ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Курс доллара на сегодня и прогноз курса на завтра

Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad

Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad

Коммерсантъ

Коммерсантъ FM

поиск по архиву:

Прогнозы котировок валют, движение доллара и рубля, влияние на них изменения ключевой ставки, цен на нефть, действий ФРС США; значение для курсов валют денежно-кредитной политики и действий финансовых регуляторов; мнения ведущих аналитиков финансовых учреждений об изменениях курса доллара, рубля и евро — последние новости и все самое важное о валютных прогнозах в теме «Ъ».

14.04.2023, 21:48

14.04.2023, 21:48

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

• Валютные прогнозы
• Финансы
• Материалы сайта

07.04.2023, 21:13

07.04.2023, 21:13

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

• Валютные прогнозы
• Финансы
• Материалы сайта

06. 04.2023, 00:07

06.04.2023, 00:07

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

• Валютные прогнозы
• Финансы
• Материалы сайта

31.03.2023, 22:09

31.03.2023, 22:09

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

• Валютные прогнозы
• Финансы
• Материалы сайта

24.

03.2023, 23:34

24.03.2023, 23:34

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

• Валютные прогнозы
• Материалы сайта

23.03.2023, 13:32

23.03.2023, 13:32

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

• Валютные прогнозы
• Материалы сайта

18.03.2023, 11:59

18. 03.2023, 11:59

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

• Валютные прогнозы
• Финансы
• Материалы сайта

15.03.2023, 21:56

15.03.2023, 21:56

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

• Валютные прогнозы
• Финансы
• Материалы сайта

10.03.2023, 23:46

10. 03.2023, 23:46

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

• Валютные прогнозы
• Финансы
• Материалы сайта

10.03.2023, 20:35

10.03.2023, 20:35

Нацвалюта продолжает слабеть по отношению к доллару и евро

• Валютные прогнозы
• Валютный рынок
• Лилия Галявиева
• Радио «Ъ FM»

04.

03.2023, 15:37

04.03.2023, 15:37

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

• Валютные прогнозы
• Финансы
• Материалы сайта

01.03.2023, 20:43

01.03.2023, 20:43

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

• Валютные прогнозы
• Финансы
• Финансы. Рынок
• Материалы сайта

25. 02.2023, 00:01

25.02.2023, 00:01

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

• Валютные прогнозы
• Финансы
• Материалы сайта

17.02.2023, 22:40

17.02.2023, 22:40

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

• Валютные прогнозы
• Материалы сайта

12.02.2023, 11:06

12. 02.2023, 11:06

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

• Валютные прогнозы
• Финансы
• Материалы сайта

08.02.2023, 21:00

08.02.2023, 21:00

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

• Валютные прогнозы
• Финансы
• Материалы сайта

03.02.2023, 21:08

03. 02.2023, 21:08

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

• Валютные прогнозы
• Финансы
• Материалы сайта

27.01.2023, 22:06

27.01.2023, 22:06

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

• Валютные прогнозы
• Финансы
• Материалы сайта

20.01.2023, 21:54

20. 01.2023, 21:54

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

• Валютные прогнозы
• Финансы
• Материалы сайта

18.01.2023, 21:11

18.01.2023, 21:11

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

• Валютные прогнозы
• Финансы
• Материалы сайта

Новости компаний Все

• 14.

  04.2023

  АО «Фармасинтез»

  «ХимРар» и «Фармасинтез» подписали соглашение на разработку препарата против гриппа

• 14.04.2023

  МФЗ «Эйлер»

  МФЗ «Эйлер» стал победителем премии в номинации «Лучший проект для инвестиций»

• 14.04.2023

  Донстрой

  Донстрой стал лидером продаж столичного бизнес-класса в I квартале 2023 года

• 14.

  04.2023

  ГК «Галс-Девелопмент»

  ГК «Галс-Девелопмент» — трехкратный лауреат премии Move Realty Awards 2023

Загрузка новости…

Загрузка новости…

Загрузка новости…

Загрузка новости…

Загрузка новости…

Загрузка новости…

Загрузка новости…

Загрузка новости…

Загрузка новости…

Загрузка новости…

Загрузка новости…

Прогноз курса доллара к рублю в 2023: почему рубль падает

Экономика

20. 12.22

20 декабря 2022

Материал обновлен

14 декабря 2022

Материал опубликован

В декабре рубль начал слабеть по отношению к доллару. 19 декабря курс доллара составил уже 67,7 Р за доллар, а в процессе торгов курс поднимался до 68 Р — впервые с мая.

