ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Введение в практический трейдинг — Урок №1. Стратегии и тактики

Биржевые стратегии

Существует множество подходов к определению стратегий биржевой торговли. В основном стратегию определяют в зависимости от степени вовлеченности трейдера в рынок, а именно – от частоты совершения им биржевых сделок. По данному параметру можно выделить большое число разновидностей биржевых стратегий, однако для наших целей достаточно разделить все торговые стратегии на две основные группы: инвестирование и трейдинг.

Инвестирование представляет собой стратегию долгосрочных, консервативных вложений в ценные бумаги. Консервативный инвестор формирует инвестиционный портфель на длительный срок в расчете на долгосрочный рост выбранных активов и фондового рынка в целом. Основными характеристиками консервативного инвестора являются:

1. Склонность к разумным, низко рискованным вложениям – консервативный инвестор не склонен рисковать, скорее он хочет сохранить то, что имеет.
2. Отсутствие свободного времени для активной торговли – даже если консервативный инвестор относится к риску позитивно, он ограничен собственным свободным временем и не может уделять рынку достаточно внимания для реализации активной стратегии.

Инвестиционная стратегия предполагает вложения на срок от 1 года и более (оптимальный инвестиционный горизонт составляет 3 года). Успешное консервативное инвестирование возможно только при условии устойчивого растущего рыночного тренда.

Стратегия требует мало времени и на растущем рынке показывает устойчивую доходность, близкую к значениям рынка (биржевого индекса). При этом консервативный инвестор не обращает внимания на краткосрочные просадки и среднесрочную рыночную волатильность.

Основная задача консервативного инвестора – сформировать инвестиционный портфель с учетом принципов диверсификации рисков. Подходы к формированию портфеля зависят от опыта инвестора и его индивидуальных предпочтений.
 

Активная стратегия (или трейдинг) включает в себя среднесрочные и краткосрочные операции. Активный трейдер может совершать от одной сделки в квартал до нескольких сделок в день. Активная стратегия, в свою очередь, может быть разложена на более мелкие составляющие (среднесрочный трейдинг, краткосрочный трейдинг, внутридневные спекуляции, скальпирование), однако главными объединяющими признаками здесь становятся следующие:

1. Активный трейдер позитивно относится к риску, если он позволяет значительно приумножить сбережения.
2. Активный трейдер может зарабатывать как на росте, так и на падении рынка (используя маржинальное кредитование).
3. У активного трейдера есть время для наблюдения за рынком и активной торговли.

Трейдинг предполагает работу преимущественно с голубыми фишками и активное использование маржинального кредитования.

В отличие от инвестора, который для принятия решений может воспользоваться аналитическими рекомендациями и модельными портфелями, перед трейдером стоит более сложная задача – принятие самостоятельных торговых решений. Для этого в его арсенале есть традиционные для трейдинга методы анализа информации. Их разумное сочетание, в зависимости от выбранной стратегии и темпа торговли, позволяет грамотно оценивать происходящие на рынке события и принимать верные инвестиционные решения.

Почему инвестор не играет на понижение?

В предыдущих курсах мы несколько раз упоминали, что инвестору для достижения позитивного результата инвестирования необходим растущий тренд на рынке или хотя бы наличие на нем отдельных растущих акций, потому что на понижение он играть не может. 

Речь идет об экономической целесообразности.

Чтобы играть на понижение, необходимо воспользоваться маржинальным кредитованием. Маржинальное кредитование имеет свою стоимость, которая выражается в процентах и составляет на текущем рынке около 15% годовых. Когда мы играем на понижение, мы рассчитываем на снижение рынка, а снижение, в отличие от роста, ограничено определенными пределами.

Вырасти рынок может на сколько угодно процентов и даже во сколько угодно раз.

А вот упасть он может максимум на 100% — ниже нуля упасть невозможно. Не будем брать в расчет экстремальные кризисные ситуации, когда падение действительно может достигать 80-90% за короткое время. При нормальном функционировании экономики страны, падающий тренд может составить, в относительном выражении, 30-40% от текущих ценовых уровней, на которых закончился рост. И длится это падение может от одного года до трех лет.

Дальше – простая арифметика. Давайте рассмотрим пример.

Рынок завершил долгосрочный тренд, на котором вы, как инвестор, заработали. Началось снижение. Точнее, началась долгосрочная нисходящая тенденция, и вы открыли «шорт» (короткую позицию). Снижение продолжается 2 года и в общей сложности составляет 35% от текущей цены. Если все это время вы находитесь в короткой позиции по цене 15% годовых, ваш чистый доход за 2 года составит всего 5%. Более короткие тренды, в рамках инвестиционной стратегии, вы не отслеживаете.

Иная ситуация у активного трейдера. Он отслеживает более короткие тренды и находится в позиции от 1 дня до 1 месяца.

В течение дня кредитные средства для него бесплатны, за месяц он заплатит за кредит чуть больше 1%. А заработать может от 5% до 20%, в зависимости от срока удержания позиции и активности рыночных движений.

Торговые тактики

Инвестирование – достаточно однозначная торговая стратегия, в которой практически невозможно выделить значимые разновидности.

Трейдинг, в свою очередь, содержит множество различных торговых тактик: от среднесрочной торговли, в которой позиция удерживается несколько недель до скальпинга, где позиция удерживается несколько минут.
Рассматривать все разновидности трейдинга имеет смысл при построении торговых систем для различных темпов торговли, а для понимания ключевых особенностей достаточно разделить его на две составляющие:

1. Позиционная торговля.
2. Торговля внутри дня.

Границей между этими тактиками является факт переноса открытой позиции на следующую торговую сессию. Срок удержания позиции значения не имеет, важно одно – закрывается она в день открытия или переходит на следующий.

Ключевая разница именно такого деления заключается в следующем.

Российский рынок тесно взаимодействует с сопредельными рынками других стран, в том числе с теми, которые торгуются в дальних часовых поясах (Америка, Азия). Торги в этих странах происходят в то время, когда наш рынок закрыт, поэтому утром трейдеры учитывают результаты азиатской и американской торговых сессий при открытии российского рынка кумулятивно. Из-за этого на нашем рынке часто может возникать такое явление, как утренний гэп – разрыв между ценой вчерашнего закрытия и сегодняшнего открытия.

