ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Как составить бизнес-план | Разработка бизнес-плана компании

Бизнес-план — это формализация бизнес-идеи. Бизнес-план — это определенным образом структурированный документ, в котором описываются будущие экономические выгоды, источники их финансирования и возможные риски. Обычно структура бизнес-плана включает в себя описание проекта, маркетинговый план, технико-производственный план, финансовый план, описание рисков.

Типовая структура бизнес-плана

  1.       Описание (резюме) проекта:

• Цели проекта
• Предполагаемые выгоды и затраты
• Ключевые показатели эффективности
• Источники финансирования
• Текущее состояние проекта

В этом разделе бизнес-плана кратко описывается суть проекта, сильные стороны проекта, компетенции команды, текущее состояние проекта. Резюме бизнес-плана должно быть кратким, не более 3 страниц.

  

2.       Бизнес и общая стратегия

• Организация бизнеса
• Форма участия собственников
• Стратегия компании
• Основные характеристики продаваемых товаров и оказываемых услуг

3.       Рынок и маркетинговая стратегия

• Особенности отрасли
• Анализ рынка
• Анализ потребителей
• Описание конкурентов
• SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон, угроз и возможностей)
• Маркетинговая стратегия продвижения результатов проекта

В этом разделе бизнес-плана описывается характеристика, темпы и тенденции развития отрасли, специфика предприятия, его доля на рынке на текущий момент и перспективы в будущем, анализ каналов сбыта, анализ реальных и потенциальных конкурентов. Раздел, посвященный маркетингу, анализу спроса и рынков сбыта — один из самых важных, особенно если проект связан с выходом на новый для предприятия рынок.

Емкость рынка, динамика спроса и другие показатели, от которых зависят будущие доходы необходимо обосновать. Достоверность данных, на основе которых строится модель будущих денежных потоков, должна быть проверена независимыми исследованиями или сравнительным анализом показателей конкурентов.

4.       Производство и эксплуатация

• Описание производства
• Описание особенности продукции (товаров, услуг)
• Описание качества и системы контроля качества продукции
• Планы производства и развития

В этом разделе бизнес-плана описывается технология, оборудование, схема материально-технического снабжения, потребности в мощностях, потребности в персонале. Также в этом разделе указывается вся разрешительная документация (лицензии, заключения СЭС, Пожарнадзора и т.д.)

5.       Управление и процесс принятия решений

• Методы управления предприятием
• Распределение полномочий между руководящими органами предприятия (Генеральный директор, Совет Директоров)
• Организационная структура предприятия
• Описание компетенций команды, работающей над проектом
• Краткое резюме ведущих специалистов, вовлеченных в проект.

В этом разделе бизнес-плана описывается организационный капитал компании. В проекте важна не только сама идея проекта, но и ресурсы для ее осуществления, а опыт и компетенция имеют не меньшее значение, чем деньги или недвижимость.

6.       Финансовый план

• Расчет продаж 
• Расчет себестоимости
• Обоснование прибыльности проекта
• Расчет и анализ денежных потоков и источников финансирования проекта
• Прогнозный отчет движения денежных средств.
• Прогнозный отчет прибылей и убытков
• Прогнозный баланс

Финансовый план — самая важная часть бизнес-плана. Финансовый план должен продемонстрировать прибыльность и денежный поток проекта. Прибыльность позволяет оценить привлекательность проекта для всех его участников, а денежный поток оценивает безопасность инвестиций и гарантии их возврата участникам проекта. Следует четко разделять критерии прибыльности проекта и критерии эффективности инвестиций. Прибыльный проект может подвергнуться риску банкротства из-за недостатка денежных средств, а убыточный проект первое время может генерить положительный денежный поток.

Для раскрытия полной информации финансовый план подразделяется на подразделы.     

Инвестиционный план включает график оплат капитальных затрат, а также расчет потребности в финансировании оборотного капитала. Для ее оценки обычно используется показатель чистого оборотного капитала, который определяется как разница между краткосрочными активами и краткосрочными обязательствами.

Источники финансирования включают общую потребность в финансировании, структуру финансирования, детализацию собственных и заемных средств, инвестируемых в проект, график предоставления, обслуживания и возврата кредитов и инвестиций.

Финансовая состоятельность проекта оценивается по трем формам отчетности: отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и баланс. Финансовый анализ оценивает рентабельность проекта, его финансовую устойчивость и ликвидность, проводится оценка деловой активности. В отчетах с прогнозными данными обязательно указываются условия и допущения, которые повлияли на расчет — ставки налогов, уровень инфляции, ценообразование и т.д.

Оценка эффективности проекта. Проект эффективен, если он приносит прибыль, но не бухгалтерскую, а экономическую. Экономическая прибыль учитывает не только затраты, понесенные компанией, но и стоимость используемого для проекта капитала, даже если эта стоимость нигде не отражается как реально потраченные средства. Если экономическая прибыль от реализации проекта выше нуля, следовательно, проект можно считать выгодным.

Эффективность проекта оценивается по показателям: простой и дисконтированный срок окупаемости (PBP, DPBP), чистая текущая стоимость (NPV) и внутренняя норма рентабельности (IRR). Для их определения нужно спрогнозировать чистый денежный поток (NCF).

Упрощенный расчет NCF (Net Cash Flow) = Денежные потоки от операционной деятельности без учета процентов по кредитам + Денежные потоки от инвестиционной деятельности.

Определение показателя NCF, а также ставки дисконтирования отличается в зависимости от участника проекта — компании, собственников или банка. Для банка ставка дисконтирования может быть равна процентной ставке по кредиту. Акционеры и инвесторы используют доходность альтернативных вложений, либо среднерыночную доходность аналогичных проектов, либо доходность финансовых вложений с поправкой на риск, либо средневзвешенную стоимость капитала (WACC), либо WACC с учетом рисковой премии. Ставка дисконтирования определяется на основе требований инвестора или с прибавлением рисковой премии к стоимости капитала компании. Выбор ставки дисконтирования зависит от нормы доходности, которую инвестор хотел бы получать на свои средства, вложенные в данный проект.

Если денежные потоки подсчитаны без учета инфляции, то ставка дисконтирования корректируется на инфляцию.

Положительное значение чистой приведенной стоимости (NPV) указывает на эффективность проекта. Величина положительного значения показывает, как вырастет стоимость бизнеса благодаря реализации проекта.