Расскажу, как сейчас определяется курс рубля, что на него влияет и каких значений курса стоит ждать в 2023 году.

Дмитрий Полевой

директор по инвестициям «Локо-инвеста»

Что сейчас влияет на рубль

Из-за действующих ограничений главный фактор, влияющий сейчас на рубль, — это по-прежнему торговый баланс. Он состоит из текущего счета, который отражает внешнеторговый баланс и инвестиционные доходы — выплату процентов и дивидендов, — и финансового счета, то есть всех финансовых операций, связанных с кредитованием, размещением облигаций на внешнем рынке, покупкой валюты. Подробнее о том, как это устроено, я уже рассказывал.

Пик спроса населения на валюту пришелся на конец сентября — начало октября, то есть на период после объявления частичной мобилизации. Но даже этого спроса было недостаточно, чтобы сильно ослабить рубль.

Основное влияние оказывает именно текущий счет, который отражает баланс импорта и экспорта. Цены на газ и нефть были высокими, экспорт сейчас превышает импорт. Это значит, что предложение долларов растет и курс рубля по отношению к доллару укрепляется.

В первом полугодии профицит, то есть перевес экспорта, был рекордным — в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Но в разбивке по кварталам можно видеть, что профицит текущего счета постепенно сокращается — как минимум потому, что восстанавливается импорт.

Источник: ЦБ РФ Источник: ЦБ РФ

Профицит текущего счета, млрд долларов

	1к2022	2к2022	3к2022	11м2021	11м2022
Счет текущих операций	69,8	76,7	51,2	108,6	225,7

Счет текущих операций

1к2022

69,8

2к2022

76,7

3к2022

51,2

11м2021

108,6

11м2022

225,7

Источник: ЦБ РФ

Возможно, нынешнее ослабление рубля — это как раз следствие постепенного снижения профицита текущего счета. Но даже с учетом этого сокращения профицит по-прежнему достаточно высокий по историческим меркам.

Еще один фактор ослабления: конец года — период более активного спроса на валюту, например импортеры могут покупать больше валюты, чтобы успеть это сделать по пока еще выгодному курсу.

При этом эффекта нефтяного эмбарго мы сейчас на рынке не видим. Эмбарго на поставки российской нефти в Европу и потолок цен вступили в силу 5 декабря, но пока влияние этих факторов скорее эмоциональное, кроме роста стоимости фрахта для перевозки нефти.

Вступили в силу эмбарго и потолок цен на российскую нефть: каких ждать последствий

Контракты на поставку нефти заключаются на месяц-полтора вперед. На нефть, которую погрузили до 5 декабря, будет действовать отсрочка в 45 дней, то есть до 19 января. Выраженный эффект мы увидим уже в следующем году.

Наш прогноз на конец 2022 года был 62—64 Р за доллар. Сейчас мы пришли к его середине.

Как делать деньги из денег

Лучшее об инвестициях за неделю — в вашей почте каждый понедельник. Бесплатно.

Прогноз курса рубля на 2023 год

С учетом всех отсрочек эмбарго начнет влиять на рубль примерно с февраля-марта. С другой стороны, в начале года обычно относительно высоким остается спрос на энергоносители, а потребительский спрос, наоборот, снижается после сезона праздников. Поэтому вряд ли мы увидим сильное ослабление рубля в начале года.

Тем не менее за счет эмбарго профицит торгового баланса в следующем году будет меньше, хотя все равно будет оставаться значительным.

Прогноз на следующий год: 64—67 Р за доллар. При более негативной внешней конъюнктуре — 65—70 Р за доллар.

В целом сейчас любой прогноз на уровне 70 Р за доллар выглядит сбалансированным. Например, Минфин ожидает курс 68,3 Р за доллар.

Факторы неопределенности для рубля

Факторов неопределенности несколько, и их влияние может привести к тому, что рубль выйдет за рамки прогнозов. Вот что к ним относится.

Глобальная рецессия. Если она все-таки наступит, это повлечет за собой дополнительное падение цен на нефть, металлы, удобрение и другие товары, которые экспортирует Россия. Также ниже будет спрос на эти товары. Это будет означать падение доходов от экспорта, а вслед за ними и рубля.