Таким образом, позиционный трейдинг несет дополнительный риск: открытие рынка в сторону, противоположную открытой позиции, срабатывание стоп-приказов, уменьшение прибыли и увеличение убытков.

Для торговли внутри дня эти риски отсутствуют – позиция открывается и закрывается в течение одного торгового дня, а торговая сессия непрерывна.

Еще один плюс внутридневной торговли – это бесплатное маржинальное кредитование. Внутридневной трейдер может использовать все возможности увеличения капитала за счет кредитных средств, и у него нет необходимости за это платить.

С другой стороны, позиционная торговля несет значительно меньше рисков за счет меньшего числа сделок за один и тот же период по сравнению с торговлей внутри дня. А график цен, построенный для внутридневной торговли, значительно больше подвержен влиянию новостных факторов.

Инвестор, позиционный и внутридневной трейдер должны пользоваться различными методами принятия торговых решений для повышения эффективности реализации своей торговой стратегии.

Ожидаемые результаты торговых тактик

Традиционно считается, что внутридневная торговля потенциально более прибыльна, чем позиционная. И если взять два произвольных графика за периоды времени разной продолжительности – эта теория подтверждается.

На рисунке вы видите график акции за 4 месяца, и 2 сделки на нем (покупку и продажу), совершенные с помощью простейшей торговой системы.

Длинная позиция, открытая и закрытая по этим сигналам, принесла бы нам 32% дохода за 3 месяца.

Это – пример позиционной торговли.

На этом рисунке – график одного торгового дня и короткая позиция, открытая по сигналам торговой системы. Результат — 3% дохода за 3 часа.

Это – пример торговли внутри дня.

Простые арифметические действия подсказывают нам вывод, что доходность позиционной торговли может составить около 130% годовых (32% за 3 месяца умножаем на 4), а доходность внутридневной – более 1000% годовых (за день можно сделать 2 сделки по 3% каждая, а торговых дней в году – более 200).

Но это не корректный расчет.

Оптимальное соотношение прибыльных и убыточных сделок в рамках торговой стратегии составляет 70% прибыльных на 30% убыточных. При этом система с таким соотношением имеет жесткие фильтры торговых сигналов и делает сделки в 1.5-2 раза реже, чем система с соотношением 60/40.

Если взять соотношение прибыльных и убыточных сделок 60/40, то расчеты кардинально меняются:

Позиционная торговля (дневной график)	Торговля внутри дня (5-минутный график)
Средняя прибыльная сделка удерживается 3 месяца и приносит от 20% до 30% прибыли. Средняя убыточная сделка удерживается 2-3 недели и приносит около 10% убытка. За год: Около 30 недель в прибыльных позициях Около 22 недель – в убыточных позициях В среднем 3 прибыльных и 2 убыточных сделки  Прибыльная сделка +25%  Убыточная сделка –10%  Ожидаемая доходность 25%*3 – 10%*2 = 55% годовых.	Средний срок удержания позиции 2-3 часа  За 1 торговый день можно открыть и закрыть 2 позиции  За год (250 рабочих дней) 500 позиций, из них 300 прибыльных и 200 убыточных. Средняя прибыльная/убыточная сделка – 2%.     Ожидаемая доходность = 300*2% — 200*2% = 200% годовых.

И это идеальный сценарий, практически максимальные доходности для работы на рынке акций. На практике будут дни, когда сделку совершить невозможно. Смещение соотношения сделок в сторону убыточных, неверно выставленные стоп-приказы – все это уменьшает реальную доходность торговой тактики.

Выбирать торговую тактику нужно не только с точки зрения доходности, но и с позиций оптимальной для вас вовлеченности в рынок.

Оптимальная стратегия для начинающих трейдеров

В первый год торговли начинающим трейдерам лучше всего использовать стратегию ступенчатого, поэтапного погружения в фондовый рынок. Поэтапный вход оптимален в случае, если вы пришли на фондовый рынок не за эмоциями и впечатлениями, а за деньгами.

Для осуществления стратегии ступенчатого входа следует руководствоваться  следующими принципами:

1. Основной капитал в первое время лучше использоваться для позиционной торговли.
   Если вы определили себя как консервативного трейдера – это дневной график, если вы больше склонны к торговле внутри дня – хотя бы 15-минутка. Более частые операции в первые месяцы торговли будут для вас слишком сложны с точки зрения эмоциональной реакции.
   На это стоит направить до 80% стартового капитала.
2. Периодически, при наличии времени и желания, следует совершать краткосрочные операции, чтобы лучше понимать рынок и быстрее научиться торговать.
3. Обязательно, первым делом – разработать грамотную систему управления рисками и следовать ее правилам.

Основная цель здесь – сохранить капитал до того времени, пока вы научитесь понимать рынок «с полуслова» и торговать эффективно. Именно это помогает сделать хорошая система управления рисками.

После того, как мы определились со стратегией и тактикой, стоит перейти к методам принятия торговых решений, которые позволяют совершать сделки вовремя и правильно понимать текущую рыночную ситуацию.

Видео уроки трейдинга | Видео обучение трейдингу у Александра Герчика

Торговля на финансовых рынках — высокорисковая профессия. Поэтому каждому трейдеру необходима хорошая прокачка, чтобы сохранить свой депозит, а не слить его при первых же неудачах из-за незнания законов рынка и алгоритма работы на нем.

Видео обучение трейдингу делится на следующие типы:

• самостоятельное бессистемное в трейдерских блогах — самое распространенное
• самостоятельное, но системное — что встречается крайне редко
• курсы трейдинга в записи или с присутствием в онлайне платные и бесплатные — давно популярны у трейдеров, наступивших на все грабли и потерявших на этом кучу денег и лет жизни
• бесплатные видеоуроки по форексу
• индивидуальное обучение

Еще видео уроки трейдинга делятся по финансовым нишам: — oдни видео трейдеров обучают трейдингу на forex, другие — торговать криптой, третьи — работать с ценными бумагами на фондовом рынке и т.д.

Поэтому у каждого, кто хочет научиться торговать на биржах, двойная задача — выбрать тип обучения и одну конкретную нишу (к примеру, трейдинг криптовалют), в которой хочет стартовать. Это выбор непростой.

