ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Wall Street Journal; 30 октября ) – С падением цен на сжиженный природный газ и неустойчивым спросом в ключевых странах-потребителях, таких как Китай, оптимизм энергетической отрасли, похоже, испарился. В последние годы крупнейшие нефтегазовые компании вложили миллиарды долларов в проекты СПГ в таких странах, как Австралия и Катар, а огромные суммы были потрачены на заводы, которые превращают СПГ обратно в газ в странах-потребителях, все в надежде на то, что спрос на топливо будет быстро расти. Получилось не совсем так, как планировалось.

Пессимизм в отношении индустрии СПГ был безошибочен на ежегодной конференции Gastech, прошедшей на этой неделе в Сингапуре. Одна из постоянных посетителей, специалист по стратегии СПГ в малайзийской энергетической компании, сказала, что никогда не была на более мрачном энергетическом мероприятии. «Вся отрасль обеспокоена, потому что трудно сказать, когда спрос в Китае снова возрастет. Растущий спрос со стороны небольших стран, таких как Пакистан, Египет и Бангладеш, недостаточен, чтобы компенсировать снижающийся спрос со стороны Северной Азии», — сказала она.

Цены на СПГ явно падают. Два года назад газ в Японию и Корею продавался по цене от 15 до 16 долларов за миллион БТЕ. В этом месяце грузы продаются по $6,65. Цены на СПГ похожи на «крушение поезда, происходящее в замедленной съемке», — сказал Нил Томней, глава глобального отдела исследований газа и СПГ в Wood Mackenzie. Поставщики не могут рассчитывать на то, что быстрая индустриализация Китая поглотит дополнительный газ, а экономический рост замедлится. По словам Томнея, теперь отрасль считает, что Китаю не понадобится весь СПГ, на закупку которого он заключил контракт. В соответствии с его комментариями, PetroChina и CNOOC предложили в прошлом месяце три партии СПГ для перепродажи.

Анализ Reuters показывает, что низкие цены подрывают экономику СПГ терминал для импорта природного газа в Луизиане в 2008 г., буровая стрела для сланцевой промышленности США. вскоре сделал его устаревшим. Спустя семь лет, когда фирма собирается открыть экспортный завод на том же месте, время снова далеко от идеального. Анализ Reuters показывает, что падение цен на нефть и избыток СПГ угрожают подорвать экономику экспорта газа из США, уменьшить прибыль грузоотправителей и, возможно, снизить спрос на такие объекты, как завод Sabine Pass стоимостью 12 миллиардов долларов, принадлежащий Cheniere.

Новое предложение по всему миру, неустойчивый спрос и резкое падение цен на СПГ, привязанные к нефти, сделают краткосрочные или спотовые поставки американского газа на рынки Европы и Азии в следующем году невыгодными, согласно расчетам Reuters. . Расчеты, подтвержденные аналитиками, вызывают вопросы о рентабельности краткосрочных поставок не только с Сабин Пасс, но и с четырех других строящихся экспортных заводов США.

Другие проекты в США находятся в Мэриленде, Луизиане и два в Техасе, и все они будут запущены в эксплуатацию в период с 2017 по 2019 год.. «Американский СПГ материализуется в то время, когда на крупнейшем рынке (Япония) наблюдается сокращение спроса, а предложение снова значительно растет благодаря Австралии», — сказал Тьерри Бро, старший газовый аналитик Societe Generale. «Это наихудший из возможных моментов для этого нового СПГ, у которого нет выделенного рынка».

Эксперты не ожидают, что экспортный завод Cheniere будет простаивать, как импортный завод. BG Group, один из крупнейших поставщиков СПГ в мире и основной грузоотправитель первой фазы завода, сможет получать прибыль от поставок американского газа по существующим долгосрочным контрактам с азиатскими покупателями, которые предлагают более высокие цены, чем краткосрочные. Между тем, чистая прибыль Cheniere защищена годовой комиссией в размере 400 миллионов долларов, которую BG Group будет платить за зарезервированные мощности на заводе, независимо от того, будет ли газ сжижен и отгружен. Эта «плата за проезд» гарантирует доход Cheniere, а клиенты, такие как BG, берут на себя рыночный риск.

