ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Инвестиционный консалтинг — услуги от Первый Эксперт

Инвестиционный консалтинг – это услуги в области инвестиционной политики, развитии активов, эффективного использования собственных ресурсов, а также привлечения внешних инвестиций.

Инвестиционный консалтинга позволяет обосновать и разработать рекомендации о целесообразности использования средств для инвестирования в новые проекты и получения финансирования для дальнейшего развития. Как сделать бизнес привлекательным для инвестиций.

Цели инвестиционного консалтинга

К основным целям инвестиционного консалтинга относятся следующие:

• разработка обоснованных механизмов обеспечения финансовыми источниками инвестиционных проектов компании;
• создание оптимального плана воплощения в жизнь инвестиционных проектов;
• предоставление сопутствующих услуг в течение всего цикла инвестиционного проекта;
• анализирование рациональности вложений в альтернативные инвестиционные направления;
• предоставление консультационной помощи в определении методов финансирования и привлечении новых источников финансовых средств.

Задачи инвестиционного консалтинга

Ключевой задачей инвестиционного вида консалтинга является профессиональная помощь руководителям компаний и инвесторам по следующим направлениям:

• выбор самого оптимального направления инвестирования;
• поиск и привлечение стороннего капитала для развития деятельности или реализации определенного проекта;
• определение варианта наиболее результативного использования собственных ресурсов.

Инвестиционное планирование является одной из наиболее сложных сфер в управленческой деятельности любой компании. Именно поэтому, инвестиционный консалтинг направлен на оказание действенной помощи по следующим направлениям:

• предложение оптимальных схем обеспечения финансами инвестиционных проектов;
• разработка каждого этапа инвестиционного проекта с предоставлением обоснований, анализа и прогнозов;
• осуществление мониторинговой деятельности по исполнению проектов;
• разработка механизмов возвращения вложенных средств, обеспечение гарантий для инвестора и защита его интересов;
• всесторонняя поддержка клиента на всех стадиях реализации проекта;
• предоставление рекомендаций по определению наиболее оптимального источника поступления финансирования для каждого конкретного случая.

Как оценить инвестиционную привлекательность?

Инвестиционная привлекательность представляет собой комбинацию определенных характерных особенностей компании, которые отображают эффективность возможных вложений в дальнейшее ее развитие. При этом основным показателем является поступление стабильного дохода в течение длительного периода времени.

Под привлекательностью предприятия с инвестиционной точки зрения также понимается уровень эффективности использования предприятием собственных и привлеченных средств, его платежеспособность и показатель ликвидности.

В современной практике оценка инвестиционной привлекательности той или иной компании основывается на всестороннем анализе ее финансового состояния.

Основными факторами, на которые следует обращать внимание при оценке компании для возможного вложения инвестиций, являются:

• уровень профессионализма высшего руководящего звена;
• наличие четко определенной концепции, миссии, стратегии и бизнес-плана;
• наличие определенных преимуществ в конкурентной борьбе, а также потенциальные возможности для достижения лидирующих позиций в рыночном секторе;
• потенциальные возможности для увеличения прибыльности компании в будущих периодах;
• степень прозрачности финансового сектора компании;
• приверженность принципам корпоративного управления, соблюдение всех норм и правил внутренней организации;
• степень обеспечения защищенности акционерного капитала;
• наличие потенциальных возможностей для получения высокого дохода на вложенные средства.

Выполнение оценки инвестиционной привлекательности компании основывается на расчете следующих показателей финансовой деятельности:

• ликвидность – отображает возможность компании по оперативному превращению собственных активов в финансовые средства при возникновении такой необходимости;
• рентабельность – показывает, насколько эффективно компания использует все свои финансовые возможности;
• деловая активность – отражает все осуществляемые финансовые процессы, которые оказывают непосредственное влияние на прибыль компании;
• имущественное положение – показывает, какую долю в общем имуществе компании занимают оборотные и необоротные активы;
• зависимость финансового сектора – показывает, в какой зависимости находится компания от внешнего финансирования и сможет ли она функционировать без него.

