ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Введение в практический трейдинг — Урок №1. Стратегии и тактики

Биржевые стратегии

Существует множество подходов к определению стратегий биржевой торговли. В основном стратегию определяют в зависимости от степени вовлеченности трейдера в рынок, а именно – от частоты совершения им биржевых сделок. По данному параметру можно выделить большое число разновидностей биржевых стратегий, однако для наших целей достаточно разделить все торговые стратегии на две основные группы: инвестирование и трейдинг.

Инвестирование представляет собой стратегию долгосрочных, консервативных вложений в ценные бумаги. Консервативный инвестор формирует инвестиционный портфель на длительный срок в расчете на долгосрочный рост выбранных активов и фондового рынка в целом. Основными характеристиками консервативного инвестора являются:

1. Склонность к разумным, низко рискованным вложениям – консервативный инвестор не склонен рисковать, скорее он хочет сохранить то, что имеет.
2. Отсутствие свободного времени для активной торговли – даже если консервативный инвестор относится к риску позитивно, он ограничен собственным свободным временем и не может уделять рынку достаточно внимания для реализации активной стратегии.

Инвестиционная стратегия предполагает вложения на срок от 1 года и более (оптимальный инвестиционный горизонт составляет 3 года). Успешное консервативное инвестирование возможно только при условии устойчивого растущего рыночного тренда.

Стратегия требует мало времени и на растущем рынке показывает устойчивую доходность, близкую к значениям рынка (биржевого индекса). При этом консервативный инвестор не обращает внимания на краткосрочные просадки и среднесрочную рыночную волатильность.

Основная задача консервативного инвестора – сформировать инвестиционный портфель с учетом принципов диверсификации рисков. Подходы к формированию портфеля зависят от опыта инвестора и его индивидуальных предпочтений.
 

Активная стратегия (или трейдинг) включает в себя среднесрочные и краткосрочные операции. Активный трейдер может совершать от одной сделки в квартал до нескольких сделок в день. Активная стратегия, в свою очередь, может быть разложена на более мелкие составляющие (среднесрочный трейдинг, краткосрочный трейдинг, внутридневные спекуляции, скальпирование), однако главными объединяющими признаками здесь становятся следующие:

1. Активный трейдер позитивно относится к риску, если он позволяет значительно приумножить сбережения.
2. Активный трейдер может зарабатывать как на росте, так и на падении рынка (используя маржинальное кредитование).
3. У активного трейдера есть время для наблюдения за рынком и активной торговли.

Трейдинг предполагает работу преимущественно с голубыми фишками и активное использование маржинального кредитования.

В отличие от инвестора, который для принятия решений может воспользоваться аналитическими рекомендациями и модельными портфелями, перед трейдером стоит более сложная задача – принятие самостоятельных торговых решений. Для этого в его арсенале есть традиционные для трейдинга методы анализа информации. Их разумное сочетание, в зависимости от выбранной стратегии и темпа торговли, позволяет грамотно оценивать происходящие на рынке события и принимать верные инвестиционные решения.

Почему инвестор не играет на понижение?

В предыдущих курсах мы несколько раз упоминали, что инвестору для достижения позитивного результата инвестирования необходим растущий тренд на рынке или хотя бы наличие на нем отдельных растущих акций, потому что на понижение он играть не может. 

Речь идет об экономической целесообразности.

Чтобы играть на понижение, необходимо воспользоваться маржинальным кредитованием. Маржинальное кредитование имеет свою стоимость, которая выражается в процентах и составляет на текущем рынке около 15% годовых. Когда мы играем на понижение, мы рассчитываем на снижение рынка, а снижение, в отличие от роста, ограничено определенными пределами.

Вырасти рынок может на сколько угодно процентов и даже во сколько угодно раз.

А вот упасть он может максимум на 100% — ниже нуля упасть невозможно. Не будем брать в расчет экстремальные кризисные ситуации, когда падение действительно может достигать 80-90% за короткое время. При нормальном функционировании экономики страны, падающий тренд может составить, в относительном выражении, 30-40% от текущих ценовых уровней, на которых закончился рост. И длится это падение может от одного года до трех лет.

Дальше – простая арифметика. Давайте рассмотрим пример.

