у вас не будет миль на проезд.

Вычтите начальный пробег вашего автомобиля из конечного пробега, чтобы получить общее количество миль, которое вы проехали в течение года.

Вычтите общий пробег в деловой поездке и общее количество миль в пути из общего количества миль, которое вы рассчитали, чтобы получить общее количество личных миль, которые вы проехали за год.

Указание пробега в налоговой декларации

Загрузите и распечатайте График C с веб-сайта IRS.

Введите дату, когда вы начали использовать свой автомобиль для бизнеса, в Графике C, Часть IV, Строка 43.

Введите общее количество миль в служебных, коммутирующих и других целях в Строке 44. Введите личные мили, которые вы использовали, в поле «Другое» .

Выберите соответствующее поле для строк 45 и 46, указав, была ли у вас возможность использовать свой автомобиль в личных целях в нерабочее время, и есть ли у вас другой автомобиль для личного пользования.

Отметьте поле «Да» для строки 47a. Ваш бортовой журнал свидетельствует о списании миль.

Отметьте поле «Да» в строке 47b, чтобы указать, что ваш бортовой журнал ведется в письменной форме.

Получите стандартную вычитаемую сумму миль на веб-сайте IRS. Эта сумма меняется каждый год, поэтому не забудьте проверить ее перед расчетом.

Умножьте количество проеханных вами деловых миль на стандартную ставку миль, которую IRS допускает в налоговом году, и введите общие расходы на пробег в Графике C, Часть II, Строка 9.

Заполните оставшуюся часть Приложения C, указав свою бизнес-информацию, и перенесите информацию из Приложения C в свою форму 1040. Подайте приложение C вместе с формой 1040 и всеми другими вспомогательными формами и расписаниями.

Руководство по налогам для няни: как легко подать налоговую декларацию на 2019-2020 годы

Поздравляем! Вы нашли идеальную няню для своей семьи через Ситтерсити. Пришло время упростить время выплаты зарплаты и налогов. Получить налоги и правильно заплатить няни может быть сложно.По оценкам IRS, домашнему работодателю может потребоваться 60 часов в год только для того, чтобы соблюсти все законы о налогах, заработной плате и труде, относящиеся к домашней занятости.

Пропуск налоговых обязательств няни и оплата «из-под стола» не должны быть вариантом. Легко попасться, и в конечном итоге вы заплатите гораздо больше в виде штрафов, пеней и налогов. Неуплата налогов на трудоустройство может стоить в среднем 25000 долларов в виде пени и пени.

Вот несколько причин, по которым вы захотите правильно установить налоги на няню:

Для вас:

1. Вы привлечете более качественных кандидатов, потому что заранее продемонстрируете им, что считаете их профессионалами.Это приведет к более прочным рабочим отношениям, более удовлетворенному сотруднику и более счастливой семье.
2. Без обязательной страховки компенсации работникам или выбора добровольной страховки ваш сотрудник может подать на вас в суд за потерю заработной платы и медицинских расходов, если он получил травму на работе.
3. Вы можете воспользоваться преимуществами налоговой экономии через гибкий счет расходов (FSA) вашего работодателя и / или налоговую льготу по уходу за детьми и иждивенцами и потенциально сэкономить тысячи долларов на налогах.
4. Самое главное, персиковое спокойствие Вам понравится.Вас не беспокоят штрафы, пени, судебные иски или проверки.

Для няни:

1. Ваш сотрудник будет признателен за преимущества и защиту законной оплаты, такие как социальное обеспечение и медицинское обслуживание.
2. У них будет подтвержденный доход и легальный стаж работы, что важно при подаче заявления на ссуду, ипотеку или даже кредитную карту.
3. Если относиться к ним как к профессионалу, они будут больше удовлетворены работой.
4. Они получат пособие по безработице, если вы позволите им уйти не по своей вине.
5. Они потенциально смогут иметь право на получение субсидии на здравоохранение.

Sittercity сотрудничает с GTM Payroll Services , чтобы помочь вам избавиться от рисков, хлопот и забот, связанных с налогами на няни и заработной платой. GTM берет на себя трудоемкие административные задачи, связанные с налогами на няню и расчетом заработной платы, оставляя вам возможность легко вносить любые изменения в удобное для вас время.

Заявление об ограничении ответственности : Sittercity не дает рекомендаций по любым требованиям или вопросам подоходного налога с физических лиц. Использование любой информации с этого сайта или любого другого веб-сайта, на который есть ссылка, предназначено только для общей информации и не представляет собой личных налоговых рекомендаций, явных или подразумеваемых. Многие переменные могут повлиять на ваши налоговые проблемы, и налоговое законодательство часто меняется. Мы рекомендуем вам обратиться за профессиональной консультацией по вопросам налогообложения по вопросам и помощи в отношении подоходного налога с физических лиц. Для вашего удобства также приведены некоторые ссылки на профессиональные налоговые органы.

Общие сведения о налоге на няни

По закону няня считается наемным работником, а не независимым подрядчиком. Вы контролируете работу, которую необходимо сделать, и график няни, одновременно определяя, как будет выполняться работа.

Это означает, что вам, возможно, придется удерживать налоги из заработной платы вашего сотрудника и платить свою долю налогов работодателя.

Если вы платите денежную заработную плату в размере 2100 долларов в 2019 году (или 2200 долларов в 2020 году):

Ваша няня платит:

6.2 процента заработной платы по социальному обеспечению и 1,45 процента по программе Medicare — всего 7,65 процента — удерживаются из их заработной платы. Вы можете оплатить это самостоятельно и не удерживать.