Итак, даем ориентиры:

• Первоначальный трейдинг для начинающих — это курсы в записи, которые можно изучать в удобное для себя время и не тратиться на дорогу в другой город или страну.
• Обучение онлайн в живом эфире дает возможность задавать вопросы спикеру и получать ответы и рекомендации, которые можно сразу внедрять в торговлю. А в конце вебинара скачать полезные материалы для самостоятельного изучения. Так можно освоить трейдинг с нуля до приемлемого уровня в торговле.
• Индивидуальное обучение — персональный коучинг со всеми вытекающими последствиями в виде квантового скачка в доходах и отношении к трейдингу как к серьезному бизнесу, а не подработке. На него идут уже опытные трейдеры с наработанным багажом навыков и крупным депозитом, так как не каждому новичку это по карману.

Теперь о стратегии обучения для начинающих и финансовых критериях выбора

Основную терминологию, представление о разных финансовых рынках и инструментах дадут любые бесплатные курсы трейдинга. Так же как и азы торговли на каждом рынке — фондовом, форексе, и др. Даже на бесплатном материале можно хорошо стартовать, если применить увиденное и услышанное. Или для начала определиться, что вам больше по душе, понятнее и легче.

Но чтобы идти дальше и извлекать больший доход, этого недостаточно. Со временем, когда освоите трейдинг для чайников, понадобятся платные курсы в зависимости от того, в какую именно нишу вы хотите двинуться.

Новичкам стоит идти на обучающие курсы для начинающих, где будет много теории и практики. Так быстрее нарабатываются навыки входа и выхода из сделок Вы освоитесь с торговым терминалом, научитесь вести дневник, узнаете, как все устроено на рынке и чего от него ожидать. Это фундамент.

Дальше вы будете изучать чужие ошибки, чтобы меньше допускать своих, учиться риск-менеджменту и самодисциплине. Любой видеокурс для начинающих собран из выжимок, которые надо знать по всем ключевым аспектам трейдинга.

А уже прокачиваться в каждой отдельной теме — риски, психология, проходить платные вебы по разным техникам торговли, фундаментальному анализу — лучше потом. Такая стратегия обучения позволит начать с основ, а дальше уже углубляться в детали. Дальше вы можете выбрать видео уроки форекс, технический анализ или что-то еще узкопрофильное.

Если делать наоборот, вы будете распыляться, закопаетесь в деталях и заблудитесь в дебрях трейдинга. Тем более, что в сети полно не только толковых курсов от опытных трейдеров, но и много шелухи, которую вольют в ваши уши дилетанты, не говоря уже о мошенниках, прикрывающихся маской трейдинга. Самостоятельно вы не сможете вычислить, где правда, а где искажения или откровенная ложь ради выкачки денег. Особенно много аферистов прикрываются вывеской форекса, поэтому будьте настороже.

Сразу предупреждаем — видеоуроков на этой странице собрано много. Поэтому еще несколько ориентиров для новичков:

• Не спешите — ринуться в торговлю, чтобы слить депозит, вы еще успеете. Перед тем, как идти на рынок, наберите критическую массу — посмотрите видео уроки форекс или другие, пока не сложится общая картина и понимание, что и как работает на данном рынке. Инвестируйте какую-то сумму прежде всего в знания, а потом уже в рынок.
• Наберитесь терпения — чтобы освоить любую профессию, нужен запас времени. А трейдинг не самая простая из них. Даже рядом с хирургом или пилотом.
• Не торгуйте до тех пор, пока не найдете себе наставника или хотя бы бади — более продвинутого новичка, чем вы, которому сможете доверять.
• Хорошенько усвойте азы теории управления капиталом, чтобы в будущем избежать неприятностей с депозитом.
• После каждого прослушанного вебинара по форексу и другим рынкам или пройденного курса у вас будет нарабатываться уверенность и появится собственная стратегия получения дохода от биржи, а потом и стабильная прибыль.
• И да, в приоритете у новичка — сохранить капитал и научиться торговать. Наращивание прибыли и закрытый Клуб трейдеров — это следующий этап развития. А вот посещать семинары в Киеве или Москве для новичка — самое то!

В трейдинге можно прийти к сказочным доходам, но ничего не свалится на вас в одночасье просто так.

25 важных уроков трейдинга, которые следует запомнить

Часто самые маленькие жизненные уроки оказывают наибольшее влияние. Простой совет от друга или члена семьи может оказать большее влияние, чем десять книг по самопомощи вместе взятых. Гораздо проще применить такую ​​концепцию, как «относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе», чем выучить наизусть книгу по этике. Чтобы совет приносил пользу, он должен быть действенным и запоминающимся. Та же логика применима и к урокам внутридневной торговли.

Торговля и так достаточно сложна. Вы можете прочитать стопку книг по теории трейдинга, посмотреть бесчисленное количество видео на YouTube и записаться на премиум-курсы только для того, чтобы обнаружить, что ничто не влияет на вашу прибыль.

Вы услышите, как многие успешные трейдеры приписывают свой успех одному «моменту ага» или советам, полученным от других трейдеров. Гораздо легче усвоить и применить эти «микроуроки», чем действовать по книге, полной теории. В духе сохранения простоты давайте приступим к делу.

Этот пост — ода простоте. Надеюсь, некоторые из этих идей приживутся!

Вот 25 простых уроков торговли, которые все трейдеры должны запомнить.

1.    Сначала учись, потом торгуй

Новые трейдеры всегда рады начать действовать. Когда вы ставите на кон свои с трудом заработанные деньги, важно убедиться, что у вас есть прочная основа. Изучите все тонкости рынка и проверьте себя в торговле на бумаге, прежде чем войти в высшую лигу

2.    Создание торговых правил

Торговые правила помогут вам упростить подход к торговле и оставаться в курсе событий. Создавайте торговые правила, которые помогут вам решить, какой тип сделок использовать, а какой избегать.

3.    Следуйте своим правилам торговли

Создание правил торговли — это первый шаг; за ними следует второй шаг. Это кажется очевидным, но именно здесь у многих трейдеров возникают проблемы. Создавайте правила и следуйте им.

4.    Станьте самодостаточными

Многие новые трейдеры приходят на рынок в поисках наставничества и руководства. Учиться у других — это нормально, но вашей конечной целью должна быть самодостаточность. Убедитесь, что ваши ежедневные действия соответствуют этой цели.