Эмбарго. Пока мы не знаем, как будет развиваться ситуация с поставками российской нефти. Как будет работать эмбарго, будут ли какие-то ответные шаги со стороны России?

Можно предположить, что Россия вряд ли пойдет на сокращение добычи. Если вы замораживаете скважину, разморозить ее потом сложно, особенно сейчас, когда есть ограничения на поставку оборудования и нефтесервисные услуги.

Состояние экономики. От этого зависит, кроме всего прочего, объем импорта, который влияет на размер профицита по текущему счету. Если экономика будет слабее, чем прогнозируется, то импорт будет медленнее восстанавливаться, и это будет фактором, поддерживающим рубль. То есть зависимость обратная: чем лучше дела в экономике, тем больше импорт и тем слабее рубль, чем хуже дела — тем крепче рубль.

Тем, кто хочет отслеживать тренд, можно посоветовать следить за ценами на основные биржевые товары: газ, нефть, удобрения, металлы, пшеница. ФТС перестала публиковать статистику импорта и экспорта, но свои оценки внешней торговли публикует ЦБ. Также стоит обратить внимание на то, как Россия будет действовать в ответ на нефтяное эмбарго.

Что делать с деньгами

Мы не можем точно предсказать, что будет происходить в следующем году с российской и мировой экономикой: начнется ли рецессия, будет ли меняться потолок цен на нефть, какие ответные меры будет предпринимать Россия. В таких условиях лучше всего работает диверсификация по активам и валютам: это поможет снизить риски убытков.

В этом смысле здравая стратегия — комбинировать депозиты в рублях, облигации, например короткие и средние ОФЗ, и сбережения в валюте, которые лучше разместить во все еще доступных на рынке валютных облигациях Минфина или крупных компаний, особенно после процедуры замещения.

Точечно можно смотреть и на рынок акций, но здесь время для открытия стратегических позиций в наиболее «тяжелых» бумагах и секторах, полагаем, еще не пришло.

Депозиты и вложения в надежные облигации пригодятся, потому что часть сбережений у вас, скорее всего, в рублях и тратите вы рубли. К тому же сейчас есть некоторый тренд на повышение депозитных ставок в крупнейших банках.

Источник: ЦБ РФ Источник: ЦБ РФ

Чтобы избежать рисков блокировки для сбережений в валюте и снизить ставку на доллар, можно выбрать, например, гонконгский доллар. Его курс привязан к курсу доллара США, но без валютных инфраструктурных рисков. Проблема в том, что в этой валюте почти нет инструментов для инвестирования и вы ничего не сможете заработать.

С юанем ситуация чуть лучше. Например, сейчас на Мосбирже доступны облигации в юанях. Но эта валюта не относится к свободно конвертируемым, и вы вряд ли сможете переводить ее на зарубежные счета.

Доходность по популярным весной и летом юаневым облигациям не выглядят особо привлекательно, хотя переход из «токсичных» доллара и евро в юань позволяет убрать риски блокировки и застраховаться от ожидаемого ослабления рубля.

Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique.

Плюсы и минусы сильного доллара

Сильный доллар: обзор

Сильный доллар США имеет ряд преимуществ и недостатков. Это приносит пользу одним, но негативно влияет на других.

Доллар считается сильным, когда он растет в цене по отношению к другим валютам на валютном рынке. Укрепление доллара США означает, что на него можно купить больше иностранной валюты, чем раньше. Например, сильный доллар выгоден американцам, путешествующим за границу, но ставит иностранных туристов, посещающих США, в невыгодное положение.

Бычий фонд индекса доллара США Invesco DB (UUP) вырос почти на 4% за год в конце 2019 года. Этот биржевой фонд отслеживает индекс, который представляет стоимость доллара по сравнению с его обменным курсом по сравнению с корзиной важных иностранных валют. валюты, включая евро, японскую иену, британский фунт стерлингов, канадский доллар, шведскую крону и швейцарский франк.

Основные выводы

• Сильный доллар хорош для одних и относительно плох для других.
• Благодаря укреплению доллара за последний год американские потребители выиграли от более дешевого импорта и менее дорогих поездок за границу.
• В то же время пострадали американские компании, которые экспортируют или полагаются на глобальные рынки для основной части продаж.