Единой методики определения привлекательности компании для инвестирования в настоящее время не существует. Для оценивания каждого объекта применяется индивидуальный комплекс методов, при этом за основу принимаются показатели и факторы, которые позволяют в лучшей степени проанализировать деятельность данной компании.

Наиболее распространенными методами анализа привлекательности объекта для инвестирования являются:

1. Дисконтирование денежных потоков. Анализ позволяет видеть текущую стоимость запланированного проекта. Преимуществом данного метода является возможность определения потенциала компании, однако полученные результаты подходят для использования лишь в краткосрочном периоде, поскольку необходимо учитывать постоянно меняющуюся конъюнктуру рынка;
2. Анализ нормативно-правовой документации. Метод основывается на детальном анализировании показателей, отображаемых в финансовой отчетности предприятия за последние несколько лет деятельности. По итогам составляется картина результативности деятельности предприятия и выдвигаются рекомендации насчет целесообразности вложений средств в данный объект;
3. Анализ влияния внутренних и внешних факторов. Основой данного метода является построение модели воздействия определяющих факторов внутренней и внешней среды на привлекательность объекта с инвестиционной точки зрения.
   Плюсом является возможность детального анализирования деятельности компании с различных ракурсов. Для выполнения анализа часто применяется экспертный метод Дельфи.

Также, при использовании определенного метода оценки инвестиционной привлекательности предприятия проводится изучение таких ключевых показателей деятельности, как рентабельность продукции, уровень обеспеченности ресурсной базой, загруженность производственных мощностей, численность персонала, наличие основных производственных фондов и т.д.

Услуги инвестиционного консалтинга

Услуги в сфере инвестиционного консалтинга позволяют выбрать наиболее приемлемый механизм инвестирования для достижения основных целей вашего бизнеса. Наши специалисты предоставляют полный перечень услуг для обеспечения максимальной степени безопасности ваших вложений или поиска оптимального и потенциально прибыльного объекта для инвестирования. Мы оказываем оперативную помощь по решению вопросов, возникающих на любой стадии реализации проекта.

Закажите у нас услугу инвестиционного консалтинга и мы найдем для вашего бизнеса новые финансовые возможности для дальнейшего развития.

Инвестиционный консалтинг | Инвестиционно-консалтинговые услуги

Главная Услуги Международный консалтинг Инвестиционный консалтинг Инвестиционный консалтинг наиболее актуален для компаний, находящихся в процессе постоянного развития, что требует инвестиций, без которых могут быть утеряны конкурентные преимущества. Инвестиционно-финансовый консалтинг от SCM Consult нацелен на определение оптимального источника финансирования, что является серьезной задачей. Перспективы развития бизнеса, в особенности его конкурентные преимущества и потенциальные риски, зависят от того, какие инвестиции были привлечены. Наибольший риск, безусловно, представляет потеря контроля над бизнесом, что может произойти в процессе силового захвата или как результат того, что компания технически не может выполнить свои обязательства перед инвестором. Эти моменты важно принять во внимание в процессе планирования привлечения будущих инвестиций. Наши специалисты по инвестиционно-консалтинговым услугам помогут вам проработать наиболее эффективные пути финансирования ваших проектов. Наши инвестиционно-консалтинговые услуги включают разные финансовые и инвестиционные решения для разных задач. Предпроектные исследования: Инвестиционно-финансовый консалтинг всех доступных инвестиционных возможностей Анализ разрывов – изучение текущих позиций, финансовых и других требований потенциальных участников-инвесторов и заказчика Выявление узких мест и потенциальных рисков По итогам работ разработка рекомендаций для определения приоритетных направлений инвестиций Исследование реализуемости, включающий маркетинговый анализ Инвестиционный консалтинг поможет превратить идеи в деньги. НАШИ СТАТЬИ НА ВНЕШНИХ РЕСУРСАХ Современные бизнес-процессы развиваются и совершенствуются очень стремительно. И часто происходит так, что многие компании просто не успевают их вовремя взять на вооружение. ПОДРОБНЕЕ Инвестиционно-консалтинговые услуги — ТЭО: Разработка и экспертиза технико-экономического обоснования, согласно требований заинтересованных сторон Анализ внешних факторов Моделирование — чувствительность результатов к изменениям внешних факторов Проработка всех рисков и их сравнительная оценка Бизнес план Финансовое обоснование на основе предварительного расчета проектных показателей и финансовая стратегия Услуги инвестиционно-проектного консалтинга: Подготовка и сопровождение заключения инвестиционных, финансовых и кредитных договоров на выполнение работ по этапам финансирования Продвижение проекта новым участникам и инвесторам Защита перед менеджментом заказчика, гос. органами, соинвесторами и банками Консалтинг по всем аспектам организации управления Разработка методики мониторинга реализации работ Правовое сопровождение