5.    Будьте проще

Упрощение — мощный инструмент для трейдеров. Умение брать сложные данные и упрощать — это навык, который принесет дивиденды на долгие годы. Сосредоточьтесь на простоте во всех аспектах торговли. Это могут быть ваши графики, настройки, которые вы ищете, и инструменты, которые вы используете.

6.    Сосредоточьтесь на эффективности

Эффективность и простота идут рука об руку на фондовом рынке. Эффективность означает, что вы максимально эффективно используете свое время, чтобы быть максимально продуктивным. Если вы смотрите в экраны по восемь часов в день, чтобы получить 50 долларов прибыли, возможно, вы работаете не так эффективно, как могли бы.

7.

    Ограничение потерь

Никто не любит проигрывать. К сожалению, проигрыш — это часть жизни и часть торговли. Лучшие трейдеры принимают свои убытки и идут дальше. Если вы держите свои потери под контролем, вы можете извлечь уроки, которые помогут вам стать лучше как трейдеру. Если вы позволите своим потерям расти, вы рискуете выйти из игры.

8.    Учитесь на убытках

Убытки — это издержки ведения бизнеса трейдером. К счастью, как и любые деловые расходы, потери приносят что-то взамен. Используйте свои потери как уроки, которые помогут вам создать новые правила торговли и улучшить свою стратегию.

9.    Придерживайтесь своей ниши

Маленький секрет: никто не освоил весь рынок. Успешные трейдеры находят сильные стороны и извлекают из них выгоду. Вместо того, чтобы пытаться поймать каждую сделку, сосредоточьтесь на развитии ниши и оттачивании ее.

10. Не жадничайте

Жадность — одно из самых пагубных чувств в трейдинге (считайте это смертным грехом). Как и многие эмоции, жадность может заставить вас действовать иррационально. Это может привести к тому, что вы возьмете завышенные размеры позиции или превратите выигрышную сделку в убыточную. Позвольте своей стратегии и торговому плану вести вас и избегайте жадности.

11. Привыкайте ничего не делать

«Ничего не делать? Что это за совет?»

Каким бы парадоксальным это ни казалось, иногда ничегонеделание является самым стратегическим ходом. Внутридневные трейдеры охотятся за лучшими торговыми установками. Если настройки не отображаются, нет причин нажимать на курок. Смиритесь с тем фактом, что вы не можете торговать часами или днями.

12. Будьте готовы

Если вы хотите преуспеть в качестве трейдера, привыкните все планировать. Вы должны приходить на рынок с планом игры каждый божий день. Хотя вы не можете учесть все, проактивный подход в большинстве случаев побеждает реактивный подход.

13. Будьте терпеливы

Выйти на рынок подготовленным – это первый шаг. Следующий шаг — оставаться терпеливым, пока вы ждете, когда ваши настройки сработают. Будьте терпеливы, ожидая формирования сетапов и планируя свои входы и выходы. Это позволит вам стать более дисциплинированным (и, в конечном счете, прибыльным) трейдером.

14. Имейте реалистичные ожидания

Вы, наверное, видели множество рекламных объявлений гуру, которые утверждают, что вы можете заработать тысячи долларов, торгуя пару часов в день.

Спойлер: этого не произойдет.

Торговля требует тяжелой работы и практики. Если вы придете на рынок в надежде заработать миллионы, вас ждет разочарование. Ставьте реалистичные цели и сосредоточьтесь на росте в своем собственном темпе.

15. Маленькие выигрыши Сложение

Трейдинг – это стратегическая долгосрочная игра. Как и в большинстве спортивных игр, это маленькие победы, которые со временем складываются. Большинство очков, набранных в большинстве баскетбольных игр, начисляются за 2-очковые броски. Та же стратегия должна быть применена к торговле.

Позвольте своим победам складываться вместо того, чтобы пытаться потопить бросок с половины корта.

16. Убедитесь, что вы правильно экипированы

В каждой профессии есть «специальные инструменты». Убедитесь, что вы приходите на работу надлежащим образом экипированным. Трейдерам нужен доступ к нужным брокерам, платформам и данным, если они хотят добиться успеха.

17. Не торгуйте под принуждением

«Умственная игра» — важная часть торговли. Если вы не в правильном настроении, подумайте о том, чтобы избегать рынков. Торговля в периоды стресса может привести к принятию иррациональных решений, которые могут стоить вам в долгосрочной перспективе.

18. Избегайте торговли местью

Есть только одна веская причина для размещения сделки: вы видите сетап и у вас есть план. Вы никогда не должны торговать, потому что вам нужны деньги или вы хотите отомстить за потерю. Многие трейдеры попадают в беду, потому что пытаются вернуть то, что они потеряли в предыдущей сделке. Это может привести к тому, что вы проигнорируете свою основную стратегию и примете неверные решения.

19. Оцените свое поведение

Как дневной трейдер вы сами себе хозяин. Следовательно, вам может понадобиться время от времени играть роль «босса». Проанализируйте свое поведение и торговые модели и найдите области для улучшения. Если вы честны с собой, этот тип самоанализа и самосознания может вывести вашу торговлю на новый уровень.

20. Не обращайте внимания на шумиху и цинизм

Ваши сделки должны основываться на вашем плане и только на вашем плане. Легко увлечься тем, что говорят другие люди в Твиттере, на досках объявлений и на CNBC. Дело в том, что ни у кого нет стопроцентной уверенности в рынках, и если вы правильно планируете, ваша гипотеза так же верна, как и любая другая.

21. План успеха

Сделка не попадает в колонку выигрышей, пока не будет получена прибыль. Важно иметь план того, как вы будете выходить из сделок, когда они идут в вашу пользу. Знайте, когда вы будете фиксировать прибыль и почему. Это поможет вам не стать жадным и не разрушить успешную сделку.

22. План на случай неудачи

Потери случаются. Вы не можете контролировать поведение цены акции, но вы можете контролировать свои собственные действия. Имейте план того, как вы будете реагировать, если сделка пойдет против вас. Есть способы достойно принять потери, а есть способы превратить их в катастрофу. Стремитесь к первому из двух.