Расчет NPV:

,

где r — ставка дисконтирования;

I — начальные инвестиции;

Pk — денежные потоки за период с 1 по n-й год.

Внутренняя норма доходности (IRR) — это значение ставки дисконтирования, при котором все денежные расходы по проекту равны всем денежным доходам, то есть IRR = r, при котором NPV = 0.

В бизнес-плане приводится значение чистой приведенной стоимости с указанием, по какой ставке дисконтирования, за какой период времени и для кого из участников проекта проведен ее расчет.

Срок окупаемости может рассчитываться с и без учета дисконтирования (то есть с учетом стоимости капитала), более правильно — дисконтированный срок окупаемости.

7.       Анализ рисков инвестиционного проекта

• Маркетинговый риск
• Риск несоблюдения графика проекта
• Риск превышения бюджета проекта
• Рыночные риски

В этом разделе бизнес-плана анализируются риски, которые могут оказать влияние на реализацию проекта, проводится анализ чувствительности, предлагается план мероприятий по снижению  рисков. Чем сложнее бизнес-модель проекта, тем тщательнее необходимо оценивать риски.

Маркетинговый риск — наиболее значимый риск, это риск недополучения прибыли из-за снижения объема реализации или цены товара. Ошибки в планировании дохода происходят из-за недостаточного анализа рынка: неверной оценки конкурентоспособности или неправильного ценообразования. Также на маркетинговый риск влияют ошибки в стратегии продвижения: недостаточный бюджет на продвижение или неправильный способ продвижения.

Причины возникновения рисков нарушения графика или превышения бюджета проекта могут быть объективными и субъективными (недостаточная проработка и несогласованность работ по реализации проекта). Риск нарушения графика проекта приводит к увеличению бюджета, и, следовательно, срока его окупаемости как напрямую, так и за счет недополученной выручки.

Рыночные риски — это влияние внешних по отношению к предприятию факторов, например валютный риск, инфляция.

Оценка рисков производится в процессе планирования проекта и включает качественный и количественный анализ. Если по итогам оценки проект принимается к исполнению, то перед предприятием встает задача управления выявленными рисками.

Результатом качественного анализа рисков является описание неопределенностей, присущих проекту, и причин, которые их вызывают, и, как результат, рисков проекта.

Количественный анализ рисков необходим для оценки, как наиболее значимые рисковые факторы могут повлиять на показатели эффективности проекта. Анализ позволяет выяснить, например, приведет ли небольшое изменение объема реализации к значительной потере прибыли или же проект будет выгоден даже при реализации 40% от запланированного объема продаж.

Существует несколько основных методик проведения подобного анализа: анализ влияния отдельных факторов (анализ чувствительности), анализ влияния комплекса факторов (сценарный анализ) и имитационное моделирование (метод Монте-Карло).

Анализ чувствительности. Это стандартный метод количественного анализа, который заключается в изменении значений критических параметров (например, физического объема продаж, себестоимости и цены реализации), подстановке их в финансовую модель проекта и расчете показателей эффективности проекта при каждом таком изменении. Для определения вероятности используется «дерево вероятностей». Анализ чувствительности нагляден, но его недостаток — это анализ влияния только одного из факторов. На практике обычно изменяются сразу несколько показателей. Оценить подобную ситуацию и скорректировать NPV проекта на величину риска помогает сценарный анализ.

Сценарный анализ. Определяется перечень критических факторов, которые изменятся одновременно. Для этого, используя результаты анализа чувствительности, можно выбрать 2-4 фактора, которые оказывают наибольшее влияние на результат проекта. Обычно рассматривают три сценария: оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный. В каждом из сценариев фиксируются значения отобранных факторов и рассчитываются показатели эффективности проекта.

Имитационное моделирование. Когда точные оценки параметров (например, 90, 110 и 80%, как в сценарном анализе) задать нельзя, а аналитики могут определить только интервалы возможного колебания показателя, используют метод имитационного моделирования Монте-Карло. Метод проводится для выявления валютных рисков, рисков колебания процентных ставок, макроэкономических рисков и других. Расчеты по методу Монте-Карло из-за его трудоемкости всегда осуществляют с помощью программных продуктов (Project Expert, «Альт-Инвест», Excel).

8.       Приложения

• Расчеты и графики, подтверждающие изложенную информацию

 

Рекомендуем посетить семинары по теме:

Семинар «Бюджетирование и финансовое планирование»

Семинар «Финансовый и инвестиционный анализ»

 

Статьи по теме:

Стратегические цели. Дерево целей

Финансовое планирование и прогнозирование

Конкурентоспособность

Что такое бизнес-план и как правильно его составить

Успех бизнеса кроется в тщательно продуманной идее, полностью проанализированной и зафиксированной в бумажном или электронном виде. Если идея была плохо проработана, не были учтены риски, возможные трудности и прочее, то предприниматель может прогореть.

Избежать всего этого можно с помощью бизнес-плана. Грамотный бизнес-план покажет слабые и сильные стороны проекта, а также поможет получить инвестиции.

Что такое бизнес-план и как его правильно составить – расскажу в сегодняшней статье.

Что такое бизнес-план

Бизнес-план – это документ в электронном или бумажном виде, описывающий цели предприятия, причины, по которым цели считаются достижимыми, а также план действий по достижению этих целей.

В бизнес-плане содержится:

• информация о проекте;
• описание производимой продукции, реализуемых товаров, оказываемых услуг;
• анализ основных рынков сбыта;
• экономические расчеты ведения деятельности.

Также такой документ может включать в себя приложения, которые детализируют расчеты и подтверждают данные. Например, в него могут включены графики, детализация отчета о доходах и расходах, фотографии объектов, результаты маркетинговых исследований.

Комьюнити теперь в Телеграм

Подпишитесь и будьте в курсе последних IT-новостей

Подписаться

Кому и зачем нужен бизнес-план

Как я уже говорил ранее, бизнес-план – это отличный способ минимизировать вероятность прогорания на начальных этапах построения своего дела. Помимо этого, он также может быть полезен:

• для инвесторов – предприниматель должен предоставить инвесторам бизнес-план своего будущего или уже существующего проекта, чтобы они определили его рентабельность;
• для получения государственного финансирования – если вы рассчитываете на получение государственных льгот и субсидий, необходимо обосновать причины в бизнес-плане;
• для банка – при получении кредита на открытие или развитие своего дела в большинстве случаев потребуется предоставить банку бизнес-план.