Преимущества сильного доллара

Путешествовать за границу дешевле

Американцы, владеющие долларами США, могут видеть, как эти доллары уходят дальше за границу, что дает им большую покупательную способность за границей. Поскольку на местные цены в других странах не сильно влияют изменения в экономике США, на сильный доллар можно купить больше товаров при конвертации в местную валюту.

Экспатрианты или граждане США, живущие и работающие за границей, также увидят снижение стоимости жизни, если они по-прежнему владеют долларами или получают доллары в качестве дохода.

Импорт дешевле

Товары, произведенные за границей и импортированные в США, будут дешевле, если валюта производителя упадет в цене по сравнению с долларом. Роскошные автомобили из Европы, такие как Audi, Mercedes, BMW, Porsche и Ferrari, упадут в цене в долларах. Если европейский роскошный автомобиль стоит 70 000 евро при обменном курсе 1,35 доллара за евро, он будет стоить 9 долларов.4500. Тот же автомобиль, проданный за ту же сумму в евро, теперь будет стоить 78 400 долларов, если обменный курс упадет до 1,12 доллара за евро.

Поскольку доллар продолжает укрепляться, цены на импорт будут продолжать падать. Другие более дешевые импортные товары также упадут в цене, оставив больше располагаемого дохода в карманах американских потребителей. Американские компании, которые импортируют сырье из-за рубежа, будут иметь более низкую общую стоимость производства и в результате получать большую прибыль.

Как торговать на падающем долларе

Многонациональные корпорации, ведущие бизнес в США, льготы

Иностранные компании, ведущие большой бизнес в США, и их инвесторы выиграют. Многонациональные корпорации, которые имеют большое количество продаж в США и, таким образом, получают доход в долларах, увидят, что прибыль в долларах трансформируется в прибыль на их балансах. Инвесторы в эти компании также должны быть вознаграждены.

Укрепление статуса мировой резервной валюты

Статус доллара как мировой резервной валюты поддерживается сильным долларом. Хотя некоторые страны, в том числе Россия, Иран и Китай, ставят под сомнение статус доллара США как де-факто мировой резервной валюты, сильный доллар помогает поддерживать высокий спрос на него в качестве резервной.

В то время как сильный доллар выгоден американцам во многих отношениях, он также может нанести ущерб отечественным компаниям, которые ведут большую часть своего бизнеса за границей, и их инвесторам.

Недостатки сильного доллара

Туризм в США дороже

Посетители из-за рубежа обнаружат, что цены на товары и услуги в Америке выше при более сильном долларе. Деловые путешественники и иностранцы, проживающие в США, но имеющие счета в иностранных банках или получающие доход в своей национальной валюте, пострадают, а их стоимость жизни повысится.

Экспортеры страдают

Точно так же, как импорт становится дешевле внутри страны, товары отечественного производства становятся относительно более дорогими за границей. Автомобиль американского производства стоимостью 30 000 долларов будет стоить в Европе 22 222 евро при обменном курсе 1,35 доллара за евро; однако он увеличивается до 26 786 евро, когда доллар укрепляется до 1,12 за евро. Некоторые утверждают, что дорогой экспорт может стоить американских рабочих мест.

Пострадали американские компании, ведущие бизнес за рубежом

Компании, базирующиеся в Соединенных Штатах, которые ведут большую часть своего бизнеса по всему миру, пострадают, поскольку доход, который они получают от зарубежных продаж, снизится в их балансовых отчетах. Инвесторы в такие компании также могут столкнуться с негативными последствиями.

McDonald’s Corp. (MCD) и Philip Morris International Inc. (PM) являются хорошо известными примерами американских компаний, большая часть продаж которых приходится на зарубежные рынки. Хотя некоторые из этих компаний используют деривативы для хеджирования своих валютных рисков, не все это делают, а те, кто хеджирует, могут делать это лишь частично.

Негативное воздействие на страны с формирующимся рынком

Иностранные правительства, которым требуются резервы в долларах США, в конечном итоге будут платить относительно больше, чтобы получить эти доллары. Это особенно важно в странах с формирующейся рыночной экономикой.

Особые указания

Экономическая теория предсказывает, что колебания валюты в конечном итоге вернутся к среднему значению, поскольку дешевые иностранные товары должны увеличить спрос на них, повысив их цены. В то же время дорогой внутренний экспорт должен будет упасть в цене, поскольку спрос на эти товары во всем мире снижается, пока, в конечном итоге, не будет найден некоторый равновесный уровень обмена.