Рынок завершил долгосрочный тренд, на котором вы, как инвестор, заработали. Началось снижение. Точнее, началась долгосрочная нисходящая тенденция, и вы открыли «шорт» (короткую позицию). Снижение продолжается 2 года и в общей сложности составляет 35% от текущей цены. Если все это время вы находитесь в короткой позиции по цене 15% годовых, ваш чистый доход за 2 года составит всего 5%. Более короткие тренды, в рамках инвестиционной стратегии, вы не отслеживаете.

Иная ситуация у активного трейдера. Он отслеживает более короткие тренды и находится в позиции от 1 дня до 1 месяца.

В течение дня кредитные средства для него бесплатны, за месяц он заплатит за кредит чуть больше 1%. А заработать может от 5% до 20%, в зависимости от срока удержания позиции и активности рыночных движений.

Торговые тактики

Инвестирование – достаточно однозначная торговая стратегия, в которой практически невозможно выделить значимые разновидности.

Трейдинг, в свою очередь, содержит множество различных торговых тактик: от среднесрочной торговли, в которой позиция удерживается несколько недель до скальпинга, где позиция удерживается несколько минут.
Рассматривать все разновидности трейдинга имеет смысл при построении торговых систем для различных темпов торговли, а для понимания ключевых особенностей достаточно разделить его на две составляющие:

1. Позиционная торговля.
2. Торговля внутри дня.

Границей между этими тактиками является факт переноса открытой позиции на следующую торговую сессию. Срок удержания позиции значения не имеет, важно одно – закрывается она в день открытия или переходит на следующий.

Ключевая разница именно такого деления заключается в следующем.

Российский рынок тесно взаимодействует с сопредельными рынками других стран, в том числе с теми, которые торгуются в дальних часовых поясах (Америка, Азия). Торги в этих странах происходят в то время, когда наш рынок закрыт, поэтому утром трейдеры учитывают результаты азиатской и американской торговых сессий при открытии российского рынка кумулятивно. Из-за этого на нашем рынке часто может возникать такое явление, как утренний гэп – разрыв между ценой вчерашнего закрытия и сегодняшнего открытия.

Таким образом, позиционный трейдинг несет дополнительный риск: открытие рынка в сторону, противоположную открытой позиции, срабатывание стоп-приказов, уменьшение прибыли и увеличение убытков.

Для торговли внутри дня эти риски отсутствуют – позиция открывается и закрывается в течение одного торгового дня, а торговая сессия непрерывна.

Еще один плюс внутридневной торговли – это бесплатное маржинальное кредитование. Внутридневной трейдер может использовать все возможности увеличения капитала за счет кредитных средств, и у него нет необходимости за это платить.

С другой стороны, позиционная торговля несет значительно меньше рисков за счет меньшего числа сделок за один и тот же период по сравнению с торговлей внутри дня. А график цен, построенный для внутридневной торговли, значительно больше подвержен влиянию новостных факторов.

Инвестор, позиционный и внутридневной трейдер должны пользоваться различными методами принятия торговых решений для повышения эффективности реализации своей торговой стратегии.

Ожидаемые результаты торговых тактик

Традиционно считается, что внутридневная торговля потенциально более прибыльна, чем позиционная. И если взять два произвольных графика за периоды времени разной продолжительности – эта теория подтверждается.

На рисунке вы видите график акции за 4 месяца, и 2 сделки на нем (покупку и продажу), совершенные с помощью простейшей торговой системы.

Длинная позиция, открытая и закрытая по этим сигналам, принесла бы нам 32% дохода за 3 месяца.

Это – пример позиционной торговли.

На этом рисунке – график одного торгового дня и короткая позиция, открытая по сигналам торговой системы. Результат — 3% дохода за 3 часа.

Это – пример торговли внутри дня.

Простые арифметические действия подсказывают нам вывод, что доходность позиционной торговли может составить около 130% годовых (32% за 3 месяца умножаем на 4), а доходность внутридневной – более 1000% годовых (за день можно сделать 2 сделки по 3% каждая, а торговых дней в году – более 200).

Но это не корректный расчет.

Оптимальное соотношение прибыльных и убыточных сделок в рамках торговой стратегии составляет 70% прибыльных на 30% убыточных. При этом система с таким соотношением имеет жесткие фильтры торговых сигналов и делает сделки в 1.5-2 раза реже, чем система с соотношением 60/40.