Отсюда вытекают такие задачи, как:

• определение направления бизнеса;
• оценка рынка сбыта и его особенностей;
• разработка стратегии продвижения;
• определение качества продукта и оценка масштаба производства;
• оценка рисков и издержек;
• анализ вариантов маркетинговых мероприятий;
• анализ экономических показателей и параметров, по которым будет оцениваться каждый этап реализации плана.

Подытожив, можно сказать, что бизнес-план – это отличный инструмент, с помощью которого можно реализовать, систематизировать, а также проанализировать новый проект.

Принципы бизнес-планирования

Удачный бизнес-план – это всегда соблюдение принципов:

• Единства. Заключается в том, что организация является целостной системой, а ее составные элементы должны развиваться в одном направлении. Все планы каждого из подразделений должны согласовываться с планами всего предприятия.
• Участия. Каждый сотрудник компании при бизнес-планировании участвует в плановой деятельности, что не зависит от занимаемой должности. Другими словами, процесс планирования привлекает всех, кого затрагивает.
• Непрерывности. Процесс планирования в организации должен характеризоваться постоянством. Это необходимо из-за того, что условия внешней среды отличаются неопределенностью и изменчивостью, поэтому компания должна вносить коррективы и уточнять планы, учитывая все изменения.
• Гибкости. Принцип гибкости – наличие возможности изменения направленности планов из-за появления непредвиденных обстоятельств.
• Точности. Принцип точности – каждый бизнес-план должен составляться с наиболее возможной степенью точности.
• Обязательности выполнения. Принцип обязательности выполнения – принятый к исполнению план является обязательным для выполнения всеми сотрудниками компании.
Виды бизнес-планов
Внутренний

Данный вид включает в себя следующие подвиды:

• Управленческий бизнес-план. В таком документе отображаются основные этапы достижения целей. Здесь указаны конкретные задачи и роли сотрудников, а также взаимодействие между отделами.
• Бизнес-план проекта. Документ, который позволяет рассчитать объем капиталовложений в реализацию идеи. Это может быть крупный стартовый проект по реализации производства или долгосрочная идея в рамках какого-либо периода, которую компания хочет внедрить в основной рабочий процесс.
• Целевой бизнес-план. Это разовый проект, который дополняет основной бизнес-план. Например, выбор точек, где компания разместит свой продукт – массажные кресла, на которых люди смогут расслабиться после шопинга. В плане можно отразить результаты исследования с выкладками по местам наибольшего скопления людей, а по каждой точке расписать расходы на аренду места в помещениях – торговых центрах, вокзалах, аэропортах, бизнес-центрах и гостиницах.
Внешний

Сюда входят бизнес-планы:

• Для инвесторов. Документ, в котором отражены результаты исследований рынка, варианты стратегий развития и объемы финансовых вливаний. Собранная информация должна убедить инвесторов вложиться в реализацию проекта.
• Для получения кредита. Документ разрабатывается для того, чтобы получить заем или кредит в банке. Как и в предыдущем бизнес-плане, вы показываете примеры своих исследований и отражаете эффективность идеи: окупаемость и рентабельность проекта. Здесь важно подчеркнуть, что вся информация должна быть сконцентрирована на этих двух показателях, чтобы банк понимал сроки возврата средств.
• Для продажи действующего проекта. Документ для будущих владельцев, где можно отразить отчеты по деятельности и показать эффективность проекта.
Стандарты бизнес-планирования

При разработке бизнес-плана часто опираются на уже устоявшиеся стандарты:

• UNIDO (United Nations Industrial development organization) – был придуман организацией по промышленному развитию и международному промышленному сотрудничеству ООН.
• ЕБРР – создан Европейским банком реконструкции и развития. Особое внимание уделяется финансовым показателям.
• Проект Швейцарской консалтинговой ассоциации KPMG International. Ориентирован на менеджмент и внутренние процессы.
Как составить бизнес-план

Теперь давайте перейдем к практической части и поговорим о структуре, лайфхаках и других аспектах, которые помогут составить бизнес-план.

Шаг 1: Подготовка

Прежде чем заходить в Word и начинать составлять план для бизнеса, следует детально изучить рынок и собрать всю информацию. В нее входит:

1. Анализ рынка и конкурентной среды. Изучите ситуацию того местоположения, где вы собираетесь вести бизнес. Ответьте на такие вопросы, как «На что есть спрос?», «Как рынок отвечает на спрос своими предложениями», «Кто лидирует на рынке?», «Есть ли конкуренты?».
2. Сбор данных об организации. Ваша компания – какая она? Какое у нее управление, какой нужен капитал для развития, что нужно для развития? Ответьте на эти вопросы и запишите развернутый ответ.
3. Финансовая модель. Определитесь с тем, как вы будете проводить расчеты – например, для этого могут использоваться Excel, онлайн-сервисы для расчета и прочее. Если не хотите заниматься этим самостоятельно, то закажите сбор аналитики у специальной организации.
4. Составление бизнес-плана. Выберите тип бизнес-плана и начните его реализовывать.

Когда весь необходимый пакет для бизнеса будет собран, можно переходить к составлению бизнес-плана. Это довольно долгая и, на первый взгляд, сложная задача, но подождите паниковать. В следующем разделе мы разберем все тонкости написания бизнес-плана.

Шаг 2: Реализация

Итак, перед нами открыт Word – для начала от нас потребуется составление титульного листа, резюме, целей и задач, анализа отрасли и прочего. На выходе у нас получится готовый бизнес-план, который можно будет использовать.

Титульный лист

Титульный лист – это обложка бизнес-плана, о которой не стоит забывать. Она включает в себя такие данные, как:

• название проекта;
• название организации;
• где находится эта организация;
• как с ней связаться;
• небольшая информация о руководителе компании;
• дата создания бизнес-плана.

Для инвесторов также можно добавить время окупаемости, планируемый доход и необходимые инвестиции.

Собрав все вышеперечисленное, у вас должен получиться примерно такой титульный лист:

Меморандум о конфиденциальности

Если вы не хотите, чтобы ваш бизнес-план кто-либо использовал, заполните раздел «Меморандум о конфиденциальности». Укажите в нем информацию об авторском праве и разрешении либо запрете на копирование содержимого.

Выглядеть это может так:

После этого рекомендуется разместить содержание документа со всеми пунктами.

