ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

документов, которые необходимо собрать перед подачей — Forbes Advisor

Обновлено: 27 октября 2022 г., 13:08

Редакционное примечание. Мы получаем комиссию за партнерские ссылки на Forbes Advisor. Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.

Гетти

Независимо от того, подаете ли вы налоговую декларацию с помощью налогового программного обеспечения или работаете со специалистом, контрольный список для подготовки к налогам поможет вам организоваться и уменьшить стресс, когда придет время платить налоги.

Вот подборка налоговых документов и необходимой информации.

Какие документы мне нужны для подачи налоговой декларации?

Прежде чем приступить к работе над декларацией, просмотрите приведенный ниже контрольный список для подготовки к уплате налогов. И помните, если вы состоите в браке и подаете совместную декларацию со своим супругом, вам также потребуется вся следующая информация о них.

Предложения избранных партнеров

1

TurboTax Deluxe

1

TurboTax Deluxe

Узнать больше

на веб -сайте Intuit

2

Premium Premium

2

Premium Premium

Узнайте больше

на веб -сайте Tax Slayer

3

Денежные приложения налоги

3

Денежные налоги. Веб-сайт

Личная информация

Ваша личная информация сообщает IRS и налоговому органу штата, кто подает налоговую декларацию, где с вами можно связаться и внести ваш налоговый возврат.

• Ваше имя точно так же, как оно указано на вашей карточке социального обеспечения
• Дата рождения
• Номер социального страхования
• Домашний адрес
• Копия федеральных и государственных налоговых деклараций за прошлый год
• Номер банковского счета и маршрутный номер для получения возмещения путем прямого депозита

Информация об иждивении

Если вы можете указать кого-то еще в качестве иждивенца, вам потребуется следующая информация.

• Имя иждивенца (как указано в его карте социального обеспечения), даты рождения и номера социального страхования (или идентификационные номера налогоплательщика)
• Форма 8332, если родитель-опекун вашего ребенка-иждивенца отказывается от своего права требовать ребенка как иждивенца

Источники дохода

Вы можете получить несколько различных форм, подтверждающих доход, который вы получили в 2022 году. Некоторые распространенные формы включают:

• Формы W-2 от вашего работодателя (работодателей)
• Формы 1099-G о доходах от безработицы и возмещении государственных или местных налогов
• 1099-INT, 1099-DIV и 1099-B для процентов, дивидендов и продажи акций
• 1099-R и SSA-1099 для пенсионных выплат и пособий по социальному обеспечению
• 1099-S для доходов от продажи вашего жилья или другого имущества
• 1099-РАЗНОЕ для доходов от аренды имущества
• 1099-Q для дистрибутивов плана 529 или Coverdell ESA
• 1099-SA для выплат с медицинского сберегательного счета (HSA)
• График K-1 для доходов от сквозного бизнеса, траста или имущества
• Полученные алименты (если ваше соглашение о разводе или раздельном проживании датировано 31 декабря 2018 г. или ранее)
• Записи любых транзакций с использованием криптовалюты
• Информация о других источниках дохода, таких как выигрыши в азартных играх, оплата пошлины присяжных, списание долга и т. д.

Самозанятость и деловая документация

Если вы работаете не по найму, вам необходимо сообщить об этом доходе. Вы также можете заявить о коммерческих расходах, чтобы снизить налогооблагаемый доход.

• 1099-NEC или 1099-K с указанием дохода, полученного в качестве независимого подрядчика
• Учет всех коммерческих доходов и расходов
• Документация по расходам на домашний офис, включая площадь дома и площадь, используемую исключительно для бизнеса
• Записи об амортизируемых бизнес-активах, включая стоимость и дату ввода в эксплуатацию
• Пройдено миль в деловых целях

Вычеты

Вычеты могут уменьшить ваш налогооблагаемый доход, уменьшить сумму налога, которую вы должны уплатить, или увеличить сумму возмещения. Как правило, вы можете претендовать на стандартный вычет, который представляет собой фиксированную сумму в зависимости от вашего статуса подачи, или постатейные вычеты. Если вы перечисляете вычеты, вам нужна информация о:

• Наличные медицинские расходы
• Страховые взносы по страхованию на случай потребности в уходе
• Форма 1098, показывающая любые проценты по ипотеке, страховые взносы по ипотеке и баллы, уплаченные вами в течение налогового года
• Налоги на недвижимость
• Штатные и местные подоходные налоги или налоги с продаж
• Налоги, уплачиваемые при регистрации транспортного средства
• Благотворительные пожертвования
• Документация о потерях в результате несчастных случаев (если вы проживали или владели имуществом в зоне бедствия, объявленной на федеральном уровне)

Если у вас есть какие-либо из следующих вычетов, известных как корректировки дохода, вы можете требовать их, даже если вы не указываете их постатейно.

• Форма 1098-E для процентов по студенческому кредиту
• Записи о взносах в HSA, IRA, SEP или пенсионный план для самозанятых
• Выплаченные алименты (по соглашениям о разводе или раздельном проживании от 31 декабря 2018 г. или ранее)
• Для учителей, расходы на школьные принадлежности
• Взносы, выплаченные по медицинскому страхованию самозанятых

Налоговые льготы

Налоговые льготы представляют собой уменьшение суммы налога, которую вы должны уплатить, в долларах США. Как правило, вам потребуется следующая документация, чтобы претендовать на потенциально ценные налоговые льготы.

• Форма 1098-Т с указанием расходов на высшее образование
• Расходы на уход за детьми и имя поставщика услуг по уходу, адрес и идентификационный номер налогоплательщика
• Расходы на усыновление и номер социального страхования ребенка, которого вы законно усыновили в 2022 году
• Форма 1095-A, если вы приобретаете медицинскую страховку через Health Insurance Marketplace

Предполагаемые налоговые платежи

Если вы работаете не по найму или зарабатываете много денег, из которых не удерживается федеральный подоходный налог или подоходный налог штата, вам, возможно, придется платить расчетные налоговые платежи. Убедитесь, что вы включили эти оценки в свою налоговую декларацию, чтобы не платить дважды.

• Предполагаемые налоговые платежи, уплаченные в течение года в налоговую службу, налоговые органы штата и местные органы
• Возвраты за предыдущий год применяются к текущему году
• Любые суммы, выплаченные с отсрочкой

Подтверждение убытков

Вычету могут подлежать различные виды финансовых потерь. Принесите документацию о следующих убытках, если они относятся к вам в 2022 году.

• Записи о любых акциях или других инвестициях, которые стали полностью бесполезными или вы ожидаете возмещения убытков, включая дату покупки и первоначальную цену покупки
• Записи о любых безнадежных долгах, не связанных с бизнесом, которые не подлежат взысканию (пример безнадежного долга, не связанного с бизнесом: вы одалживаете деньги своему другу со своего личного банковского счета, и они не возвращают их.)

Сбор всей этой информации перед подачей налоговой декларации может занять некоторое время, но это гарантирует, что у вас есть все необходимое для получения всех доступных вам налоговых вычетов и кредитов.

Хранение налоговых документов в надежном месте после подачи документов также может пригодиться в случае проверки. Если IRS или налоговый орган вашего штата проверит вашу декларацию, они могут запросить документы, подтверждающие доход и налоговые льготы в вашей декларации. Наличие этой информации в одном месте ускорит процесс и поможет гарантировать, что вы не потеряете свои вычеты или кредиты.

Ищете финансового консультанта?

Свяжитесь с предварительно проверенным финансовым консультантом в течение 3 минут

Найдите финансового консультанта

Через рекомендации Dataalign

Эта статья была полезной?

Оцените эту статью

★ ★ ★ ★ ★

Пожалуйста, оцените статью

Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты

Комментарии

Мы будем рады услышать от вас, пожалуйста, оставьте свой комментарий.

Неверный адрес электронной почты

Спасибо за отзыв!

Что-то пошло не так. Пожалуйста, попробуйте позже.

Еще от

Информация, представленная на Forbes Advisor, предназначена только для образовательных целей. Ваше финансовое положение уникально, и продукты и услуги, которые мы рассматриваем, могут не подходить для ваших обстоятельств. Мы не предлагаем финансовые советы, консультационные или брокерские услуги, а также не рекомендуем и не советуем отдельным лицам покупать или продавать определенные акции или ценные бумаги. Информация о производительности могла измениться с момента публикации. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах.