Почему доллар США сейчас такой сильный? – Forbes Advisor

Обновлено: 21 марта 2023 г., 15:36

Примечание редакции. Мы получаем комиссию за партнерские ссылки в Forbes Advisor. Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.

Гетти

Доллар США сейчас на пике популярности. Это создает как риски, так и возможности для инвесторов.

Как инвестор, вы, как правило, должны быть более бдительными при инвестировании в компании, которые ведут бизнес за границей, из-за относительной стоимости доллара США. Изменения стоимости доллара могут оказать большое влияние на международные продажи компании, поскольку это может подорвать их конкурентоспособность на любом рынке, чья валюта дешевле доллара.

Напротив, некоторым акциям помог рост доллара — имена мы назовем позже.

Мы также рассматриваем биржевой фонд, стоимость которого напрямую связана с долларом, отслеживая индекс доллара США (USDX), который измеряет стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных иностранных валют.

Точно так же мы расскажем вам, какие ETF косвенно выигрывают от укрепления доллара, делая ставки против более слабых иностранных валют.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Datalign Advisory

Найти консультанта

На веб-сайте Datalign Advisory

Доступ к тысячам финансовых консультантов.

Экспертиза от выхода на пенсию до планирования недвижимости.

Найдите подходящего вам финансового консультанта, прошедшего предварительную проверку.

Ответьте на 20 вопросов и найдите соответствие сегодня.

Свяжитесь с партнером, чтобы позвонить бесплатно и ни к чему не обязывает.

Доллар США: насколько он силен?

Индекс доллара США начал 2022 год в стабильном восходящем тренде. С конца апреля до конца сентября индекс Дикси, как часто называют этот индекс, достиг новых 20-летних максимумов. Американские туристы, выезжающие за границу, получили большие выгоды, но быстрый рост доллара оказал давление на рост доходов американских компаний, имеющих зарубежные подразделения.

Доллар начал остывать в последнем квартале 2022 года, когда Федеральная резервная система сбила растущую инфляцию повышением процентных ставок.

До сих пор в 2023 году инфляция и ожидания процентных ставок колебались взад и вперед. Доллар отреагировал в основном в натуральной форме.

В начале марта доллар достиг самого высокого уровня с ноября, прежде чем опасения инвесторов по поводу стабильности американских банков вызвали резкий разворот доллара.

USDX вырос на 0,89% на 2023 год по состоянию на полдень 16 марта, что на 6,6% больше, чем год назад.

 

Учитывая неопределенность экономических перспектив США на 2023 год, дальнейший курс доллара США может иметь серьезные последствия для инфляции, международной торговли, акций технологических компаний и альтернатив бумажных валют, таких как золото и биткойн (BTC).

Почему растет стоимость доллара

Американские инвесторы обычно измеряют стоимость товаров, услуг и инвестиций в долларах. Но покупательная способность одного доллара также меняется со временем. Сильный доллар отражает увеличение стоимости доллара по отношению к другим валютам по всему миру.

Есть ряд причин, по которым доллар укрепляется на рынке. В прошлом году ФРС повышала процентные ставки восемь раз до текущего целевого диапазона от 4,5% до 4,75% в агрессивной попытке обуздать инфляцию. Чем выше растут процентные ставки, тем выше спрос на доллар со стороны международных инвесторов, стремящихся получить доход.

Почему? Как объясняет Федеральный резервный банк Сент-Луиса, «если ФРС повышает процентные ставки, в то время как другие центральные банки сохраняют или даже снижают свои процентные ставки, то доходность сбережений в США более привлекательна, чем в других странах. Учитывая этот более высокий курс в США, международный капитал должен перетечь из других стран в США, что приведет к повышению курса доллара».

Доллар также является мировой резервной валютой. Инвесторы рассматривают его как убежище в периоды экономической неопределенности и нестабильности. Инвесторы, обеспокоенные глобальным экономическим спадом, войной в Украине или недавним банкротством американских банков SVB Financial (SIVB), Signature Bank (SBNY) и Silvergate Capital (SI), могут искать убежище и безопасность в долларе.

Кроме того, инвесторы, сидящие в стороне и ожидающие лучшего момента для покупки акций, в настоящее время могут получать процентную ставку 4% или выше на доллар на высокодоходных сберегательных счетах. Эти счета практически безрисковые для остатков до 250 000 долларов на банк, если банк застрахован Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC).