23. Адаптация

Торговля — одно из немногих занятий, где вы никогда не сможете достичь вершины. Теоретически на рынке можно заработать бесконечное количество денег, поэтому всегда есть возможности для совершенствования. Адаптируйтесь и развивайтесь. Сосредоточьтесь на том, чтобы каждый день становиться лучше. Если рыночные условия меняются, адаптируйтесь. Если ваша стратегия не дает желаемых результатов, развивайтесь.

24. Трейдинг — это не азартная игра

Это само собой разумеется, однако многие люди все еще считают, что торговля — это азартная игра. Они думают, что рынок настроен против них, а внутридневные трейдеры так же фанатичны, как и игроки.

Когда все сделано правильно, торговля — это не азартная игра. Тем не менее, ваша роль как трейдера состоит в том, чтобы различать их. Проведите исследование, создавайте всесторонние планы и определяйте установки с высокой вероятностью успеха.

25. Веселись

Как бы банально это ни звучало, веселье способствует вашему успеху в качестве трейдера. Лидеры в любой области на самом деле получают удовольствие от своей работы. Вы не станете выдающимся математиком, если ненавидите математику, вы не станете ведущим ученым, если презираете науку, и вы не станете успешным трейдером, если не будете получать удовольствие.

Наслаждайтесь взлетами и падениями пути, не спускайте глаз с приза и оставайтесь настойчивыми.

Лучшие платформы для внутридневной торговли 2022

Лучшие брокеры для внутридневных трейдеров отличаются скоростью, надежностью и низкой стоимостью

По

Гленн Уильямс мл.

Полная биография

Гленн имеет опыт работы в сфере финансов, в том числе в качестве брокера, советника и аналитика. Его работа привела к тому, что на протяжении всей своей карьеры он освещал акции, товары и криптовалюты. Он работал на стороне продаж в качестве аналитика по фондовому рынку и на стороне покупателей в качестве независимого консультанта. Гленн получил степень бакалавра в Университете штата Пенсильвания, где он изучал недвижимость и экономику, а также степень магистра делового администрирования в области финансов в Университете Темпл. В настоящее время он владеет лицензией серии 3, а также лицензиями FINRA серий 7, 24, 63, 66, 86 и 87. Гленн также имеет звание дипломированного специалиста по рынку (CMT).

Узнайте о нашем редакционная политика

Обновлено 28 сентября 2022 г.

Факт проверен

Дейл Браунер

Факт проверен Дейл Браунер

Полная биография

Дейл Браунер занимается проверкой фактов, исследователем и редактором.

Узнайте о нашем редакционная политика

Наши редакторы самостоятельно исследуют и рекомендуют лучшие продукты и услуги. Вы можете узнать больше о нашем процессе независимой проверки и партнерах в раскрытии информации о рекламодателях. Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

Поиск лучших платформ для внутридневной торговли и брокеров является важной частью процесса любого серьезного трейдера. Скорость, надежность, затраты, обслуживание клиентов и инструменты построения графиков — все это ключевые элементы платформ для внутридневной торговли, которые эти очень активные инвесторы, как правило, ценят больше всего. Более того, для трейдеров, которые реализуют систематические стратегии, возможности тестирования на исторических данных также приобрели большее значение.

Поскольку трейдеры тратят больше времени и капитала на свои усилия, для онлайн-брокерских компаний важно предоставить им необходимые инструменты по цене, которая не съедает их соответствующую прибыль. Кроме того, надежность данных имеет первостепенное значение, как и возможность тестировать торговые идеи до их развертывания. Мы рассмотрим нескольких брокеров, которые находят правильный баланс между инструментами внутридневной торговли по конкурентоспособной цене.

Лучшие брокеры для дневной торговли:

• Лучший онлайн-брокер для дневной торговли: Interactive Brokers
• Лучший брокер для опытных внутридневных трейдеров: Interactive Brokers
• Лучшая графическая платформа для внутридневных трейдеров: Interactive Brokers
• Лучшая недорогая платформа для внутридневной торговли: Webull

Interactive Brokers: лучший онлайн-брокер для внутридневной торговли, лучший брокер для продвинутых внутридневных трейдеров и лучшая графическая платформа для внутридневных трейдеров

• Минимум счета: $0.00
• Сборы: 
• Комиссия 0,00 долл. США за акции/ETF, доступные в TWS Light от IBKR, или низкие затраты в зависимости от объема для активных трейдеров, которым нужен доступ к расширенным функциям, таким как маршрутизация ордеров. 0,65 доллара США за контракт для опционов на TWS Light; это также базовая ставка для пользователей TWS Pro с масштабируемой ставкой в ​​зависимости от объема. Фьючерсы 0,85 доллара США за контракт.

Читать обзор полностью

Interactive Brokers: лучший онлайн-брокер для дневной торговли

Почему мы выбрали его

Interactive Brokers (IBKR) по-прежнему прочно закрепился в нашем списке лучших онлайн-брокеров для внутридневной торговли, поскольку он предлагает один из самых широких диапазонов активов, доступных для торговли, и взимает одни из самых низких комиссий и маржинальных ставок в отрасли.

Плюсы

• Широкий спектр и глубина поддерживаемых активов

• Низкие комиссионные и маржинальные процентные ставки

• Несколько сканеров для разных классов активов

• Образовательный портал на платформе

• Внутридневные обновления новостей на платформе

Обзор

Компания Interactive Brokers, основанная в 1978 году, вот уже 45 лет работает брокером/дилером и владеет акционерным капиталом в размере 10,6 млрд долларов. IBKR со штаб-квартирой в Гринвиче, штат Коннектикут, насчитывает 2650 сотрудников по всему миру и имеет офисы в Европе и Азии. В 2021 году IBKR добавил поддержку спотовой торговли золотом в США. В 2022 году Interactive Brokers расширила свою торговлю криптовалютой, предлагаемую через Paxos Trust Company.

Сила платформы IBKR с точки зрения дневной торговли во многом связана с ее платформой Trader Workstation (TWS). Предоставляя доступ к широкому выбору активов, TWS предлагает надежные цены, быстрый поток заказов, сложные инструменты построения графиков и возможности автоматизации. Кроме того, пользователи могут настроить свою рабочую станцию ​​TWS по своему вкусу, а также отслеживать поток новостей. Трейдеры на ходу смогут получить доступ к IBKR через мобильное приложение, доступное как для пользователей Android, так и для iPhone. В приложении вы найдете многие из тех же возможностей, что и на рабочем столе, особенно в том, что касается настройки списков наблюдения и размещения заказов. Однако возможности построения диаграмм более надежны на настольной платформе.