Если взять соотношение прибыльных и убыточных сделок 60/40, то расчеты кардинально меняются:

Позиционная торговля (дневной график)	Торговля внутри дня (5-минутный график)
Средняя прибыльная сделка удерживается 3 месяца и приносит от 20% до 30% прибыли. Средняя убыточная сделка удерживается 2-3 недели и приносит около 10% убытка. За год: Около 30 недель в прибыльных позициях Около 22 недель – в убыточных позициях В среднем 3 прибыльных и 2 убыточных сделки  Прибыльная сделка +25%  Убыточная сделка –10%  Ожидаемая доходность 25%*3 – 10%*2 = 55% годовых.	Средний срок удержания позиции 2-3 часа  За 1 торговый день можно открыть и закрыть 2 позиции  За год (250 рабочих дней) 500 позиций, из них 300 прибыльных и 200 убыточных. Средняя прибыльная/убыточная сделка – 2%.     Ожидаемая доходность = 300*2% — 200*2% = 200% годовых.

И это идеальный сценарий, практически максимальные доходности для работы на рынке акций. На практике будут дни, когда сделку совершить невозможно. Смещение соотношения сделок в сторону убыточных, неверно выставленные стоп-приказы – все это уменьшает реальную доходность торговой тактики.

Выбирать торговую тактику нужно не только с точки зрения доходности, но и с позиций оптимальной для вас вовлеченности в рынок.

Оптимальная стратегия для начинающих трейдеров

В первый год торговли начинающим трейдерам лучше всего использовать стратегию ступенчатого, поэтапного погружения в фондовый рынок. Поэтапный вход оптимален в случае, если вы пришли на фондовый рынок не за эмоциями и впечатлениями, а за деньгами.

Для осуществления стратегии ступенчатого входа следует руководствоваться  следующими принципами:

1. Основной капитал в первое время лучше использоваться для позиционной торговли.
   Если вы определили себя как консервативного трейдера – это дневной график, если вы больше склонны к торговле внутри дня – хотя бы 15-минутка. Более частые операции в первые месяцы торговли будут для вас слишком сложны с точки зрения эмоциональной реакции.
   На это стоит направить до 80% стартового капитала.
2. Периодически, при наличии времени и желания, следует совершать краткосрочные операции, чтобы лучше понимать рынок и быстрее научиться торговать.
3. Обязательно, первым делом – разработать грамотную систему управления рисками и следовать ее правилам.

Основная цель здесь – сохранить капитал до того времени, пока вы научитесь понимать рынок «с полуслова» и торговать эффективно. Именно это помогает сделать хорошая система управления рисками.

После того, как мы определились со стратегией и тактикой, стоит перейти к методам принятия торговых решений, которые позволяют совершать сделки вовремя и правильно понимать текущую рыночную ситуацию.

Видео уроки трейдинга | Видео обучение трейдингу у Александра Герчика

Торговля на финансовых рынках — высокорисковая профессия. Поэтому каждому трейдеру необходима хорошая прокачка, чтобы сохранить свой депозит, а не слить его при первых же неудачах из-за незнания законов рынка и алгоритма работы на нем.

Видео обучение трейдингу делится на следующие типы:

• самостоятельное бессистемное в трейдерских блогах — самое распространенное
• самостоятельное, но системное — что встречается крайне редко
• курсы трейдинга в записи или с присутствием в онлайне платные и бесплатные — давно популярны у трейдеров, наступивших на все грабли и потерявших на этом кучу денег и лет жизни
• бесплатные видеоуроки по форексу
• индивидуальное обучение

Еще видео уроки трейдинга делятся по финансовым нишам: — oдни видео трейдеров обучают трейдингу на forex, другие — торговать криптой, третьи — работать с ценными бумагами на фондовом рынке и т.д.

Поэтому у каждого, кто хочет научиться торговать на биржах, двойная задача — выбрать тип обучения и одну конкретную нишу (к примеру, трейдинг криптовалют), в которой хочет стартовать. Это выбор непростой.

Итак, даем ориентиры:

• Первоначальный трейдинг для начинающих — это курсы в записи, которые можно изучать в удобное для себя время и не тратиться на дорогу в другой город или страну.
• Обучение онлайн в живом эфире дает возможность задавать вопросы спикеру и получать ответы и рекомендации, которые можно сразу внедрять в торговлю. А в конце вебинара скачать полезные материалы для самостоятельного изучения. Так можно освоить трейдинг с нуля до приемлемого уровня в торговле.
• Индивидуальное обучение — персональный коучинг со всеми вытекающими последствиями в виде квантового скачка в доходах и отношении к трейдингу как к серьезному бизнесу, а не подработке. На него идут уже опытные трейдеры с наработанным багажом навыков и крупным депозитом, так как не каждому новичку это по карману.