Резюме

Заполняется в последнюю очередь и содержит краткую информацию о каждом разделе. Обратите внимание, что резюме стоит третьим в списке – это важно. В этой последовательности оно и должно быть расположено, так как инвесторы в первую очередь ищут его.

Резюме может включать в себя:

• цели и задачи проекта;
• сроки реализации;
• этапы по реализации;
• методы;
• актуальность идеи;
• объем вложений;
• сроки окупаемости и так далее.

Важно, чтобы информация не была приукрашена, так как это легко раскрывается. Если такую подачу увидит потенциальный инвестор, то он незамедлительно откажется от сотрудничества с вами.

Выглядеть резюме может так:

Цель

Расскажите, какой цели вы пытаетесь добиться. Она может быть не одна.

В этом же разделе можно также указать:

• Технологические процессы. Кратко, не стоит сильно заострять на этом внимание. Например, это может быть простая инфографика либо небольшая таблица.
• Преимущества для потребителей. Что получит клиент, сотрудничая с вами? Постарайтесь рассказать об этом подробно, чтобы не оставалось лишних вопросов.
• Уникальность проекта. Почему стоит обратить внимание на ваш проект? В чем заключается его особенность?
• Перспективы развития. Расскажите инвесторам, как вы будете развивать свой проект после реализации.
• Патент. Если для вашей идеи зафиксирован патент – покажите его инвесторам. Это будет огромным плюсом и покажет ваш проект с наилучшей стороны.
Анализ отрасли

На начальном этапе мы уже говорили об анализе рынка и конкурентов. Всю эту информацию следует использовать в данном разделе. Реализовать ее можно как в виде таблицы, так и в виде структурированного текста.

Как правило, анализ отрасли включает в себя:

• объем рынка;
• портрет клиента;
• влияние внешних и внутренних факторов на развитие ниши;
• анализ конкурентов;
• ценообразование;
• варианты продвижения продукции.

Если вы приведете цифры, то это будет большим плюсом для инвесторов. Например, информацию можно взять из Росстата и подобных источников, где есть исследования рынка и показана экономическая ситуация в стране.

Например, выглядеть анализ отрасли может так:

Функции

Здесь мы сужаем наши исследования до внутренних процессов и больше погружаемся в проект. Раздел обычно содержит следующую информацию:

• направление деятельности и производимые продукты;
• юридические данные об организации;
• финансовые показатели;
• местоположение офиса и филиалов;
• дополнительная информация – здесь можно рассказать о времени работы и количестве сотрудников.

И по традиции небольшой пример:

Продажи и услуги

В данном разделе указывается подробная информация о предоставляемых услугах или товаре:

• наименование;
• инструкция по использованию;
• полный набор характеристик;
• почему этот продукт или услуга лучше других;
• авторские права на продукт;
• лицензия;
• все необходимые сертификаты качества;
• как продукт влияет на экологию;
• данные о поставках и многое другое.

Например, для строительства кирпичного завода данный раздел бизнес-плана может выглядеть так:

Маркетинг

Как только информация об анализе отрасли будет подготовлена, следует переходить к маркетинговой части.

Она включает в себя:

• анализ рынка и ЦА;
• конкурентные качества продукта или услуги;
• этапы от производства товара до его покупки потребителем;
• ценообразование;
• методы продвижения товара или услуги.

Этому разделу и последующим следует уделить особое внимание, так как это важные составляющие, которые помогут принять решение – стоит реализовывать проект или лучше продумать вариант другого бизнеса.

В маркетинговом плане укажите связь между тремя параметрами: ценой, рентабельностью и качеством продукта. После этого можно определиться со стратегией:

• продвижение доступной продукции среднего качества;
• товар уникален и не имеет аналогов;
• узкоспециализированная продукция, которая требует тщательного разбора гипотез и прогнозов по продвижению.

В результате раздел с маркетингом в бизнес-плане может выглядеть так:

Производство

Рекомендуется уделить особое внимание этому разделу – здесь описываются все этапы производства продукции.

Включать стоит такие параметры, как:

• активы предприятия;
• технологии, которые вы будете использовать в производстве продукции;
• аренда или покупка дополнительных помещений;
• найм персонала;
• безопасность продукции для человека и окружающей среды;
• производственные мощности и необходимые ресурсы;
• данные о субподрядчиках и поставщиках;
• смета текущих трат;
• расчет себестоимости продукции.

Если какие-либо данные, например смета, не помещаются в разделе, то прикрепите их в раздел «Приложение».

Выглядеть план производства может следующим образом:

Организация

Нормативно-правовые акты указываются в разделе «Организация». Структура плана будет зависеть от формы управления: кооператив, акционерное общество, холдинг, государственное учреждение и так далее. Здесь также можно добавить график реализации проекта и сроки выполнения задач.

Пример:

Финансы

В данном разделе прописываются все экономические показатели и расчеты. Если данных слишком много, то их можно прикрепить в раздел «Приложение».

План финансов обычно включает в себя:

• план доходов и расходов на несколько лет;
• сроки реализации проекта;
• инвестиционные вложения;
• планируемая прибыль в первый год;
• уровень рентабельности;
• сроки окупаемости.

В конце раздела необходимо также провести анализ эффективности идеи:

• отчетность о прибыли и расходах;
• структура налогового вычета;
• описание динамики поведения финансовых показателей;
• расходы, которые потребуются после использования инвестиционных средств.

В совокупности это выглядит примерно так:

Оценка рисков

В заключении следует проработать риски. Важно их заранее понять, чтобы в последующем вы не прогорели. Оценка рисков поможет быстро реагировать на изменения рынка и быть гибким в ведении бизнеса. Поэтому рекомендуется обязательно заполнить данный раздел и провести тщательный анализ.

Пример:

Приложение

Если в ходе написания бизнес-плана у вас возникли большие таблицы, отчеты, графики и прочие данные, то все их следует разместить в приложении.

Ошибки при составлении бизнес-плана

Выше мы разобрали основные этапы построения бизнес-плана, которые можно использовать для реализации стратегии. Но никто не защищен от ошибок, даже опытные предприниматели. Даже незначительная ошибка может отпугнуть инвесторов.

Чаще всего совершаются 3 ключевые ошибки:

1. Технические – неправильная обработка данных и ошибки в вычислениях.
2. Концептуальные – отсутствие опыта в бизнес-сфере, незнание тонкостей технологии производства.
3. Методические – искажение представлений о бизнесе или простая невнимательность при планировании.