В то время как IBKR может работать как для случайного, так и для более серьезного трейдера, TWS обладает профессиональным подходом, который оценят опытные трейдеры. Инструмент аналитики опционов позволяет пользователям просматривать, как изменения в греках опционов повлияют на цену опционов для рассматриваемого актива. Охват Interactive Brokers с точки зрения рынков и активов также позволяет трейдерам организовывать прямые сделки, используя динамику мирового рынка.

Для потока ордеров ордера пользователей IBKR Pro передаются в высокоскоростную систему маршрутизации ордеров IBKR SmartRouter с наилучшим исполнением. Это позволяет трейдерам получать оптимизированные цены и скорость транзакций. Пользователи IBKR Lite перенаправляются к избранным маркет-мейкерам, с которыми IBKR может заключать соглашения об оплате потоков ордеров. В результате пользователи IBKR Lite могут столкнуться со снижением цены при совершении сделок.

Несмотря на то, что IBKR Pro требует первоначальных затрат, большинство дневных трейдеров, которым нужен точный контроль над исполнением ордеров, скорее всего, выберут его. Будь то Lite или Pro, Interactive Brokers также предоставляет трейдерам доступ к самым низким в отрасли маржинальным ставкам, чтобы использовать кредитное плечо и увеличивать прибыль по позициям.

Interactive Brokers: лучший брокер для опытных внутридневных трейдеров

Почему мы выбрали его

Interactive Brokers по-прежнему остается нашим лучшим выбором для продвинутых внутридневных трейдеров. Их скорость и эффективность, характерные для исполнения ордеров, дополняют их низкие ставки на маржинальную торговлю и предоставляют продвинутым трейдерам широкие возможности для реализации своих стратегий. IBKR также продолжает добавлять инструменты в уже и без того мощный арсенал, а также торгуемые активы и другие ключевые возможности.

Плюсы

• Высшее исполнение

• Условные заказы на все случаи жизни

• Процентные ставки с низкой маржой

• Множество торгуемых активов

Обзор

IBKR по-прежнему остается нашим лучшим брокером для продвинутых внутридневных трейдеров, поскольку он удовлетворяет потребности опытных трейдеров по нескольким классам активов. Трейдеры найдут широкий выбор активов на выбор, а также быстрое и эффективное исполнение ордеров.

Мы ожидаем, что наиболее продвинутые трейдеры воспользуются предложением IBKR Pro для доступа к SmartRouter. При этом трейдеры могут избежать возможности компрометации исполнения ордеров из-за оплаты за поток ордеров (PFOF), что может случиться с пользователями Lite. Дополнительные функции, которые выдвигают Interactive Brokers на первое место для продвинутых трейдеров, — это надежный выбор активов, широкий выбор акций из легкодоступного списка и продвинутые инструменты построения графиков. Сделки можно размещать непосредственно через сам график, а TWS обладает широкими возможностями настройки с точки зрения стандартного анализа и отображения торговых возможностей.

Что касается мобильных пользователей, пользователи Android и iOS смогут воспользоваться мобильным приложением IBKR. В дополнение к быстрому исполнению ордеров трейдеры могут использовать мобильное приложение для просмотра основных показателей капитала, мониторинга оценок и проверки экологических, социальных и управленческих рейтингов (ESG). В мобильном приложении трейдеры на ходу могут торговать опционами, просматривать книги ордеров и реализовывать стратегии выхода прямо из приложения. Опытные трейдеры, конечно же, будут работать на Traders Workstation всякий раз, когда это возможно, поскольку торговая среда более обширна, чем даже самый надежный мобильный перевод. Хотя брокер заполнил большой пробел введением торговли криптовалютой, отсутствие удобной среды для тестирования на исторических данных по-прежнему будет беспокоить некоторых более продвинутых трейдеров.

Interactive Brokers: лучшая графическая платформа для внутридневных трейдеров

Почему мы ее выбрали

Существует множество конкурирующих платформ, которые имеют надежные графики, встроенные в торговый интерфейс, но ни у одной из них нет того, что нужно, чтобы свергнуть Interactive Brokers в качестве нашей лучшей платформы построения графиков для внутридневных трейдеров. Несмотря на то, что IBKR удерживает свои позиции с точки зрения функциональности графиков и простоты применения настраиваемых представлений и индикаторов, надежный выбор активов, возможность как построения графиков, так и торговли на одной платформе, а также широта технических инструментов, доступных пользователям, — все это вместе обеспечивает устойчивость IBKR. на первом месте.

Плюсы

• Сделки можно размещать непосредственно с настраиваемых графиков

• Возможность построения графиков и торговли активами с нескольких рынков на одной платформе

• Надежное предложение технических инструментов

Обзор

Внутридневные трейдеры быстро обнаружат, что IBKR предоставляет им ценные инструменты, надежный выбор активов, эффективное исполнение ордеров и конкурентоспособные цены. Внутридневные трейдеры, практикующие технический анализ, будут чувствовать себя как дома, применяя исследования и индикаторы к широкому спектру активов на разных рынках. Существует множество инструментов на выбор, и маловероятно, что пользователям понадобится искать индикаторы или анализ в другом месте. Кроме того, те, кто не опирается в первую очередь на технический анализ, все равно найдут более чем достаточно инструментов для удовлетворения своих торговых потребностей, определяя торгуемые события и фундаментальные данные.

Проблема будет заключаться не в том, существует ли инструмент на платформе IBKR, а в том, чтобы решить, какие инструменты не использовать. Доступен стандартный индекс относительной силы (RSI), полоса Боллинджера, стохастический коктейль инструментов, а также более тонкие инструменты, такие как индикаторы ДеМарка, RSI Коннорса и каналы Дончиана. Возможность применять статистические диапазоны к исследованию средневзвешенной цены (VWAP) — еще одна функция, свидетельствующая о стремлении IBKR помогать трейдерам выявлять неэффективность цен.

Мобильные пользователи могут использовать те же инструменты и индикаторы, что и в настольной версии, хотя на мобильной платформе они могут столкнуться с более сложными задачами, что нередко встречается в отрасли. Наконец, трейдеры могут торговать непосредственно с самих графиков с помощью опции Chart Trader от IBKR.