Теперь о стратегии обучения для начинающих и финансовых критериях выбора

Основную терминологию, представление о разных финансовых рынках и инструментах дадут любые бесплатные курсы трейдинга. Так же как и азы торговли на каждом рынке — фондовом, форексе, и др. Даже на бесплатном материале можно хорошо стартовать, если применить увиденное и услышанное. Или для начала определиться, что вам больше по душе, понятнее и легче.

Но чтобы идти дальше и извлекать больший доход, этого недостаточно. Со временем, когда освоите трейдинг для чайников, понадобятся платные курсы в зависимости от того, в какую именно нишу вы хотите двинуться.

Новичкам стоит идти на обучающие курсы для начинающих, где будет много теории и практики. Так быстрее нарабатываются навыки входа и выхода из сделок Вы освоитесь с торговым терминалом, научитесь вести дневник, узнаете, как все устроено на рынке и чего от него ожидать. Это фундамент.

Дальше вы будете изучать чужие ошибки, чтобы меньше допускать своих, учиться риск-менеджменту и самодисциплине. Любой видеокурс для начинающих собран из выжимок, которые надо знать по всем ключевым аспектам трейдинга.

А уже прокачиваться в каждой отдельной теме — риски, психология, проходить платные вебы по разным техникам торговли, фундаментальному анализу — лучше потом. Такая стратегия обучения позволит начать с основ, а дальше уже углубляться в детали. Дальше вы можете выбрать видео уроки форекс, технический анализ или что-то еще узкопрофильное.

Если делать наоборот, вы будете распыляться, закопаетесь в деталях и заблудитесь в дебрях трейдинга. Тем более, что в сети полно не только толковых курсов от опытных трейдеров, но и много шелухи, которую вольют в ваши уши дилетанты, не говоря уже о мошенниках, прикрывающихся маской трейдинга. Самостоятельно вы не сможете вычислить, где правда, а где искажения или откровенная ложь ради выкачки денег. Особенно много аферистов прикрываются вывеской форекса, поэтому будьте настороже.

Сразу предупреждаем — видеоуроков на этой странице собрано много. Поэтому еще несколько ориентиров для новичков:

• Не спешите — ринуться в торговлю, чтобы слить депозит, вы еще успеете. Перед тем, как идти на рынок, наберите критическую массу — посмотрите видео уроки форекс или другие, пока не сложится общая картина и понимание, что и как работает на данном рынке. Инвестируйте какую-то сумму прежде всего в знания, а потом уже в рынок.
• Наберитесь терпения — чтобы освоить любую профессию, нужен запас времени. А трейдинг не самая простая из них. Даже рядом с хирургом или пилотом.
• Не торгуйте до тех пор, пока не найдете себе наставника или хотя бы бади — более продвинутого новичка, чем вы, которому сможете доверять.
• Хорошенько усвойте азы теории управления капиталом, чтобы в будущем избежать неприятностей с депозитом.
• После каждого прослушанного вебинара по форексу и другим рынкам или пройденного курса у вас будет нарабатываться уверенность и появится собственная стратегия получения дохода от биржи, а потом и стабильная прибыль.
• И да, в приоритете у новичка — сохранить капитал и научиться торговать. Наращивание прибыли и закрытый Клуб трейдеров — это следующий этап развития. А вот посещать семинары в Киеве или Москве для новичка — самое то!

В трейдинге можно прийти к сказочным доходам, но ничего не свалится на вас в одночасье просто так.

25 важных уроков трейдинга, которые следует запомнить

Часто самые маленькие жизненные уроки оказывают наибольшее влияние. Простой совет от друга или члена семьи может оказать большее влияние, чем десять книг по самопомощи вместе взятых. Гораздо проще применить такую ​​концепцию, как «относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе», чем выучить наизусть книгу по этике. Чтобы совет приносил пользу, он должен быть действенным и запоминающимся. Та же логика применима и к урокам внутридневной торговли.

Торговля и так достаточно сложна. Вы можете прочитать стопку книг по теории трейдинга, посмотреть бесчисленное количество видео на YouTube и записаться на премиум-курсы только для того, чтобы обнаружить, что ничто не влияет на вашу прибыль.