Низкие цены подстегнут рост спроса на СПГ, говорит Barclays

(Energy Wire; 29 октября) Экспортные терминалы сжиженного природного газа и расширения будут приостановлены, поскольку игроки переоценивают рынка, говорится в исследовательской записке Barclays. «Большинство прогнозов спроса, которые мы видели, были основаны на ожидании, что цены на СПГ будут на уровне подростков», — пишут аналитики, имея в виду цены, которые преобладали еще год назад, до обвала цен на нефть и газ. «Если он останется в диапазоне от 7 до 9 долларов,(на миллион БТЕ), мы считаем, что эти прогнозы спроса занижены». тем не менее, влияние на СПГ более сложное: цены на спотовом рынке низки, но многие долгосрочные контракты основаны на средних многолетних значениях, которые подталкивают покупателей к более высоким ставкам, основанным на цене на нефть по 100 долларов за баррель. В результате, отмечает Barclays, многие покупатели сократили свои поставки СПГ до самых низких лимитов, предусмотренных контрактом9.0003

Но многие аналитики ожидают, что цены на нефть восстановятся в ближайшие год или два, поднявшись до диапазона 70 долларов. Между тем, спотовые и контрактные цены на СПГ, вероятно, останутся низкими, говорят они, из-за таких факторов, как запаздывание средних значений, поток новых поставок СПГ, поступающих в сеть, и избыточное предложение, от которого отказываются покупатели. «Когда цены на сырую нефть восстановятся, а цены на СПГ не последуют этому примеру, мы считаем, что производителям удобрений, энергетике и нефтехимической промышленности придется серьезно подумать о переходе с более дорогого сырья, такого как нафта и мазут», — пишут аналитики. скачок спроса на газ.

Ямал СПГ продолжает работу по обеспечению финансирования Проект «Ямал СПГ» в российской Арктике находится на завершающей стадии этапы, сообщил Reuters председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов. Газпромбанк является сокредитором Ямал СПГ с российской стороны, наряду со Сбербанком. Государственный банк развития ВЭБ обязался предоставить банковские гарантии на сумму 3 миллиарда долларов на строящийся проект стоимостью 27 миллиардов долларов.

Акимов сказал, что китайские кредиторы должны предоставить 12 миллиардов долларов, российские банки — 4 миллиарда долларов, а экспортно-кредитные агентства должны выделить 4 миллиарда долларов. Он сказал, что планирует отправиться в Китай в начале ноября для переговоров по сделке. Но заверения Акимова противоречат сообщениям российской ежедневной деловой газеты «Коммерсант», в которой 29 октября сообщалось, что у Ямала проблемы с финансированием. Российские, французские и китайские партнеры уже вложили 10 миллиардов долларов, и еще предстоит профинансировать не менее 17 миллиардов долларов.

«Новатэк» уже больше года ведет переговоры с китайскими банками, сообщает издание. Источники говорят, что основной причиной задержки переговоров является очень высокая процентная ставка по банковским кредитам в Китае. Газета ссылается на источники, говорящие о том, что «Новатэк», который не может привлечь финансирование в Украина конфликтует, надеется получить деньги от европейских экспортных агентств, потому что это будет дешевле, чем привлечение кредитов в китайских банках.

Катар ожидает долгосрочный рост спроса на СПГ на 2% в год

(Gulf Times; Катар; 28 октября) — долгосрочные фундаментальные показатели для природного газа и СПГ выглядят оптимистично на фоне новой динамики рынка и волатильности цен, сказал высокопоставленный руководитель Qatargas. Главный операционный директор Qatargas Алаа Абуджбара выступил на выставке Gastech 2015 в Сингапуре, сосредоточив внимание на последних изменениях на мировых рынках газа и СПГ, а также изменениях, ожидаемых в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Он сказал, что энергетический сектор переживает «фундаментальную перебалансировку», характеризующуюся «новой динамикой рынка и волатильностью цен».