В общем, дейтрейдеры найдут инструменты, надежность, низкую стоимость и скорость с графической платформой IBKR. Это, конечно, в дополнение ко всем другим прибамбасам, которые принесли IBKR как общую, так и лучшую категорию для продвинутых внутридневных трейдеров.

Webull: лучшая недорогая платформа для внутридневной торговли

• Минимум счета : $0
• Комиссии : $0 комиссий за торговлю акциями, ETF, опционами и криптовалютой (небольшая наценка включена в цену)

Читать обзор полностью

Почему мы выбрали его

Webull является нашим лучшим выбором в номинации «Лучшая недорогая платформа для внутридневной торговли», поскольку она предоставляет впечатляющие возможности платформы, не взимая прямых затрат со своих пользователей.

Плюсы

• Быстрая и простая настройка учетной записи

• Без комиссий и минимумов

• Торговля в продлённое время

• Надежные настольные и мобильные торговые платформы

• Доступная торговля бумагой

Минусы

• Ограниченный выбор активов

• Оплата потока ордеров может привести к снижению скорости выполнения

• Обслуживание клиентов ниже среднего

• Ограниченные учебные материалы

• Нет Доход от избыточных денежных средств

Обзор

В то время как многие брокеры утверждают, что являются брокерами с низкими затратами, Webull по существу не имеет (прямых) затрат. Пользователи Webull получат возможность торговать акциями и ETF без комиссии, а также без минимального размера счета или требований к депозиту.

Webull, основанная в 2017 году, является китайским брокером и торговой платформой со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Webull позиционирует себя как финансовую компанию, управляемую технологиями. Webull предлагает мощную недорогую платформу для внутридневных трейдеров, которые хотят сосредоточиться в первую очередь на акциях и ETF. Трейдеры, которые хотят получить доступ к управляемым фьючерсам, форекс, фиксированному доходу или расширенным возможностям опционов, не найдут ничего в Webull.

Как и в случае с некоторыми другими дисконтными брокерами, за низкую стоимость структуры Webull приходится платить. В первую очередь это связано с тем, что Webull получает оплату за поток ордеров, что может привести к задержкам в выполнении транзакций. Кроме того, социальные инструменты, предлагаемые Webull и многими другими онлайн-брокерами, могут способствовать чрезмерной торговле посредством геймификации. Тем не менее, пользователи Webull имеют доступ ко всем котируемым в США акциям, ETF, криптовалютам и опционам на платформе, которая в целом достаточно надежна. Внутридневные трейдеры, желающие открывать короткие позиции, имеют доступ примерно к 2500 акциям из списка Webull, который легко брать взаймы.

Торговая платформа Webull имеет довольно впечатляющие для дисконтного брокера возможности построения графиков, а также множество популярных технических индикаторов в дополнение к скринерам акций и недавно добавленным скринерам опционов. Те, кто хочет преобразовать эти экраны в списки наблюдения, могут сделать это с легкостью. Для торговли пользователи могут устанавливать только базовые рыночные, лимитные, стоповые и стоп-лимитные ордера для входа и выхода ордеров. Бумажная торговля также доступна для тех, кто хочет опробовать свои идеи, не рискуя капиталом. Пользователям предоставляется актуальный поток новостей, а платформа Webull постоянно ведет учет наиболее эффективных отраслей и самых популярных ETF. Некоторые из недостатков, которые могут обнаружить трейдеры, — это невозможность протестировать или автоматизировать торговые стратегии, а также отсутствие более продвинутых торговых инструментов.

Окончательный вердикт

У IBKR много конкурентов, которые могут бросить ему вызов в определенных областях. У TradeStation лучшее тестирование на истории, мощная платформа thinkorswim от TD Ameritrade более интуитивно понятна, чем TWS, deliciousworks от delicioustrade имеет лучший опыт торговли опционами, а Webull дешевле. Однако в нынешнем состоянии этой отрасли ни один брокер не может конкурировать с IBKR. У него есть инструменты, диапазон активов, скорость и глобальный охват, которые делают его мечтой дневного трейдера с точки зрения постоянного поиска новых ценовых неэффективностей для использования на разных рынках и классах активов.

Конечно, есть также Webull, который предлагает удивительно надежную платформу для своего подхода без (прямых) затрат. Если вы ищете дневную торговлю по дешевке, Webull позволяет вам выйти на рынок практически бесплатно. Однако по мере вашего развития как трейдера привлекательность расширенных предложений IBKR будет становиться все сильнее.

Что такое внутридневная торговля и как она работает?

Дневная торговля — это покупка и продажа (или продажа и покупка) одной и той же ценной бумаги в течение одной и той же торговой сессии с целью получения небольшой, но частой прибыли. Некоторые дневные трейдеры действуют по своему усмотрению, то есть они решают, когда открывать и закрывать сделки, основываясь на текущих рыночных условиях и интуиции. Другие являются системными трейдерами, которые следуют заранее определенному набору правил для размещения сделок. Системные трейдеры часто автоматизируют свои стратегии, позволяя своим компьютерам сканировать сделки, входить в них, управлять ими и закрывать их.

В отличие от долгосрочных инвесторов, которые обычно стараются покупать подешевле и продавать подороже, многие внутридневные трейдеры с такой же вероятностью продают без покрытия. Это означает, что они продают дорого и покупают дешево, чтобы получить прибыль от падения цен. В то время как инвесторы типа «купи и держи», как правило, преодолевают волатильность рынка, удерживая позиции в течение длительного времени, внутридневные трейдеры пытаются ежедневно получать от этого прибыль, открывая и закрывая позиции, чтобы использовать небольшие колебания цен. Поскольку внутридневные трейдеры полагаются на внутридневные колебания цен и быстрое исполнение ордеров, выбранные ими инструменты обычно торгуются с большими объемами (с хорошей ликвидностью) и со значительной волатильностью.

Каковы риски внутридневной торговли?

Дневная торговля может быть прибыльной, но, как и при любом виде инвестирования, здесь есть риски. Один из самых значительных рисков для дневных розничных трейдеров заключается в том, что они конкурируют с большим количеством профессионалов, у которых есть ресурсы (например, скорость, торговый капитал, технологии и программное обеспечение) для достижения успеха. Без равных условий розничным трейдерам может быть трудно получать прибыль на регулярной основе.