Инвестиционный консультант Обзор: типы, перспективы работы, оплата

Что такое инвестиционный консультант?

Инвестиционный консультант — это финансовый профессионал, который предоставляет инвесторам инвестиционные продукты, советы и/или планирование. Консультанты по инвестициям проводят углубленную работу по разработке инвестиционных стратегий для клиентов, помогая им удовлетворить их потребности и достичь финансовых целей. Многие финансовые консультанты и специалисты по финансовому планированию будут считаться инвестиционными консультантами.

Инвестиционные консультанты имеют опыт работы во многих сферах финансового мира и могут работать независимо в банке или инвестиционной фирме. Обычно они имеют образование в финансовой сфере, опыт работы в сфере финансовых услуг и лицензию на работу.

Key Takeaways

• Консультант по инвестициям помогает клиентам формулировать и реализовывать инвестиционные стратегии, а также формировать и поддерживать свои портфели.
• Как и другие финансовые консультанты, инвестиционные консультанты активно следят за инвестициями своих клиентов и работают с ними, поскольку их финансовые цели со временем меняются, чтобы корректировать свои активы.
• Рынок труда личных финансовых консультантов будет расти в следующем десятилетии (2020-2030).
• Чтобы стать инвестиционным консультантом, обычно требуется высшее образование и некоторый опыт работы.
• Профессиональные инвестиционные консультанты также должны иметь соответствующую лицензию для консультирования клиентов.

Понимание инвестиционных консультантов

Консультант по инвестициям работает с клиентами, чтобы сформировать инвестиционную стратегию. Клиентами могут быть частные лица или предприятия — от малого бизнеса до крупных корпораций. Консультант по инвестициям отвечает за анализ финансового положения клиента и разработку плана для достижения его целей. В их обязанности входит активное наблюдение за инвестициями клиента и работа с ними по мере того, как их финансовые цели со временем меняются. Из-за характера своей работы многие инвестиционные консультанты развивают долгосрочные рабочие отношения со своими клиентами.

Эти финансовые специалисты работают в различных условиях, включая банки, фирмы по управлению активами и частные инвестиционные компании, или работают независимо. Они предоставляют важные услуги своим клиентам, помогая им организовать свои финансы и улучшить свое финансовое положение.

Многие консультанты по инвестициям имеют опыт в налоговом и имущественном планировании, распределении активов, управлении рисками, сбережениях на образование и пенсионном планировании.

Опыт и оплата для инвестиционных консультантов

Чтобы стать инвестиционным консультантом, требуется высшее образование и опыт работы. Некоторые из важнейших навыков, необходимых инвестиционному консультанту, — это решение проблем, математические способности и четкое и эффективное общение. Этот последний навык важен, потому что консультантам может потребоваться объяснить своим клиентам сложные финансовые идеи и быть объективными перед лицом эмоций.

Инвестиционные консультанты получают вознаграждение в виде сборов и/или комиссионных, а также могут получать установленную заработную плату. PayScale сообщила, что средний годовой базовый оклад инвестиционного консультанта составляет 73 057 долларов.