Сектор СПГ, по его словам, приспосабливается к ряду факторов, включая более низкие цены на нефть, отсутствие краткосрочного спроса на традиционных рынках Дальнего Востока, новые рынки, появляющиеся на Ближнем Востоке, и достаточное предложение из существующие и новые производители СПГ, все из которых привели к неравномерному рынку. «Мы считаем, что в течение следующих пяти лет мировой спрос на газ будет расти примерно на 2 процента в год, что немного ниже предыдущих прогнозов», — сказал он.

«Однако мы считаем, что сильная политическая воля к «политике чистого воздуха», как ожидается, подстегнет спрос на газ», — сказал Абуджбара. И несмотря на то, что в этом десятилетии планируется ввести новые поставки СПГ, есть вопросы, будет ли достаточно поставок для удовлетворения спроса после 2020 года. «Мы должны сохранять бдительность, защищая будущее нашей отрасли».

Аналитик считает, что избыток СПГ пойдет туда, где он сможет конкурировать с углем

(Рейтер; 28 октября) — Хорошо известно, что волна нового сжиженного природного газа вот-вот захлестнет уже хорошо обеспеченные рынки. Что менее известно, так это то, как эти грузы будут поглощаться. Всегда предполагалось, что Китай будет потреблять огромное количество топлива из-за растущего спроса на энергию и необходимости отказаться от более загрязняющего окружающую среду угля. Но эта точка зрения была поставлена ​​под сомнение замедлением роста Китая и свидетельствами того, что газу не удается добиться ожидаемого проникновения на энергетические рынки Китая, главным образом потому, что он остается более дорогостоящим вариантом для промышленности, потребителей и производителей электроэнергии.

Импорт СПГ в Китай снизился на 3,8% до 14,13 млн метрических тонн за первые девять месяцев года по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как импорт газа по трубопроводам вырос на 8% до 18,13 млн тонн. Даже если предположить довольно резкое увеличение закупок СПГ Китаем, к 2020 году все еще существует вероятность глобального избытка предложения, которому необходимо будет найти пристанище. Приостановление производства СПГ маловероятно, учитывая необходимость продолжения производства для погашения огромных капиталовложений, вложенных в проекты по экспорту СПГ.

Австралия фактически будет владеть спотовыми поставками СПГ в Азию, учитывая их ценовое преимущество и близость к региону, сказал Тревор Сикорски, руководитель отдела исследований газа и угля в компании Energy Aspects. По его словам, это вынудит Катар, крупнейшего в мире производителя СПГ, отправлять свои спотовые грузы в Европу. Это также означает, что американские производители вряд ли смогут продавать спотовый СПГ в Азию. По сути, Европа станет расчетной палатой для избыточного СПГ. Сикорски считает, что при таком сценарии рынок сможет поглотить весь поступающий СПГ, просто направив его туда, где он наиболее способен конкурировать с углем.

Китай является ключевым игроком в переходе с угля на газ

(Reuters; 29 октября) выйти на энергетические рынки в ближайшие пару лет Ожидается, что уголь заменит десятки миллионов тонн глобального спроса на уголь, чему способствуют инициативы правительства по отказу от загрязняющего окружающую среду производства электроэнергии. И уголь, и СПГ находятся в избытке после того, как более высокие цены за последнее десятилетие вызвали инвестиции в новые проекты и планы расширения. Это новое предложение появилось как раз тогда, когда спрос ослаб.