Вы платите:

7,65 процента заработной платы для социального обеспечения и медицинского обслуживания (FICA)

Не учитывайте заработную плату, если ваша няня является супругом, вашим ребенком младше 21 года, родителем или любым сотрудником в возрасте до 18 лет в любое время в течение года.

Если вы выплачиваете заработную плату в размере 1000 долларов и более в любом календарном квартале:

Вы платите:

6 процентов от заработной платы для федерального налога по безработице (FUTA) на первые 7000 долларов заработной платы.Это полностью оплачивается только вами. Удержание не допускается.

Вы можете быть обязаны государственному налогу по безработице (SUI)

Не учитывайте заработную плату, если ваша няня является супругом, вашим ребенком младше 21 года или родителем. Однако вам все равно придется платить этот налог с заработной платы сотрудников младше 18 лет.

Няня: налог, пример

Ваша няня работает 40 часов в неделю по цене 12,50 долларов в час, а их брутто зарплата составляет 500 долларов в неделю. Вы удержите 38,25 доллара для FICA из их зарплаты.Их заработная плата составляет 461,75 доллара. Вы также внесете 38,25 доллара в FICA.

При той же ставке заработной платы ваша няня будет зарабатывать 4500 долларов за квартал. Это превышает предел освобождения от уплаты FUTA. Несмотря на то, что их годовая зарплата составляет 26 000 долларов, вы заплатите FUTA только первые 7 000 долларов. При шести процентах это 420 долларов в год.

Подача заявки на получение статуса работодателя

Форма SS-4 (Заявление на получение идентификационного номера работодателя)

Домашние работодатели должны иметь идентификационный номер работодателя (EIN).Это дает вам конкретный налоговый номер, например номер социального страхования для сотрудников, для работы с IRS и другими агентствами.

Отчет о новом найме

Вы должны зарегистрировать любого нового сотрудника в вашем штате в определенные сроки с даты приема на работу. В отчете запрашивается базовый идентификатор

Как избежать уплаты налога на доход от аренды

• Калькулятор PAYE
• Налоговый календарь Великобритании
  • Налоговый календарь
  • Налоговый календарь Великобритании: сентябрь / октябрь / ноябрь / декабрь 2020 года
  • Налоговый календарь Великобритании: июнь / июль / август 2020 г.
  • Налоговый календарь Великобритании: апрель / май 2020 г.
  • Налоговый календарь Великобритании: март / апрель 2020 г.
  • Налоговый календарь Великобритании: январь — февраль 2020 г.
  • Налоговый календарь Великобритании: март / апрель 2019 г.
  • Налоговый календарь Великобритании: октябрь — ноябрь 2018 г.
  • Налоговый календарь Великобритании: июль / август 2018 г.
  • Налоговый календарь Великобритании: май / июнь 2018 г.
  • Налоговый календарь Великобритании: март / апрель 2018 г.
  • Налоговый календарь Великобритании: январь — февраль 2018 г.
  • Налоговый календарь Великобритании: ноябрь / декабрь 2017 г.
• Новости
  • Новости
  • HMRC список основных ошибок работодателей при выплате минимальной национальной заработной платы
  • Вы пропустили крайний срок, чтобы опубликовать отчет о самооценке
  • 5 октября крайний срок для регистрации в качестве самозанятого
  • Пособие по работе на дому
  • Самостоятельная работа — Конец традиционной самооценки около
  • Летнее заявление Риши Сунака
  • Самозанятые: следует ли отложить второй платеж по счету?
  • Программа поддержки дохода от самозанятости — крайний срок, понедельник, 13 июля
  • Самостоятельная работа больниц или надбавок к основным работникам
  • Поддержка бизнеса в отношении COVID 19 для индивидуальных арендодателей
• Налоговые справочники
  • Налоговые ведомости
  • Руководство по самооценке от Listentotaxman
  • Руководство для малого бизнеса по ведению расчета заработной платы и пособий персоналу
  • Как очень богатые избегают налога на наследство
  • Пособие на работу на дому для работников
  • Работа на дому — пособия для самозанятых (обновлено 20/21)
  • Налоговые ставки и надбавки домовладельцев на 20/21 Обновлено
  • Несложные расходы самозанятых
  • Консультации по самооценке для возвращающихся иностранцев
  • Налоговый справочник для самостоятельной предпринимательской деятельности (индивидуального предпринимателя)
  • Подрядчики — ООО Компания в Амбрелле?
  • Планирование на конец налогового года — используйте свои надбавки, чтобы уменьшить свой налоговый счет.
  • Налог на прирост капитала — предстоящие изменения в 2020 году
  • Начало нового года Руководство по правильной самооценке
  • Изменения в льготах по ипотечным процентам для арендодателей
  • Налоговые декларации без стресса (ну почти)
  • Справочник подрядчика на 2019/20
  • Что именно означает отмена налоговых льгот для арендодателей?
  • Арендодатели — регистрироваться или нет?
  • AirBnb и долгосрочная аренда
  • Какие изменения вносятся в налоговые льготы по выкупу ипотечных кредитов для арендодателей?
• Налоговые ставки
  • Ставки налога
  • 2020/21 Ставки налогов и надбавки
  • Налоговые ставки и льготы на 2019/2020 год
  • 2018/2019 Ставки налогов и надбавки
  • Налоговые ставки и льготы на 2017/2018 гг.