Forbes Advisor придерживается строгих стандартов редакционной честности. Насколько нам известно, весь контент является точным на дату публикации, хотя содержащиеся здесь предложения могут быть недоступны. Высказанные мнения принадлежат только автору и не были предоставлены, одобрены или иным образом одобрены нашими партнерами.

Джанет Берри-Джонсон — дипломированный бухгалтер, пишет о подоходном налоге, бухгалтерском учете малого бизнеса и личных финансах. Она живет в Омахе, штат Небраска, где любит готовить, читать и проводить время на свежем воздухе со своим мужем, сыном и их собакой-спасателем Декстером.

Редакция Forbes Advisor независима и объективна. Чтобы поддержать нашу отчетную работу и продолжать предоставлять этот контент бесплатно нашим читателям, мы получаем компенсацию от компаний, размещающих рекламу на сайте Forbes Advisor. Эта компенсация происходит из двух основных источников. Сначала мы предоставляем рекламодателям платные места для представления своих предложений. Компенсация, которую мы получаем за эти места размещения, влияет на то, как и где предложения рекламодателей появляются на сайте. Этот сайт не включает все компании или продукты, доступные на рынке.

Во-вторых, мы также размещаем ссылки на предложения рекламодателей в некоторых наших статьях; эти «партнерские ссылки» могут приносить доход нашему сайту, когда вы нажимаете на них. Вознаграждение, которое мы получаем от рекламодателей, не влияет на рекомендации или советы, которые наша редакционная команда дает в наших статьях, или иным образом влияет на какой-либо редакционный контент в Forbes Advisor. Несмотря на то, что мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точную и актуальную информацию, которая, по нашему мнению, будет для вас актуальной, Forbes Advisor не гарантирует и не может гарантировать, что любая предоставленная информация является полной, и не делает никаких заявлений или гарантий в связи с ней, а также ее точностью или применимостью. . Вот список наших партнеров, которые предлагают продукты, на которые у нас есть партнерские ссылки.

Вы уверены, что хотите оставить свой выбор?

Какие документы мне нужны для подачи налоговой декларации?

Документы, необходимые для подготовки налоговой декларации, зависят от вашей ситуации. Чтобы помочь вам подготовиться к налоговой встрече или к подаче собственных налогов, мы создали контрольный список, который поможет вам узнать, какие формы нужно принести.

Печать

Личная информация

Идентификационный номер налогоплательщика является обязательным пунктом в вашем контрольном списке. Всем налогоплательщикам потребуется следующее для уплаты налогов.

Ваш номер социального страхования или идентификационный номер налогоплательщика

Полное имя вашего супруга, номер социального страхования или идентификационный номер налогоплательщика и дата рождения IRS

Маршрутизация и номера счетов для получения возмещения путем прямого депозита или оплаты причитающегося остатка, если вы выберете

Информация об иждивении

Родители и опекуны должны собирать эту информацию, когда они анализируют, что им нужно для подачи налоговой декларации.

Даты рождения и номера социального страхования или идентификационные номера налогоплательщика

Сведения об уходе за детьми (включая идентификационный номер налогоплательщика), если применимо

Доход иждивенцев и других взрослых в вашем доме

отказ от права требовать ребенка вам, родителю, не являющемуся опекуном (если применимо)

Sources of Income

Многие из этих форм не потребуются для ежегодной подачи налоговой декларации. Например, вы получите только те инвестиционные формы, которые могут вам понадобиться для подачи налоговой декларации, если вы занимались распространением или другой деятельностью.