В то же время разрыв между их ценами сократился, поскольку СПГ стал более конкурентоспособным, особенно там, где правительства налагают штрафы на уголь с помощью налогов или схем торговли квотами на выбросы. «На рынок поступает чудовищное количество СПГ, исходя из чистой экономики затрат, вы можете сказать, что уголь дешевле СПГ по любой реальной цене, но он (газ) будет где-то использоваться, и если он будет поступать в объеме по прогнозам, он вытеснит уголь», — сказал угольный трейдер.

Одним из важнейших факторов, влияющих на количество переключений, будет то, что делает крупнейший в мире потребитель угля Китай. Экологические опасения и желание помочь отечественным угольщикам, испытывающим финансовые затруднения, привели к резкому падению импорта угля в Китай: за первые девять месяцев года поставки сократились на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Смог является серьезной проблемой для правительства, которое полагалось на уголь и сильно загрязняющие окружающую среду предприятия тяжелой промышленности, чтобы стимулировать свой экономический рост, особенно в северных регионах.

Cheniere подписывает 5-летний контракт на продажу СПГ французской компании

(Bloomberg; 28 октября) договорились покупать сжиженный природный газ у Cheniere Energy, что повысило важность Франция как рынок сбыта газа США. Хьюстонская компания будет отгружать до 12 партий СПГ в год на регазификационный терминал Монтуар-де-Бретань во Франции в соответствии с пятилетним контрактом, сообщил Энжи 28 октября. 2018 года по ценам, привязанным к рынкам Северной Европы, сказал Энджи. В качестве альтернативы СПГ может быть отправлен на другие европейские терминалы.

Американский СПГ поможет диверсифицировать поставки газа в Европу, считает Engie. Треть потребности Европы в газе удовлетворяется за счет российского газа, поставляемого по трубопроводу с сибирских месторождений. Остальное приходится на норвежский газ, отечественное производство и СПГ от существующих поставщиков, таких как Катар и Алжир. По словам Энджи, основным источником поставок по контракту станет завод Cheniere по сжижению Корпус-Кристи, который в настоящее время строится в Техасе. В 2018 г. компания Corpus Christi должна запустить свою первую производственную линию9.0003

Cheniere планирует отгрузить первый СПГ на побережье Мексиканского залива США со своего проекта Sabine Pass в Луизиане в январе, положив начало волне экспортных проектов, возникших в результате бума сланцевого газа в США. У Cheniere есть соглашения с Electricite de France (EDF) на 50 грузов в год с перевала Сабин с доставкой до 2018 года, что делает Францию ​​ключевым европейским пунктом входа для экспорта из США. И EDF, и Engie — французские коммунальные предприятия, которые также активно участвуют в глобальной торговле СПГ.

Запуск проекта СПГ в Австралии запланирован на ноябрь

(Sydney Morning Herald; 30 октября) долгожданный запуск своего Проект Australia Pacific LNG стоимостью 24,7 миллиарда долларов в Квинсленде, что делает его третьим из крупных проектов штата по добыче газа из угольных пластов, добыча которых начнется в этом году. Глава отдела газовой интеграции Origin Дэвид Болдуин сказал, что первый сжиженный природный газ будет отгружен с завода «через несколько недель».

Между тем, партнер Origin по проекту, компания ConocoPhillips, заверила инвесторов, что крупнейший клиент APLNG, китайская Sinopec, будет получать весь объем по принципу «бери или плати», несмотря на слабый китайский газовый рынок. Но Conoco заявила, что Sinopec сделала некоторые уступки, позволив китайскому клиенту и партнеру перепродавать грузы. «Мы дали им право направлять грузы за пределы Китая, но по контракту «бери или плати» и по цене, привязанной к нефти», — сказал исполнительный вице-президент Conoco по финансам Джефф Шитс.

Компания планирует принять решение по плавучему СПГ-проекту в Африке в 2016 г. планирует принять окончательное инвестиционное решение в 2016 г. проект по добыче природного газа у побережья Экваториальной Гвинеи, заявил 29 октября один из руководителей высшего звена. Оливер Куинн, директор по новому бизнесу Ophir, заявил на отраслевой конференции, что первая добыча газа в рамках проекта начнется к середине 2019 года.. Морская операция будет производить 2,2 миллиона метрических тонн СПГ в год.