Вы услышите, как многие успешные трейдеры приписывают свой успех одному «моменту ага» или советам, полученным от других трейдеров. Гораздо легче усвоить и применить эти «микроуроки», чем действовать по книге, полной теории. В духе сохранения простоты давайте приступим к делу.

Этот пост — ода простоте. Надеюсь, некоторые из этих идей приживутся!

Вот 25 простых уроков торговли, которые все трейдеры должны запомнить.

1.    Сначала учись, потом торгуй

Новые трейдеры всегда рады начать действовать. Когда вы ставите на кон свои с трудом заработанные деньги, важно убедиться, что у вас есть прочная основа. Изучите все тонкости рынка и проверьте себя в торговле на бумаге, прежде чем войти в высшую лигу

2.    Создание торговых правил

Торговые правила помогут вам упростить подход к торговле и оставаться в курсе событий. Создавайте торговые правила, которые помогут вам решить, какой тип сделок использовать, а какой избегать.

3.    Следуйте своим правилам торговли

Создание правил торговли — это первый шаг; за ними следует второй шаг. Это кажется очевидным, но именно здесь у многих трейдеров возникают проблемы. Создавайте правила и следуйте им.

4.    Станьте самодостаточными

Многие новые трейдеры приходят на рынок в поисках наставничества и руководства. Учиться у других — это нормально, но вашей конечной целью должна быть самодостаточность. Убедитесь, что ваши ежедневные действия соответствуют этой цели.

5.    Будьте проще

Упрощение — мощный инструмент для трейдеров. Умение брать сложные данные и упрощать — это навык, который принесет дивиденды на долгие годы. Сосредоточьтесь на простоте во всех аспектах торговли. Это могут быть ваши графики, настройки, которые вы ищете, и инструменты, которые вы используете.

6.    Сосредоточьтесь на эффективности

Эффективность и простота идут рука об руку на фондовом рынке. Эффективность означает, что вы максимально эффективно используете свое время, чтобы быть максимально продуктивным. Если вы смотрите в экраны по восемь часов в день, чтобы получить 50 долларов прибыли, возможно, вы работаете не так эффективно, как могли бы.

7.

    Ограничение потерь

Никто не любит проигрывать. К сожалению, проигрыш — это часть жизни и часть торговли. Лучшие трейдеры принимают свои убытки и идут дальше. Если вы держите свои потери под контролем, вы можете извлечь уроки, которые помогут вам стать лучше как трейдеру. Если вы позволите своим потерям расти, вы рискуете выйти из игры.

8.    Учитесь на убытках

Убытки — это издержки ведения бизнеса трейдером. К счастью, как и любые деловые расходы, потери приносят что-то взамен. Используйте свои потери как уроки, которые помогут вам создать новые правила торговли и улучшить свою стратегию.

9.    Придерживайтесь своей ниши

Маленький секрет: никто не освоил весь рынок. Успешные трейдеры находят сильные стороны и извлекают из них выгоду. Вместо того, чтобы пытаться поймать каждую сделку, сосредоточьтесь на развитии ниши и оттачивании ее.

10. Не жадничайте

Жадность — одно из самых пагубных чувств в трейдинге (считайте это смертным грехом). Как и многие эмоции, жадность может заставить вас действовать иррационально. Это может привести к тому, что вы возьмете завышенные размеры позиции или превратите выигрышную сделку в убыточную. Позвольте своей стратегии и торговому плану вести вас и избегайте жадности.

11. Привыкайте ничего не делать

«Ничего не делать? Что это за совет?»

Каким бы парадоксальным это ни казалось, иногда ничегонеделание является самым стратегическим ходом. Внутридневные трейдеры охотятся за лучшими торговыми установками. Если настройки не отображаются, нет причин нажимать на курок. Смиритесь с тем фактом, что вы не можете торговать часами или днями.

12. Будьте готовы

Если вы хотите преуспеть в качестве трейдера, привыкните все планировать. Вы должны приходить на рынок с планом игры каждый божий день. Хотя вы не можете учесть все, проактивный подход в большинстве случаев побеждает реактивный подход.

13. Будьте терпеливы

Выйти на рынок подготовленным – это первый шаг. Следующий шаг — оставаться терпеливым, пока вы ждете, когда ваши настройки сработают. Будьте терпеливы, ожидая формирования сетапов и планируя свои входы и выходы. Это позволит вам стать более дисциплинированным (и, в конечном счете, прибыльным) трейдером.