Вместе с этим может быть допущен другой ряд ошибок:

• не были учтены все расходы;
• много воды;
• неверные расчеты;
• пустые обещания, которые не подтверждены данными;
• не были проанализированы риски;
• пробелы в знаниях законодательной базы, а значит – нет гарантий того, что бизнес будет запущен;
• слабый анализ отрасли;
• низкая сумма инвестиций, которая нужна для реализации проекта;
• неверные сроки в этапах бизнес-плана;
• нет информации о конкурентах;
• орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки в тексте.
Заключение

Сегодня мы поговорили о построении бизнес-плана и его ключевых особенностях. Любой новый проект следует начинать с плана или простого финансового расчета – это позволит минимизировать риски и даст детальное понимание будущего бизнеса.

Хорошо проработанный бизнес-план – это возможность получить инвестирование. Если вы следуете такой цели, то здесь важно проработать все ошибки и подать информацию в максимально подробном виде.

При составлении плана не ищите референсы в интернете. Пробуйте составить все сами – только в этом случае вы сможете добиться успеха в бизнесе.

Что такое бизнес-план?

Каждому малому бизнесу нужен подробный бизнес-план. Узнайте, как ваш бизнес-план может помочь вашему бизнесу расти и добиваться успеха, почему он так важен и с чего начать.


Начните свое деловое путешествие. Эта статья является частью нашего центра стартапов, в котором собрано еще больше советов и советов экспертов по открытию собственного малого бизнеса.

Бизнес-план — это один из самых важных шагов на пути к успешному развитию малого бизнеса, будь то индивидуальный предприниматель, партнерство или компания с ограниченной ответственностью. Здесь вы превратите свои мечты в план действий.

Мы рассмотрим, что такое бизнес-план, зачем он вам нужен и как он может повлиять на ваш бизнес.

Что такое бизнес-план и зачем он мне нужен?

Бизнес-план — это важный письменный документ, в котором содержится описание и обзор будущего вашей компании. Все предприятия должны иметь бизнес-план. План должен объяснять вашу бизнес-стратегию и ключевые цели, чтобы перейти от того, где вы находитесь сейчас, к тому, чего вы хотите достичь в будущем.

• Как вы сделаете свой бизнес более прибыльным, получите больше ресурсов или увеличите свои активы?

• Каковы ваши планы роста на целевом рынке?

• Каким вы видите свой бизнес через год, три или пять лет?

Каждый, кто создает новую компанию, должен иметь бизнес-план. Это также может быть важным инструментом для устоявшейся компании, которая движется в новом направлении.

На что должен быть направлен ваш бизнес-план?

По сути, набросок вашего бизнес-плана должен объяснять, что вы собираетесь делать и как вы собираетесь это делать. Вы должны наметить свои стратегии в бизнесе, включая финансовые прогнозы, маркетинговые и операционные планы.

Обзор вашего бизнеса  

Ваш бизнес-план должен давать хорошее представление о вашей компании, вашей бизнес-стратегии и плане действий.

• Как вы будете зарабатывать деньги и что вам нужно делать, чтобы достичь своих целей?
• Каковы ваши цели и как вы их достигнете?

Знание своих долгосрочных целей поможет вам предпринимать шаги для их достижения в повседневной работе вашего бизнеса.

Он также должен служить эталоном производительности вашей компании. Посмотрите на своих конкурентов в своей отрасли и подумайте, почему ваш бизнес преуспеет там, где другие могут потерпеть неудачу. Возможно, вы захотите провести анализ конкурентов, чтобы получить более полное представление о вашем пространстве и о последних изменениях или инновациях.

Вы лучше всех знаете свой бизнес

Ваш бизнес-план покажет, что у вас есть четкое понимание своего бизнеса и рынка, на котором он будет работать. любые возможные препятствия. Он также должен быть полезным инструментом для:  

• концентрации и развития идей 
• Определите приоритеты своего бизнеса 
• Продумайте варианты, определите возможности и максимально используйте их 

---

---

Я хочу начать свой бизнес, но не знаю, с чего начать.

..

Начните с нашего бесплатного руководства для стартапов. Узнайте об основах бизнеса с помощью нашего пошагового руководства по открытию бизнеса.

---


Объяснение ваших потребностей в финансировании 

Большинству банков и кредиторов требуется подробный бизнес-план для кредитов, включая кредиты для запуска, поэтому финансовое планирование является обязательным. Подробный план поможет убедить банки, потенциальных инвесторов и другие ключевые контакты поддержать и профинансировать развитие вашего бизнеса. Наше руководство по финансированию для стартапов познакомит вас с тем, что вам нужно учитывать при написании плана с учетом финансов .

Привлечение талантов 

 По мере роста вы можете нанимать сотрудников и расширять свои ресурсы. План также может быть важен для привлечения нового высшего руководства, деловых партнеров и дистрибьюторов.

• Каково видение вашей компании?
• Какова ваша миссия?
• Зачем кому-то хотеть работать с вами?

Что должен включать ваш бизнес-план?

Бизнес-план должен включать семь основных разделов:  

1. резюме
2. описание бизнеса
3. детали рыночных стратегий
4. анализ конкурентов
5. план проектирования и разработки ваших продуктов и услуг
6. информация о вашей деятельности и план управления
7. финансовая информация, планирование и факторы

Раздел, содержащий ваши финансовые показатели, должен включать отчет о прибылях и убытках, прогноз или отчет о движении денежных средств и баланс. Это должно быть направлено на предоставление точной картины текущей стоимости вашей компании и вашей способности оплачивать счета и получать прибыль.

У меня уже есть бизнес-план, зачем мне его менять?

Бизнес-план — один из важных шагов при открытии бизнеса, но о нем нельзя забывать. Регулярно пересматривая и обновляя свои планы, он становится инструментом для измерения вашего успеха или поддержки вас в движении в новом направлении.

Готовы начать свой бизнес-план?

Начните свой бизнес с федерации малого бизнеса. Наши участники получают доступ к подробному шаблону бизнес-плана, а также круглосуточные юридические консультации и более 1400 юридических документов, шаблонов и руководств.

Соблюдение правовых норм на расстоянии одного клика

С помощью FSB Legal Hub юридические документы всегда будут у вас под рукой. Ищите более 1400 документов, шаблонов, политик и многого другого по всем вопросам, от налогов до кибербезопасности. Проверено настоящими юристами, полностью соответствует требованиям и проста в использовании.