Насколько силен доллар?

Широко торгуемые валюты, в которых Индекс доллара США сравнивает силу доллара с евро (EUR), японской иеной (JPY), британским фунтом (GBP), канадским долларом (CAD), шведской кроной (SEK) и швейцарским франком ( швейцарских франков).

Инвесторы также могут отслеживать, насколько силен доллар по отношению к определенным валютам.

Вот как доллар соотносится с основными валютами на 14 марта:

• EUR/USD : За один евро сейчас можно купить 1,07 доллара по сравнению с 1,09 доллара. год назад
• USD/JPY: За доллар можно купить 134,29 иены против 117,50 год назад
• USD/CHF: За один доллар можно купить 0,91 швейцарского франка против 0,93 год назад
• GBP/USD: Один британский фунт сейчас можно купить за 1,21 доллара; купил $1.30 год назад
• USD/CAD: За один доллар сейчас можно купить 1,37 канадского доллара по сравнению с 1,27 канадского доллара год назад

В большинстве основных валютных пар доллар США укрепился за последние 12 месяцев.

Забегая вперед, главный глобальный стратег LPL Financial Куинси Кросби говорит, что сила доллара по-прежнему будет тесно связана с инфляцией и процентными ставками в США.

Однако опасения по поводу заражения среди региональных банков США, по-видимому, исключили возможность повышения ставки ФРС на 50 базисных пунктов на заседании 21-22 марта. Рынок облигаций в настоящее время оценивает вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в марте с нулевой вероятностью по сравнению с почти 70% всего неделю назад.

Неудивительно, что USDX также снизился на 0,4% за последнюю неделю.

«В то время как ФРС остается неизменно зависимой от данных, курс доллара также по-прежнему ориентирован на инфляцию и монетарную реакцию ФРС», — говорит Кросби.

Как сильный доллар влияет на инвесторов

Сильный доллар может быть плохой новостью для американских компаний, ведущих бизнес за границей. Если стоимость доллара США высока, компании теряют доход, когда они конвертируют международные продажи в доллары США. Примерно 40% доходов S&P 500 генерируется за пределами США

Соучредитель DataTrek Research Николас Колас говорит, что сильный доллар особенно усложняет жизнь акциям технологических компаний, которые приносят около 58% доходов за пределами США

«Доллар имеет тенденцию слабеть, когда ставки операции. Это особенно важно для технологического сектора с большой капитализацией, который имеет наибольший вес в S&P 500 (28 процентов) и является единственной группой, которая генерирует более половины своих доходов за пределами США», — говорит Колас.

Доллар также имеет отрицательную историческую корреляцию с альтернативными бумажными валютами, такими как золото и биткойн. В то время как доллар США вырос в прошлом году, цены на биткойн и золото упали.

Что инвесторы могут сделать с сильным долларом?

Джон Линч, директор по инвестициям Comerica Wealth Management, предупреждает, что инвесторам не следует ожидать ослабления доллара в ближайшее время.

«Мы рассчитываем, что в ближайшие месяцы доллар США поднимется выше, поскольку политика ФРС сохраняется, а глобальные инвесторы ищут возможности с более высокой доходностью», — говорит Линч. «Это, вероятно, создаст временный сдерживающий фактор для акций внутреннего рынка и развивающихся рынков».

Хорошей новостью для инвесторов является то, что сильный доллар может продолжать приносить пользу определенным акциям, приносящим ограниченный международный доход. Bank of America недавно проверил акции S&P 500, которые исторически имели самую положительную корреляцию с силой доллара за последнее десятилетие.

Лучшие акции, обнаруженные Bank of America, которым помог рост доллара, включают Huntington Ingalls Industries (HII), Darden Restaurants (DRI) и Clorox (CLX).