Ближайшая профессия к инвестиционному консультанту в Бюро статистики труда США (BLS) — личный финансовый консультант. Средняя заработная плата личного финансового консультанта в 2020 году составляла 42,95 доллара в час или 89 330 долларов в год. Ожидается, что рынок труда для личных финансовых консультантов вырастет на 5% с 2020 по 2030 год.

Перед тем, как нанять консультанта по инвестициям, узнайте о его вознаграждении и структуре вознаграждения, а также о том, получают ли они какие-либо комиссионные.

Типы инвестиционных консультантов

Инвестиционных консультантов можно разделить на четыре основные категории:

Зарегистрированные представители

Это инвестиционные консультанты, в том числе биржевые маклеры и представители банков, которым платят комиссию за продажу инвестиционных и страховых продуктов. Они работают на так называемые продаваемые фирмы — финансовые организации, которые создают, продвигают и продают финансовые инструменты. Зарегистрированные представители обычно имеют лицензию Series 6 или Series 7.

Специалисты по финансовому планированию

Инвестиционные консультанты, которые управляют личными финансами своих клиентов, известны как специалисты по финансовому планированию. Они могут разработать финансовый план, чтобы помочь клиенту управлять платой за обучение в колледже. Квалифицированные специалисты по финансовому планированию имеют сертификат сертифицированного специалиста по финансовому планированию (CFP), сертифицированного бухгалтера (CPA) или личного финансового специалиста (PFS).

Финансовые консультанты

Эти инвестиционные консультанты дают общие и индивидуальные финансовые советы. Их компенсация основана на взимании платы, и они обычно имеют лицензию Series 65 или Series 66.

Управляющие финансами

Инвестиционные консультанты, которые принимают инвестиционные решения от имени клиента, называются управляющими капиталом. Управляющие капиталом работают на фирмы-покупатели, такие как фирмы по управлению активами, управляющие фондами или хедж-фонды.

Квалификации инвестиционных консультантов

Инвестиционные консультанты обычно имеют степень бакалавра или высшее образование в области финансов, таких как бухгалтерский учет, бизнес или экономика. Хотя это не является обязательным требованием, они также могут пройти курсовые работы по инвестициям, налогам, управлению рисками и имущественному планированию. Кроме того, инвестиционные консультанты могут искать профессиональные полномочия, такие как сертифицированный финансовый аналитик (CFA) или сертифицированный специалист по финансовому планированию.

Консультанты по инвестициям должны иметь лицензию для работы в Соединенных Штатах, как всегда, прежде чем работать с консультантом по инвестициям, проверьте, действительна ли их лицензия, и проверьте свои полномочия, прежде чем нанимать кого-либо.

В Соединенных Штатах большинство инвестиционных консультантов имеют лицензию Регулирующего органа финансовой индустрии (FINRA), независимого регулирующего органа. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) наблюдает за деятельностью инвестиционных консультантов с государственного уровня.

Выбор инвестиционного консультанта

Изучите опыт инвестиционного консультанта, прежде чем нанимать его услуги. Просмотрите их записи о соблюдении требований и проверьте наличие серьезных нарушений. Например, проверьте, не были ли они расследованы на предмет инсайдерской торговли. Также разумно проверить их фидуциарный статус и судимость.

Проверьте сертификаты инвестиционного консультанта, чтобы убедиться, что они имеют правильные лицензии. Оцените их образование и членство в ассоциациях, чтобы определить, обладают ли они необходимым опытом и знаниями. Прежде чем выбрать инвестиционного консультанта, всегда рекомендуется организовать личную встречу, чтобы определить, понимают ли они ваши финансовые цели и доступны ли они.

Сколько зарабатывает инвестиционный консультант?

Инвестиционные консультанты получают свои доходы путем взимания сборов и/или комиссионных, а некоторые также получают базовый оклад. По данным PayScale, средняя годовая базовая зарплата инвестиционного консультанта составляет 73 057 долларов.