Узнайте больше

Простой шаблон бизнес -плана (2023) — Forbes Advisor

Обновлен: 16 декабря 2022 года, 23:45

Редакция. Редакция. Мы получаем комиссию от партнерских ссылок на Forbes Advisor. Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.

Гетти

Содержание

• Почему бизнес-планы так важны
• Получите бесплатный простой шаблон бизнес-плана
• Как написать эффективный бизнес-план за 6 шагов
• Часто задаваемые вопросы

Подробнее

Принимая различные формы и служащие многим целям, все они имеют одну общую черту: бизнес-планы помогают вам установить цели и определить средства для их достижения. Наш простой шаблон бизнес-плана охватывает все, что вам нужно учитывать при запуске дополнительного проекта, индивидуальной работы или малого бизнеса. Следуя этому пошаговому процессу, вы даже можете обнаружить несколько альтернативных путей к успеху.

Почему бизнес-планы жизненно важны

Независимо от того, являетесь ли вы начинающим индивидуальным предпринимателем или опытным владельцем бизнеса, процесс планирования требует от вас изучения затрат и задач, связанных с выводом продукта или услуги на рынок. Этот процесс также может помочь вам определить новые возможности получения дохода и отточить наиболее прибыльные бизнес-модели.

Хотя бизнес-планирование жизненно необходимо, оно не должно быть рутиной. Бизнес-планы для бережливых стартапов и индивидуальных предпринимателей могут просто обрисовать в общих чертах бизнес-концепцию, торговое предложение, целевых клиентов и план действий по выводу продукта или услуги на рынок. Однако, если вы ищете финансирование для стартапа или возможности партнерства, вам потребуется написать бизнес-план, в котором подробно описаны исследования рынка, эксплуатационные расходы и прогноз доходов.

К какой бы категории стартапов вы ни относились, наш простой шаблон бизнес-плана укажет вам правильный путь.

---

Получите бесплатный простой шаблон бизнес-плана

Скопируйте наш бесплатный простой шаблон бизнес-плана, чтобы вы могли заполнить пробелы, пока мы изучаем каждый элемент вашего бизнес-плана. Нужна помощь в воплощении ваших идей? Вы также найдете несколько примеров сценариев запуска ниже.

Скачать шаблон бесплатно в формате .docx

---

Как написать эффективный бизнес-план за 6 шагов

Если вам нужен краткий обзор или подробный план для инвесторов, любой бизнес-план должен охватывать шесть ключевых элементов, изложенных в нашем бесплатном шаблоне и описанных ниже. Основным отличием открытия малого бизнеса от бизнеса, финансируемого инвестором, является исследование рынка, а также операционные и финансовые детали, необходимые для поддержки концепции.

1. Ваша миссия или видение

Начните с объявления «мечты» для вашего бизнеса. Вы можете назвать это своим резюме, заявлением о видении или миссией. Каким бы ни было название, первая часть вашего бизнес-плана резюмирует вашу идею, отвечая на пять вопросов. Держите его кратким, например, презентацию в лифте. Вы расширите эти ответы в следующих разделах простого шаблона бизнес-плана.

• Чем вы занимаетесь? Вы продаете товары, услуги, информацию или их комбинацию?
• Где это происходит? Будете ли вы вести бизнес в Интернете, в магазине, с помощью мобильных средств или в определенном месте или среде?
• Кому выгоден ваш бизнес? Кто является вашим целевым рынком и идеальным покупателем для вашей концепции?
• Зачем потенциальным клиентам это? Что могло бы заставить ваших идеальных клиентов обратить внимание на ваш бизнес?
• Чем ваши продукты и/или услуги превосходят конкурентов? Что заставило бы ваших идеальных клиентов выбрать вас, а не конкурента?

Эти ответы легко получить, если у вас есть четкая концепция вашего бизнеса, но не беспокойтесь, если вы застряли. Используйте оставшуюся часть шаблона плана для мозгового штурма идей и тактик. Вы быстро найдете эти ответы и, возможно, новые направления, изучая свои идеи и варианты.

2. Предложение и ценностное предложение

Здесь вы подробно описываете свое предложение, например, о продаже товаров, предоставлении услуг или и о том, и о другом, а также о том, почему кого-то это должно волновать. Это ценностное предложение. В частности, вы расширите свои ответы на первый и четвертый пункты вашей миссии/видения.

По мере заполнения этого раздела вы можете обнаружить, что изучение ценностных предложений открывает рыночные возможности для бизнеса, которые вы еще не рассматривали. Так что потратьте некоторое время на мозговой штурм возможностей в этом разделе.

Например, стартап пекарни на даче, специализирующийся на безглютеновых или кето-дружественных продуктах, может быть ценным предложением, которое глубоко заинтересует определенную аудиторию. Кроме того, вы можете расширить это ценностное предложение, предложив свадебные и другие торты для особых случаев, которые включают безглютеновые, кето-дружественные и традиционные элементы торта, которыми могут наслаждаться все гости.

Getty

3. Аудитория и идеальный клиент

Здесь вы исследуете пункт номер три, кому будет полезен ваш бизнес. Определение вашего идеального клиента и изучение более широкой аудитории ваших товаров или услуг имеет важное значение для определения ваших стратегий продаж и маркетинга, а также помогает точно настроить то, что вы предлагаете.

Есть много способов исследовать потенциальную аудиторию, но самый простой способ — просто определить проблему людей, которую может решить ваш продукт или услуга. Если вы начинаете с позиции решателя проблем, легко определить свою аудиторию и описать желания и потребности вашего идеального клиента для маркетинговых усилий.

На примере стартапа пекарни в коттедже люди могут столкнуться с проблемой поиска свежеиспеченных безглютеновых или кето-дружественных сладостей. Изучение желаний и потребностей этих людей может выявить целевую аудиторию, которая заботится о своем здоровье или, возможно, имеет проблемы со здоровьем и готова тратить больше на труднодоступные товары.

Однако очень важно иметь клиентскую базу, которая может поддержать ваш бизнес. Вы можете быть слишком специализированным. Например, наш стартап-пекарь может привлечь более широкую аудиторию и увеличить доход, предлагая более широкий выбор традиционной выпечки наряду с безглютеновыми и кето-ориентированными блюдами.

4. Потоки доходов, каналы продаж и маркетинг

Благодаря нашей экономике, основанной на Интернете, стартапы имеют много возможностей для получения дохода и могут связываться с целевой аудиторией по различным каналам. Потоки доходов и каналы продаж также служат маркетинговыми инструментами, поэтому в этом разделе вы можете охватить все три.