Министр энергетики западноафриканской страны сообщил агентству Рейтер, что его правительство сосредоточило свое внимание на плавучем СПГ — большом судне с производственными и складскими помещениями на борту, стоящем на якоре над морским месторождением — и отменило планы по добавлению второй технологической линии наземный завод, который открылся в 2007 году. Ожидается, что морское открытие Ophir на глубине почти 6500 футов достигнет «плато производства» около 330 миллионов кубических футов газа в день, по данным компании.

Eni все еще планирует принять решение о плавучем СПГ в Мозамбике в этом году

(Рейтер; 30 октября) 30. Компания все еще искала средства для долгового финансирования своего оффшорного предприятия Coral LNG. проект в Мозамбике и примет окончательное инвестиционное решение по развитию до конца года. Eni ведет переговоры о привлечении 60-70% заемного финансирования для проекта, заявил Ферручио Таверна, вице-президент Eni в Мозамбике, на отраслевой конференции в Сингапуре.

Компания заявила, что находится на завершающей стадии переговоров с BP о выходе из проекта. Помимо морского завода мощностью 2,5 млн метрических тонн в год, Eni рассматривает возможность строительства более крупного наземного завода по производству СПГ в Мозамбике мощностью 10 млн тонн в год. Компания планирует принять решение по более крупному проекту в 2016 году. досрочное одобрение завода СПГ

(The Canadian Press; 28 октября) — The Squamish Nation сообщает, что B.C. условное одобрение правительством предложенного объекта по экспорту сжиженного природного газа к северу от Ванкувера не дает полной оценки того, как проект повлияет на его исконные права. Шеф Ян Кэмпбелл сказал, что на этой неделе провинция выдала сертификат экологической оценки для завода по производству СПГ Woodfibre без всесторонних консультаций с коренными народами.

Кэмпбелл сказал, что Squamish Nation с нетерпением ждет дальнейших переговоров с правительством, потому что многие из ее собственных условий для утверждения объекта отличаются от тех, которые указаны в сертификате. Squamish Nation выразила обеспокоенность по поводу воздействия на рыбу в проливе Хоу. Британская Колумбия Министерство окружающей среды заявило, что Woodfibre LNG должна продолжать работать с коренными народами.

90 092 г. до н.э. Разработчик СПГ обжалует федеральную импортную пошлину на завод

(Бизнес в Ванкувере; 27 октября) — Если канадские проекты по сжижению природного газа хотят избежать перерасхода средств, который испытала Австралия, им, возможно, придется производить часть производства в море. , а не пытаться построить все на месте, согласно недавнему анализу KPMG. Но одна компания, которая пытается сделать именно это, столкнулась с препятствием в размере 75 миллионов долларов, поставленным на ее пути федеральным правительством в виде таможенной пошлины на плавучий завод по производству СПГ, и в результате откладывает окончательное инвестиционное решение.

AltaGas входит в число компаний, которые считаются лидерами в гонке за строительство завода по производству СПГ в Британской Колумбии. Компания планировала принять окончательное инвестиционное решение к концу 2015 года по своему небольшому смонтированному на барже проекту СПГ Douglas Channel в Китимате, стоимость которого оценивается в 600 миллионов долларов. У проекта есть ряд преимуществ, в том числе договоренность о приеме газа по существующему газопроводу. У AltaGas также есть партнер из числа коренных народов — Haisla.

Компания обжалует федеральную таможенную пошлину в отношении плавучего завода СПГ, который строит один из ее партнеров, бельгийская компания Exmar. Завод оценивается в 300 миллионов долларов и может столкнуться с 25-процентной импортной пошлиной. Плата была принята несколько лет назад для защиты судостроительной промышленности Канады. «Они очень сложные, и, безусловно, [с] опытом и возможностями, которые у нас есть сейчас на наших верфях, вы не сможете построить один из них в Канаде», — сказал Стивен Браун, президент Палаты судоходства. ДО Н.Э. «Это очень устаревшее правило».