Как стать инвестиционным консультантом?

Большинство учреждений требуют, чтобы человек имел степень бакалавра для должности консультанта по инвестициям. Предпочтительные направления концентрации включают бизнес и финансы, хотя это и не обязательно. Многие инвестиционные консультанты имеют степень магистра, как правило, MBA. Консультанты по инвестициям должны иметь лицензии Series 7 и Series 63, которые предполагают сдачу этих экзаменов. Для позиции начального уровня не требуется большого опыта; однако для продвижения по корпоративной лестнице людям необходимо иметь значительный опыт работы.

Является ли инвестиционный консультант хорошей работой?

То, что считается хорошей работой, зависит от человека, но должность консультанта по инвестициям дает много преимуществ, которых нет на многих работах. Консультант по инвестициям получает удовлетворение от работы, помогая другим в достижении их финансовых целей. Потенциал заработной платы очень высок и часто не ограничен в зависимости от того, сколько бизнеса вы делаете. Часы работы могут быть гибкими в зависимости от того, как инвестиционный консультант хотел бы структурировать свой день, который будет включать встречи с клиентами и составление инвестиционных планов и решений.

Главная — Инвестиционные консультационные услуги

Инвестиционные консультационные услуги

Мы стремимся предоставить нашим клиентам индивидуальный инвестиционный совет высочайшего уровня.

Свяжитесь с нами

Консультационные услуги по инвестициям

Долгий опыт работы с программами вознаграждения сотрудников организаций.

Свяжитесь с нами

Консультационные услуги по инвестициям

Специальная команда профессионалов в области инвестиций.

свяжитесь с нами

Мы сотрудничаем с нашими клиентами, чтобы предоставлять индивидуальные, полностью прозрачные и объективные инвестиционные решения.

Независимость и объективность

Наш ориентированный на клиента подход к институциональному инвестиционному консультированию фокусируется на объективных и прозрачных решениях. Мы действуем в ваших интересах как доверенные лица и считаем, что первым шагом в этом процессе является устранение конфликта интересов. Вот почему мы не получаем никакой косвенной компенсации из какого-либо источника и не связаны с брокером/дилером или какой-либо другой организацией.

100% принадлежит сотрудникам

Услуги инвестиционного консалтинга полностью принадлежат сотрудникам и нацелены на построение долгосрочных партнерских отношений с нашими клиентами. У нашей фирмы есть свобода смотреть в будущее и действительно ставить потребности наших клиентов в центр процесса.

Индивидуальные индивидуальные решения

Мы сотрудничаем с нашими клиентами, чтобы предоставлять интуитивно понятные, полностью индивидуальные решения для институциональных инвестиций. Независимо от того, есть ли у вас существующий план, который не соответствует ожиданиям, или вы хотите создать инвестиционную программу с нуля, наши полностью адаптированные решения помогут вашей организации достичь конкретных инвестиционных целей.

наш процесс

Кого мы обслуживаем

Мы разрабатываем индивидуальные инвестиционные программы, отвечающие конкретным потребностям институциональных клиентов, которых мы обслуживаем.

Объединенный план работодателей

Простое решение 401(k) для малого и среднего бизнеса.

Узнать больше

Установленный вклад

401 (k)

403 (b)
457 (b)
Аннуитет
Участие в прибылях
Дополнительная пенсия
Направление доверенного лица
Направление участника

Установленное пособие

Пенсионные планы Taft-Hartley

Корпоративные пенсионные планы
Государственные пенсионные планы

Больничные кассы

Планы самофинансируемого страхования

Механизмы социального обеспечения нескольких работодателей (MEWA)
Другие планы медицинского страхования Нажмите здесь

Некоммерческие организации

Фонды

Пожертвования
Стипендиальные фонды
Активы профсоюзов
Религиозные организации
Некоммерческие инвестиционные фонды Нажмите здесь

узнать больше о наших услугах

Предоставление объективных и независимых инвестиционных консультационных услуг.