Потоки доходов

Потоки доходов — это множество способов заработать деньги в вашем бизнесе. В шаблоне плана укажите, как вы будете зарабатывать деньги после запуска, а также включите идеи для будущего расширения. Возможности получения дохода могут вас удивить.

Например, наша стартап-пекарня на даче может рассмотреть следующие потоки доходов:

• Продажа продукции : Интернет-магазины, магазины pop-up, оптовые продажи и (будущие) продажи в магазинах
• Партнерский доход : Монетизация сообщений в блогах и социальных сетях с помощью партнерских ссылок
• Доход от рекламы : Резервирование места на веб-сайте для размещения рекламы
• Продажа электронных книг : (будущее) Публикация электронных книг с рецептами, ориентированных на ниши безглютеновых и кето-дружественных десертов
• Доход от видео : (будущее) Монетизация канала YouTube, на котором размещаются обучающие видео для безглютеновых и кето-дружественных десертов
• Вебинары и онлайн-классы : (будущее) Монетизация вебинаров и онлайн-классов в стиле коучинга, посвященных специальным советам и методам выпечки
• Контент только для членов : (в будущем) Монетизация раздела веб-сайта только для членов для специального контента в дополнение к вебинарам и онлайн-классам
• Франшиза : (будущее) Монетизация концепции специализированной пекарни в коттедже и продажа франчайзинговым предпринимателям

Каналы продаж

Каналы продаж превращают потоки ваших доходов в действие. Этот раздел также отвечает на вопрос «где это произойдет» во втором пункте вашего видения.

Каналы продаж продукции для нашего примера пекарни на даче могут включать:

• Мобильная точка продаж (POS) : Мобильная платформа, такая как Shopify или Square POS, для управления личными продажами на местных фермерских рынках, ярмарки и фестивали
• Платформа электронной коммерции : Интернет-магазин, такой как Shopify, Square или WooCommerce для розничных продаж через Интернет и оптовых заказов на продажу
• Каналы социальных сетей : Facebook, Instagram и Pinterest с возможностью покупки постов и булавок для онлайн-продаж через каналы социальных сетей
• Физическое местоположение : Для продаж в магазине, когда бизнес вырос до такой степени, что он может поддерживать физическое местоположение

Каналы, поддерживающие другие потоки доходов, могут включать:

• Партнерский доход : Раздел блога на веб-сайте электронной коммерции и учетные записи партнеров
• Доход от рекламы : Зарезервированные рекламные места на веб-сайте электронной коммерции
• Продажа электронных книг : Продажа электронных книг Amazon через Amazon Kindle Direct Publishing
• Доход от видео : Канал YouTube с монетизацией рекламы
• Веб-семинары и онлайн-классы : Онлайн-классы и платформы для веб-семинаров, которые поддерживают учетные записи участников, записи и воспроизведение
• Контент только для членов : Контент веб-сайта, защищенный паролем, с использованием приложений членства, таких как MemberPress

Маркетинг

В настоящее время грань между маркетингом и каналами продаж размыта. Социальные сети, электронные книги, веб-сайты, блоги и видеоролики служат как маркетинговыми инструментами, так и возможностями для получения дохода. Поскольку большинство из них бесплатны, а те, у которых есть реклама, чрезвычайно экономичны, это идеальные маркетинговые возможности для бережливых стартапов.

Однако многие предприятия по-прежнему находят ценность в традиционной рекламе, такой как местное радио, телевидение, прямая почтовая рассылка, газеты и журналы. Вы можете включить эти расходы на рекламу в свой простой шаблон бизнес-плана, чтобы помочь составить маркетинговый план и бюджет.

Getty

5. Структура, поставщики и операции

В этом разделе вашего простого шаблона бизнес-плана рассматривается, как структурировать и управлять вашим бизнесом. Подробная информация включает тип организации бизнеса, который возьмет на себя ваш стартап, роли и обязанности, логистику поставщиков и повседневные операции. Кроме того, укажите в этом разделе любые сертификаты или разрешения, необходимые для запуска вашего предприятия.

В нашем примере с пекарней на даче может использоваться следующая структура и план запуска:

• Бизнес-структура : Индивидуальное владение с «ведением бизнеса как» (DBA).
• Разрешения и сертификаты : Разрешение округа на работу с пищевыми продуктами и сертификация государственных продуктов питания для домашнего производства продуктов питания. Как вариант, зарегистрируйтесь в сертифицированной коммерческой аренде кухни.
• Роли и обязанности : Индивидуальный предприниматель, все роли и обязанности с владельцем.
• Цепочка поставок : Сыпучие ингредиенты и упаковка для пищевых продуктов через Sam’s Club, Costco, Amazon Prime с годовой членской оплатой. Uline для доставки расходных материалов; членство не требуется.
• Ежедневные операции : Добывайте ингредиенты и выпекайте три дня в неделю для выполнения местных и онлайн-заказов. Зарезервируйте время для специальных распродаж, заказов оптовых партнеров и рыночных мероприятий по мере необходимости. Отправляйте онлайн-заказы в разные дни. Обновляйте веб-сайт и создавайте маркетинговые и партнерские сообщения в блогах в дни, когда доставка не осуществляется.

6. Финансовые прогнозы

Ваша последняя задача — перечислить предполагаемый запуск бизнеса, а также текущие расходы и прогноз прибыли в шаблоне простого бизнес-плана. Благодаря бесплатным бизнес-инструментам, таким как Square и бесплатному маркетингу в социальных сетях, бережливые стартапы могут запускаться с минимальными первоначальными затратами. Во многих случаях стоимость товаров, доставка и упаковка, разрешения на ведение бизнеса и печать визитных карточек являются вашими единственными расходами из собственного кармана.