Работающие

Формы W-2

Безработные

Безработица (1099-G)

Работающие не по найму

Формы 1099, Приложения K-1, записи о доходах для проверки сумм, не указанных в формах 1099-MISC или 1099-NEC

Записи обо всех расходах — чековые журналы или выписки по кредитным картам и квитанции

Актив для коммерческого использования информация (стоимость, дата ввода в эксплуатацию и т.д.) по амортизации

Офис в доме информация, если применимо

Учет расчетных налоговых платежей (форма 1040–ЕС)

Доход от аренды

Отчеты о доходах и расходах

Информация об арендованных активах (стоимость, дата ввода в эксплуатацию и т. д.) для амортизации

Отчет о расчетных налоговых платежах (форма 1040-ES)

Пенсионный доход

Пенсия/НДС/аннуитетный доход (1099-R)

Традиционная основа ИПС (т. е. суммы, которые вы вносили в ИИС, которые уже облагались налогом)

Социальное обеспечение/доход РРБ: SSA-1099, РРБ-1099

Сбережения и инвестиции или дивиденды

Проценты, доход от дивидендов (1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV)

Доход от продажи акций или другого имущества (1099-B, 1099-S)

Даты приобретения и записи вашей стоимости или другой основе в собственности, которую вы продали (если основа не указана в 1099-B)

Медицинский сберегательный счет и возмещение затрат на долгосрочный уход (1099-SA или 1099-LTC)

Расходы, связанные с вашими инвестициями

Учет расчетных налоговых платежей (форма 1040–ЕС)

Операции с криптовалютой (Виртуальная валюта)

Прочие доходы и убытки

Платежные карты и сетевые транзакции третьих лиц — 1099-K

Доходы от азартных игр (W-2G или записи, показывающие доходы, а также записи о расходах)

Дежурные записи присяжных

Доходы и расходы от хобби

Призы и вознаграждения

Доход от траста

Доход от роялти 1099–MISC

Любые другие полученные 1099

Отчет о выплаченных/полученных алиментах с указанием имени бывшего супруга и SSN

Возврат государственного налога

Типы вычетов

Типы вычетов, которые вы можете получить, во многом зависят от вашей жизненной ситуации. Скорее всего, вам не понадобятся все документы, перечисленные ниже, для уплаты налогов.

Собственность на жилье

Формы 1098 или другие отчеты о процентах по ипотечным кредитам

Отчеты о налогах на недвижимость и движимое имущество

Поступления на энергосберегающие улучшения дома (например, солнечные батареи, солнечные водонагреватели)

Все прочие 109Формы 8 серии

Благотворительные пожертвования

Денежные суммы, пожертвованные молитвенным домам, школам, другим благотворительным организациям

Учет неденежных благотворительных пожертвований

Количество миль, пройденных в благотворительных или медицинских целях

Медицинские расходы

Суммы, уплаченные за здравоохранение, страхование, а также врачам, стоматологам и больницам

Суммы, уплаченные за квалифицированные страховые взносы, если они выплачиваются за пределами Marketplace или работодателем, предоставленным планом

Медицинское страхование

Форма 1095-A, если вы зарегистрировались в плане страхования через Marketplace (Exchange)

Расходы по уходу за детьми

Плата за лицензированный детский сад или семейный детский сад по уходу за младенцем или дошкольником

Суммы, выплачиваемые няне или поставщику услуг по уходу за вашим ребенком в возрасте до 13 лет, пока вы работаете

Расходы, оплачиваемые через Счет для гибких расходов на уход за иждивенцами на работе

Расходы на образование

Формы 1098-T от учебных заведений

Квитанции, в которых указаны квалифицированные расходы на образование

Сведения о любых стипендиях или стипендиях, которые вы получили

Форма 1098-E, если вы платили проценты по студенческому кредиту

Расходы преподавателей K-12

Квитанции на оплату классных занятий (для преподавателей классов K-12)

Государственные и местные налоги

Сумма государственного и местного подоходного налога или налога с продаж (кроме удержания из заработной платы)

Счет-фактура, показывающий сумму уплаченного налога с продаж транспортных средств и/или налога на имущество физических лиц по транспортным средствам

Пенсионные и другие сбережения

Форма 5498-SA с указанием взносов HSA

Форма 5498 с указанием взносов IRA

Все другие формы серии 5498 (5498-QA, 5498-ESA)

Чрезвычайное положение, объявленное на федеральном уровне

Город/округ, в котором вы жили/работали/имели собственность,

Документы, подтверждающие потери имущества (оценка, расходы на очистку и т.