Компоненты S&P 500 ранжированы по соотношению динамики к изменениям курса доллара США за последние 10 лет
В наличии	Тикер	Промышленность	Рейтинг Банка Америки
Хантингтон Ингаллс Индастриз	ХИИ	Аэрокосмическая промышленность и оборона	Неэффективность
Рестораны Дардена	ДРИ	Гостиницы, рестораны и досуг	Купить
Клорокс	CLX	Товары для дома	Неэффективность
Биоген	БИИБ	Биотехнология	Нейтральный
Бренды Conagra	КАГ	Продукты питания	Нейтральный
Созвездие брендов	СТЗ	Напитки	Купить
Долларовое дерево	ДЛТР	Многолинейная розничная торговля	Неэффективность
Юнайтед Эйрлайнз Холдингс	УАЛ	Авиакомпания	Неэффективность
Дополнительное место для хранения	ЭСР	Долевой REIT	Купить
Дженерал Миллз	ГИС	Пищевые продукты	Нейтральный
*Источник: Bank of America

Кроме того, у инвесторов есть несколько способов получить прибыль непосредственно от роста доллара. Биржевой фонд Invesco DB US Dollar Index Bullish (UUP) инвестирует во фьючерсные контракты на индекс доллара США. Он предназначен для отслеживания USDX. Под управлением UUP находятся активы на сумму 1,3 миллиарда долларов, а ежедневный объем торгов составляет в среднем более 3,8 миллиона акций.

Инвесторы, желающие пойти на больший риск ради большего потенциального роста, также могут напрямую покупать фьючерсные или опционные контракты на доллары США. Любой инвестор, торгующий этими типами деривативов, должен понимать, как они работают, и связанные с этим риски.

Наконец, инвесторы могут косвенно делать ставки на доллар США, делая ставки против более слабых международных валют. ProShares UltraShort Euro (EUO) — это ETF, предназначенный для обеспечения -200% дневной доходности евро по отношению к доллару США. Например, на каждый 1%, который он теряет за день, вы получаете 2%.

Этот тип заемных и обратных фондов может помочь трейдерам получить значительную краткосрочную прибыль, но они не предназначены для долгосрочных инвестиций.

Помощь в принятии разумных инвестиционных решений

Получите экспертную информацию от Forbes Advisor об инвестировании в различные финансовые инструменты, от акций и облигаций до криптовалют и многого другого.

Была ли эта статья полезна?

Оцените эту статью

★ ★ ★ ★ ★

Пожалуйста, оцените статью

Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты

Комментарии

Мы будем рады услышать от вас, пожалуйста, оставьте свой комментарий.

Неверный адрес электронной почты

Спасибо за отзыв!

Что-то пошло не так. Пожалуйста, повторите попытку позже.

Еще от

Информация, представленная на Forbes Advisor, предназначена только для образовательных целей. Ваше финансовое положение уникально, и продукты и услуги, которые мы рассматриваем, могут не подходить для ваших обстоятельств. Мы не предлагаем финансовые советы, консультационные или брокерские услуги, а также не рекомендуем и не советуем отдельным лицам покупать или продавать определенные акции или ценные бумаги. Информация о производительности могла измениться с момента публикации. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах.

Forbes Advisor придерживается строгих стандартов редакционной честности. Насколько нам известно, весь контент является точным на дату публикации, хотя содержащиеся здесь предложения могут быть недоступны. Высказанные мнения принадлежат только автору и не были предоставлены, одобрены или иным образом одобрены нашими партнерами.

Уэйн Дагган — участник Forbes Advisor. Он также является штатным корреспондентом в Benzinga, где с 2014 года публикует последние новости финансового рынка и комментарии аналитиков, связанные с популярными акциями. и анализ для US News & World Report, Seeking Alpha, InvestorPlace.com и The Motley Fool. Г-н Дагган окончил Массачусетский технологический институт и проживает в Билокси, штат Миссисипи.

Редакция Forbes Advisor независима и объективна. Чтобы поддержать нашу отчетную работу и продолжать предоставлять этот контент бесплатно нашим читателям, мы получаем компенсацию от компаний, размещающих рекламу на сайте Forbes Advisor. Эта компенсация происходит из двух основных источников. Во-первых, , мы предоставляем рекламодателям платные места размещения для представления своих предложений. Компенсация, которую мы получаем за эти места размещения, влияет на то, как и где предложения рекламодателей появляются на сайте. Этот сайт не включает все компании или продукты, доступные на рынке. Во-вторых, мы также размещаем ссылки на предложения рекламодателей в некоторых наших статьях; эти «партнерские ссылки» могут приносить доход нашему сайту, когда вы нажимаете на них. Вознаграждение, которое мы получаем от рекламодателей, не влияет на рекомендации или советы, которые наша редакционная команда дает в наших статьях, или иным образом влияет на какой-либо редакционный контент в Forbes Advisor.