Прогноз затрат

Прогнозируемые начальные затраты нашего пекаря на бережливом производстве могут включать: 15 долларов $0 Графство Разрешение на кустарное производство продуктов питания 300 долларов 125 долларов в год Состояние Мобильный POS для мобильных продаж $0 $0 Квадрат POS Интернет-магазин для онлайн-продаж $0 $0 Квадрат Онлайн Аккаунты в социальных сетях $0 $0 Facebook и Instagram Аренда прилавка на фермерском рынке $0 100 долларов в неделю Окружной рынок Палатка, столы и витрины $350 $0 Клуб Сэма Себестоимость сырья 200 долларов 100 долларов в неделю Клуб Сэма Упаковка, сумки и транспортные принадлежности 50 долларов 25 долларов в месяц Улине Визитные карточки с бесплатным QR-кодом Square для быстрого заказа 20 долларов 50 долларов в год VistaPrint

Прогнозы валовой прибыли

Это поможет вам определить розничные цены и объем продаж, необходимые для поддержания вашего бизнеса и, возможно, для получения дохода для себя. Используйте исследование продукта, чтобы определить целевые розничные цены на ваши товары, а затем вычтите стоимость товаров, например почасовую ставку, сырьевые товары и затраты поставщиков. Общая сумма — это ваша валовая прибыль за товар или услугу.

Вот несколько примеров предполагаемой валовой прибыли нашего пекаря на даче:

Обычное пирожное (индивидуальное)	$ 2,95	(0,90 долл. США)	2,05 $
Кето Брауни (индивидуально)	$ 3,95	(1,25 доллара США)	2,70 $
Пирожное без глютена (индивидуально)	$ 3,95	(1,15 доллара США)	2,85 $

Bottom Line

Всегда полезно тщательно продумывать и детализировать бизнес-план, но не увязайте в планировании настолько, чтобы никогда не нажать кнопку «Пуск», чтобы начать свой бизнес. Кроме того, помните, что бизнес-планы не высечены на камне. Рынки, аудитория и технологии меняются, как и ваши цели и средства их достижения. Думайте о своем бизнес-плане как о живом документе и регулярно пересматривайте, расширяйте и реструктуризируйте его по мере появления рыночных возможностей и потребностей в росте бизнеса.

---

Часто задаваемые вопросы

Есть ли образец бизнес-плана?

Да, вы можете скопировать наш бесплатный шаблон бизнес-плана и заполнить пробелы или настроить его в Google Docs, Microsoft Word или другом текстовом редакторе. Этот бесплатный шаблон бизнес-плана включает в себя шесть ключевых элементов, которые необходимо учитывать любому предпринимателю при запуске нового бизнеса.

Что включает в себя простой бизнес-план?

Простой бизнес-план представляет собой обзор на одной-двух страницах, охватывающий шесть ключевых элементов, которые необходимо учитывать любому начинающему предпринимателю при запуске стартапа. К ним относятся ваше видение или миссия, предлагаемый продукт или услуга, целевая аудитория, потоки доходов и каналы продаж, структура и операции, а также финансовые прогнозы.

Как создать бесплатный шаблон бизнес-плана?

Начните с этого бесплатного простого шаблона бизнес-плана, который охватывает шесть основных элементов стартапа. После загрузки вы можете отредактировать этот документ в Документах Google или другом текстовом редакторе и добавить новые разделы или подразделы в свой шаблон плана в соответствии с вашими конкретными потребностями бизнес-плана.

Какие основные пункты должны быть включены в бизнес-план?

При написании бизнес-плана вы хотите убедиться, что вы охватываете все, что связано с вашей концепцией бизнеса, анализ отрасли, включая потенциальных клиентов и обзор рынка ваших товаров или услуг, как вы планируете чтобы реализовать свое видение бизнеса, как вы планируете развивать бизнес, если он станет успешным, и все финансовые данные о бизнесе, включая текущие денежные средства, потенциальных инвесторов и бюджетные планы на следующие несколько лет.

Была ли эта статья полезна?

Оцените эту статью

★ ★ ★ ★ ★

Пожалуйста, оцените статью

Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты

Комментарии

Мы будем рады услышать от вас, пожалуйста, оставьте свой комментарий.

Неверный адрес электронной почты

Спасибо за отзыв!

Что-то пошло не так. Пожалуйста, повторите попытку позже.

Еще от

Информация, представленная на Forbes Advisor, предназначена только для образовательных целей. Ваше финансовое положение уникально, и продукты и услуги, которые мы рассматриваем, могут не подходить для ваших обстоятельств. Мы не предлагаем финансовые консультации, консультационные или брокерские услуги, а также не рекомендуем и не советуем отдельным лицам покупать или продавать определенные акции или ценные бумаги. Информация о производительности могла измениться с момента публикации. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах.

Forbes Advisor придерживается строгих стандартов редакционной честности. Насколько нам известно, весь контент является точным на дату публикации, хотя содержащиеся здесь предложения могут быть недоступны. Высказанные мнения принадлежат только автору и не были предоставлены, одобрены или иным образом одобрены нашими партнерами.

Криста Фабрегас — опытный профессионал в области электронной коммерции и онлайн-контента, который делится более чем 20-летним практическим опытом с теми, кто хочет запустить и развивать высокотехнологичный бизнес. Ее опыт включает стартапы и рост электронной коммерции, операции и логистику малого и среднего бизнеса, платформы веб-сайтов, платежные системы, дополнительный доход и доход от партнеров, а также многоканальный маркетинг. Криста имеет степень бакалавра английского языка Техасского университета в Остине и занимала руководящие должности в НАСА, компании из списка Fortune 100 и нескольких интернет-стартапах.

Редакция Forbes Advisor независима и объективна. Чтобы поддержать нашу отчетную работу и продолжать предоставлять этот контент бесплатно нашим читателям, мы получаем компенсацию от компаний, размещающих рекламу на сайте Forbes Advisor. Эта компенсация происходит из двух основных источников. Сначала мы предоставляем рекламодателям платные места для представления своих предложений. Компенсация, которую мы получаем за эти места размещения, влияет на то, как и где предложения рекламодателей появляются на сайте. Этот сайт не включает все компании или продукты, доступные на рынке. Во-вторых, мы также размещаем ссылки на предложения рекламодателей в некоторых наших статьях; эти «партнерские ссылки» могут приносить доход нашему сайту, когда вы нажимаете на них. Вознаграждение, которое мы получаем от рекламодателей, не влияет на рекомендации или советы, которые наша редакционная команда дает в наших статьях, или иным образом влияет на какой-либо редакционный контент в Forbes Advisor. Несмотря на то, что мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точную и актуальную информацию, которая, по нашему мнению, будет для вас актуальной, Forbes Advisor не гарантирует и не может гарантировать, что любая предоставленная информация является полной, и не делает никаких заявлений или гарантий в связи с ней, а также ее точностью или применимостью. . Вот список наших партнеров, которые предлагают продукты, на которые у нас есть партнерские ссылки.