Катар крупнейший в мире экспортер СПГ и конденсата

(Arabian Oil and Gas; 26 октября) — Катар второй по величине экспортер природного газа в мире (после России) , экспортировала почти 4,3 триллиона кубических футов в 2014 году, почти весь из них в виде сжиженного природного газа, что сделало страну крупнейшим в мире экспортером СПГ в 2014 году с долей 32% мировых поставок, согласно недавнему страновому отчету, опубликованному Управлением энергетической информации США. Большая часть экспорта Катара идет в Азию.

Более 90 процентов объемов производства СПГ в Катаре запланировано до 2021 года. Однако из-за добровольного моратория на новые проекты производство в Катаре стабилизировалось и вскоре может начать снижаться. Потенциал для краткосрочного увеличения производства заключается в проекте Барзан, который был последним проектом, одобренным до введения моратория. Ожидается, что Барзан будет введен в эксплуатацию в 2016 году и достигнет максимальной производительности в 1,4 миллиарда кубических футов в день в 2017 году, что лишь частично компенсирует спад.

Между тем, Катар увеличил добычу конденсата и сжиженного природного газа, ценных побочных продуктов добычи газа. Добыча конденсата в Катаре составляет около 700 000 баррелей в день, а экспорт составляет около 500 000 баррелей в день, что делает его крупнейшим экспортером конденсата в мире.

Hawaii Gas все еще хочет доставлять СПГ на острова

(остров Гарден, Гавайи, 25 октября) — Hawaii Gas продолжает реализацию своих планов по доставке сжиженного природного газа в оптом на Гавайи. Джозеф Бойвин-младший, старший вице-президент, сказал, что СПГ станет главным источником энергии на Гавайях. Он чище нефтепродуктов, дешевле, экологичнее и его много. «Мы хотим доставить на острова больше природного газа», — сказал он во время недавнего визита на Кауаи.

Сегодня компания Hawaii Gas доставляет пропан на Кауаи на танкере вместимостью 5 миллионов галлонов, который пришвартовывается раз в месяц. Он разгружается по трубопроводу в хранилище и обслуживает около 9000 бытовых и коммерческих клиентов, которые используют топливо для приготовления пищи и нагрева воды. Но есть лучший способ, сказал Бойвин. Компания Hawaii Gas недавно искала предложения по доставке СПГ на острова с использованием плавучего приемного и складского судна с трубопроводным соединением с берегом для распределения.

Hawaii Gas производит синтетический природный газ для своих клиентов на острове Оаху и поставляет пропан клиентам на шести основных островах штата. Коммунальное предприятие с прошлого года доставляло небольшие партии СПГ в 40-футовых цистернах на борту контейнеровозов, но рассматривает возможность расширения до сыпучих грузов. Осложнения включают противодействие губернатора оптовым поставкам СПГ, 300 миллионов долларов на строительство приемного терминала и закон штата, который требует, чтобы Гавайи полностью перешли на возобновляемые источники энергии к 2045 году9.0003

Судостроительная компания СПГ говорит, что рынок вырастет & Marine Engineering, вторая по величине судостроительная компания в мире, ожидает спроса на сжиженный природный газ. газовозы вернутся в следующем году, поскольку глобальные усилия по сокращению выбросов парниковых газов увеличивают потребность в более чистом топливе. Все больше отраслей будут рассматривать возможность использования газа для замены других видов топлива, заявил в Сингапуре Ким Нам Су, заместитель директора отдела проектирования судов компании.

«В мире разрабатывается множество газовых проектов, и это будет стимулировать спрос на большее количество судов, — сказал Ким 28 октября. а это значит, что спрос на газ будет больше».