14. Имейте реалистичные ожидания

Вы, наверное, видели множество рекламных объявлений гуру, которые утверждают, что вы можете заработать тысячи долларов, торгуя пару часов в день.

Спойлер: этого не произойдет.

Торговля требует тяжелой работы и практики. Если вы придете на рынок в надежде заработать миллионы, вас ждет разочарование. Ставьте реалистичные цели и сосредоточьтесь на росте в своем собственном темпе.

15. Маленькие выигрыши Сложение

Трейдинг – это стратегическая долгосрочная игра. Как и в большинстве спортивных игр, это маленькие победы, которые со временем складываются. Большинство очков, набранных в большинстве баскетбольных игр, начисляются за 2-очковые броски. Та же стратегия должна быть применена к торговле.

Позвольте своим победам складываться вместо того, чтобы пытаться потопить бросок с половины корта.

16. Убедитесь, что вы правильно экипированы

В каждой профессии есть «специальные инструменты». Убедитесь, что вы приходите на работу надлежащим образом экипированным. Трейдерам нужен доступ к нужным брокерам, платформам и данным, если они хотят добиться успеха.

17. Не торгуйте под принуждением

«Умственная игра» — важная часть торговли. Если вы не в правильном настроении, подумайте о том, чтобы избегать рынков. Торговля в периоды стресса может привести к принятию иррациональных решений, которые могут стоить вам в долгосрочной перспективе.

18. Избегайте торговли местью

Есть только одна веская причина для размещения сделки: вы видите сетап и у вас есть план. Вы никогда не должны торговать, потому что вам нужны деньги или вы хотите отомстить за потерю. Многие трейдеры попадают в беду, потому что пытаются вернуть то, что они потеряли в предыдущей сделке. Это может привести к тому, что вы проигнорируете свою основную стратегию и примете неверные решения.

19. Оцените свое поведение

Как дневной трейдер вы сами себе хозяин. Следовательно, вам может понадобиться время от времени играть роль «босса». Проанализируйте свое поведение и торговые модели и найдите области для улучшения. Если вы честны с собой, этот тип самоанализа и самосознания может вывести вашу торговлю на новый уровень.

20. Не обращайте внимания на шумиху и цинизм

Ваши сделки должны основываться на вашем плане и только на вашем плане. Легко увлечься тем, что говорят другие люди в Твиттере, на досках объявлений и на CNBC. Дело в том, что ни у кого нет стопроцентной уверенности в рынках, и если вы правильно планируете, ваша гипотеза так же верна, как и любая другая.

21. План успеха

Сделка не попадает в колонку выигрышей, пока не будет получена прибыль. Важно иметь план того, как вы будете выходить из сделок, когда они идут в вашу пользу. Знайте, когда вы будете фиксировать прибыль и почему. Это поможет вам не стать жадным и не разрушить успешную сделку.

22. План на случай неудачи

Потери случаются. Вы не можете контролировать поведение цены акции, но вы можете контролировать свои собственные действия. Имейте план того, как вы будете реагировать, если сделка пойдет против вас. Есть способы достойно принять потери, а есть способы превратить их в катастрофу. Стремитесь к первому из двух.

23. Адаптация

Торговля — одно из немногих занятий, где вы никогда не сможете достичь вершины. Теоретически на рынке можно заработать бесконечное количество денег, поэтому всегда есть возможности для совершенствования. Адаптируйтесь и развивайтесь. Сосредоточьтесь на том, чтобы каждый день становиться лучше. Если рыночные условия меняются, адаптируйтесь. Если ваша стратегия не дает желаемых результатов, развивайтесь.

24. Трейдинг — это не азартная игра

Это само собой разумеется, однако многие люди до сих пор считают, что торговля — это азартная игра. Они думают, что рынок настроен против них, а внутридневные трейдеры так же фанатичны, как и игроки.

Когда все сделано правильно, торговля — это не азартная игра. Тем не менее, ваша роль как трейдера состоит в том, чтобы различать их. Проведите исследование, создавайте всесторонние планы и определяйте установки с высокой вероятностью успеха.