Еще один заметный риск заключается в том, что внутридневные трейдеры часто используют кредитное плечо для открытия позиций, а это означает, что они могут потерять больше, чем рискуют в любой конкретной сделке. Это может быть особенно разрушительным при коротких сделках, когда трейдер продает «подороже» в надежде купить, чтобы покрыть «низко» с прибылью, которые имеют практически неограниченный риск, поскольку цены могут продолжать расти бесконечно. Еще одним существенным риском является недокапитализация. Трейдеры, у которых недостаточно торгового капитала, могут быстро прогореть на своих счетах, положив конец своей карьере внутридневного трейдинга. Более того, трейдеры, которые финансируют свои счета за счет чего угодно, кроме рискового капитала, могут потерять больше, чем их торговые счета.

Как начать внутридневную торговлю?

Если вы решите, что дневная торговля вам подходит, начните с открытия счета у брокера, предлагающего торговлю на бумажных биржах (имитационную или «симуляционную» торговлю), чтобы вы могли попрактиковаться в торговле, прежде чем рисковать реальными деньгами. Interactive Brokers, TradeStation и Webull предлагают смоделированные торговые среды, которые помогут вам отточить свои навыки и опробовать новые идеи. Обязательно отрабатывайте свои навыки ввода ордеров, чтобы свести к минимуму риск совершения дорогостоящих ошибок при размещении сделок — например, нажатия кнопки покупки, когда вы намеревались продать. Кроме того, найдите время, чтобы изучить функции платформы, чтобы вы могли в полной мере воспользоваться ими, когда начнется настоящая торговля.

Пока вы тренируетесь и учитесь пользоваться платформой, вы можете разработать и настроить свой торговый план. Прежде чем рисковать реальными деньгами, у вас должен быть письменный торговый план, который вы можете просматривать перед каждой торговой сессией. Обязательно оценивайте свои сделки в конце каждой сессии, чтобы вы могли отслеживать, что работает, а что нет. Имейте в виду, что рынки со временем меняются. План внутридневной торговли, который работает сегодня, может оказаться не таким прибыльным в следующем году или даже в следующем месяце, поэтому вам необходимо постоянно оценивать и адаптировать свой план.

Когда вы начинаете торговать реальными деньгами, начните с малого. Когда у вас будет больше опыта (и подтвержденный послужной список), вы сможете торговать более крупными позициями.

Как внутридневные трейдеры используют онлайн-брокеров?

Дневные трейдеры могут размещать свои сделки вручную, часто с графика, или настроить автоматизированную систему, которая генерирует заказы от их имени. Фундаментальные данные не вызывают беспокойства, но возможность отслеживать котировки цен, волатильность цен, ликвидность, объем торгов и последние новости является ключом к успешной дневной торговле.

Дневные трейдеры часто предпочитают брокеров, которые взимают плату за акцию (а не за сделку). Трейдерам также нужны обновления маржи и покупательной способности в режиме реального времени. Каждый брокер, представленный здесь, предоставляет своим клиентам, торгующим внутри дня, возможность быстро вводить ордера, настраивая размер сделок и отключая экран подтверждения сделки. Мы искали брокеров, которые позволяли бы трейдерам размещать несколько ордеров одновременно, назначать торговую площадку для обработки ордера и настраивать торговые значения по умолчанию.

Что следует учитывать при выборе платформы для дневной торговли?

Ключевым фактором для внутридневных трейдеров является качество торговой платформы, которое может повлиять на такие вещи, как скорость исполнения и котировки цен. Дейтрейдерам, особенно тем, кто торгует с использованием собственных алгоритмов, нужны безупречные потоки данных, иначе они рискуют вводить ордера на основе ошибок в данных. В среде, где высокочастотные трейдеры размещают сделки за миллисекунды, трейдеры-люди должны владеть лучшими инструментами. Большинство брокеров предлагают быстрое исполнение сделок, но проскальзывание остается проблемой. Трейдеры должны сами проверить, сколько времени требуется платформе для совершения сделки.

Комиссионные, маржинальные ставки и другие расходы также являются главными проблемами внутридневных трейдеров. Даже если внутридневной трейдер может стабильно обыгрывать рынок, прибыль от этих позиций должна превышать стоимость комиссионных. Для крупного трейдера комиссионные расходы могут легко исчисляться сотнями или даже тысячами долларов в день. Трейдеры могут проверить эти ставки, связавшись с брокером или посетив веб-сайт брокера, но большинство из них предлагают специальные ставки для высокоактивных внутридневных трейдеров.

Для внутридневных трейдеров также важно учитывать такие факторы, как обслуживание клиентов и финансовая стабильность брокера. Обслуживание клиентов жизненно важно во время кризиса. Кризис может быть сбоем компьютера или другим сбоем, когда вам нужно связаться с поддержкой, чтобы разместить сделку. Лучшие брокеры предлагают выделенных представителей по счетам для высокоактивных внутридневных трейдеров, чтобы помочь в этом отношении.

Финансовая устойчивость фирмы также важна, поскольку небольшие брокерские конторы могут и действительно разоряются, но главным игроком в вопросе о том, сможете ли вы вернуть свои активы, является клиринговая фирма. Загляните на страницу FINRA BrokerCheck, прежде чем заключать договор с небольшой фирмой, чтобы убедиться, что против них не было подано исков за правонарушения или финансовую нестабильность.

Методология

Investopedia посвящена предоставлению инвесторам беспристрастных, всесторонних обзоров и рейтингов онлайн-брокеров. В этом году мы обновили процесс проверки, проведя обширный опрос клиентов, которые активно хотят начать торговать и инвестировать с помощью онлайн-брокера. Затем мы объединили эту бесценную информацию с нашим опытом в предметной области, чтобы разработать основу для модели количественного рейтинга, которая лежит в основе того, как мы составили наш список лучших онлайн-брокеров и компаний, занимающихся торговыми платформами.

Эта модель взвешивает ключевые факторы, такие как торговые технологии, ассортимент предложений, удобство использования мобильных приложений, исследовательские возможности, образовательный контент, функции анализа портфеля, поддержку клиентов, затраты, удобства счета и общий торговый опыт в соответствии с их важностью.