25. Веселись

Как бы банально это ни звучало, веселье способствует вашему успеху в качестве трейдера. Лидеры в любой области на самом деле получают удовольствие от своей работы. Вы не станете выдающимся математиком, если ненавидите математику, вы не станете ведущим ученым, если презираете науку, и вы не станете успешным трейдером, если не будете получать удовольствие.

Наслаждайтесь взлетами и падениями пути, не спускайте глаз с приза и оставайтесь настойчивыми.

Уроки управления рисками: что мы можем извлечь из убытка одного трейдера в размере 300 миллионов долларов

Даже транснациональные конгломераты могут понести огромные торговые потери. В 2019 году дочерняя компания глобальной производственной фирмы была вынуждена закрыться после того, как один трейдер нефтяных деривативов понес убытки на сумму более 300 миллионов долларов, когда его позиции были урегулированы преждевременно.

«Надежные и тщательно соблюдаемые» системы управления рисками имеют первостепенное значение

Что пошло не так на торговой площадке? По данным компании, трейдер манипулировал данными в системе управления рисками, создавая внутренний мираж, из-за которого транзакции выглядели как добросовестные сделки с клиентами.

Компания утверждает, что были приняты надлежащие меры контроля за управлением рисками, но она также активно занимается ужесточением своих систем управления рисками, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем.

Проверки сделок, контрольные журналы и управление форвард-кривой

Без надежных и бронированных систем у вас не будет возможности проводить регулярные проверки и упреждающее управление рисками, которые удерживают весь корабль на плаву.

Этот драматический удар по глобальной прибыли крупной компании привлекает внимание к торговле энергией и управлению рисками. Кроме того, в нем подчеркивается важность проверки цен, контрольных журналов и управления форвардными кривыми и их влиянием на бизнес.

Торговцы энергией стали изощреннее, чем когда-либо. Тем не менее, наша команда часто сталкивается с компаниями, в которых отсутствуют необходимые внутренние процессы для управления кошмарами, которые могут возникнуть из-за человеческих ошибок в торговле. Без безопасных и бронированных систем у вас не будет возможности проводить регулярные проверки и упреждающее управление рисками, которые удерживают весь корабль на плаву.

От пользователей Excel, у которых один человек управляет всем процессом управления прямыми кривыми, до групп, использующих ручное создание кривых, полученных из нескольких внутренних систем, есть несколько способов, которыми наши стандартные готовые решения могут улучшить собственные системы.

Отсутствие автоматизации и вмешательства, вызванного проверкой, означает, что может быть слишком поздно для хеджирования риска, даже если кривая отклоняется на небольшую величину.

Ручное вмешательство по сравнению с автоматизированными процессами

Любые процессы ручного ввода данных подвержены человеческим ошибкам. Даже незначительное искажение данных о ценах может привести к непредвиденным потерям в миллионы долларов. Отсутствие автоматизации и вмешательства, вызванного проверкой, означает, что может быть слишком поздно для хеджирования риска, даже если кривая отклоняется на небольшую величину.

Pyramid Risk Management

В идеальном мире существует система управления кривыми, выполняющая автоматические расчеты и проверки и уведомляющая пользователей, когда нужно действовать. Эти системы помогают менеджерам по управлению рисками и ценообразованию активно управлять ценовым риском, а не реагировать на непредвиденные риски.

Это особенно верно во вложенных сценариях, где одна прямая кривая встраивается в следующий слой. В этих сценариях фирмам необходимо просматривать отдельные входные данные на протяжении всего расчета и легко проверять эти результаты. Независимо от того, изменяется ли методология или корректируется расчетная цена, риск-менеджеры должны иметь возможность применять контроль качества к своим данным. Крайне важно иметь возможность искать сценарии проверки. Если цены превышают определенный порог, пользователи должны быть уведомлены, и проблема может быть решена немедленно.

Автоматизированное управление форвардной кривой помогает риск-менеджерам увеличить прибыль

С помощью автоматизированных систем торговые точки не только снижают риски, но и обеспечивают непрерывность бизнеса. Когда компании используют систему для автоматизации управления кривыми и внедрения проверок в свои бизнес-процессы, эти специалисты могут сосредоточить свое внимание на решении бизнес-проблем, позволяя своим аналитическим знаниям внести свой вклад в итоговую прибыль.

У многих риск-менеджеров есть команды, выполняющие длительные и повторяющиеся ежедневные задачи, вместо того, чтобы использовать свои сильные навыки для развития всей торговой организации.